Crie processos empresariais consistentes para a sua organização

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Este tópico se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Aplicar lógica de negócios personalizada com regras de negócios e fluxos nos aplicativos baseados em modelo

Definir e forçar processos empresariais consistentes é um dos principais motivos que os usuários utilizam o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Os processos consistentes ajudam a garantir que as pessoas usando o sistema possam se focalizar no trabalho e não lembrar de realizar um conjunto de etapas manuais. Esses processos podem ser simples ou complexos e podem ser alterados com o tempo.

O Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclui quatro tipos de processos, cada um criado para uma finalidade diferente:

Quando usar fluxos do processo empresarial

Use o fluxo do processo empresarial quando quiser que o pessoal utilize os mesmos estágios e siga as mesmas etapas para interagir com um cliente. Por exemplo, use um fluxo do processo empresarial se você deseja que todos tratem solicitações de atendimento ao cliente a mesma maneira ou para exigir a equipe obtenha aprovação para uma fatura antes de enviar um pedido.

Seu ambiente inclui vários fluxos do processo empresarial prontos para uso para tarefas comuns de vendas, serviços e marketing que você pode usar com pouca ou nenhuma alteração necessária. Em alternativa, você pode criar seus próprios. Veja os tópicos a seguir para obter mais informações sobre os fluxos do processo empresarial:

Quando usar fluxos de tarefas móveis

Você também pode criar um tipo de fluxo do processo empresarial chamado fluxo de tarefas no Dynamics 365 para telefones ou no Dynamics 365 para tablets com base em tarefas comuns executadas pelos seus usuários. Por exemplo, se eles realizarem regularmente uma série de etapas de acompanhamento após reuniões de clientes, crie um fluxo de tarefas. Ao tocarem na nova tarefa no aplicativo móvel, os usuários serão orientados do começo ao fim para que não esqueçam etapas importantes. Para obter mais informações sobre fluxos de tarefas, consulte os seguintes tópicos:

Quando usar os fluxos de trabalho

Use fluxos de trabalho para automatizar processos empresariais em segundo plano. Os fluxos de trabalho normalmente são iniciados por eventos do sistema, de forma que o usuário não precise estar ciente de que eles estão sendo executados. Os fluxos de trabalho que operam em segundo plano são "assíncronos". Os fluxos de trabalho também podem ser configurados para que as pessoas os iniciem manualmente. quando quiser automatizar tarefas comuns, como o envio automático de um email de confirmação para um cliente quando uma ordem é enviada. Os fluxos de trabalho que operam em tempo real são "síncronos". Para obter mais informações sobre fluxos de trabalho, consulte Processos de fluxo de trabalho

Quando usar Ações

Use Ações quando quiser automatizar uma série de comandos no sistema. As Ações expandem o vocabulário disponível para os desenvolvedores expressarem os processos empresariais. Com os principais verbos como Criar, Atualizar, Excluir e Atribuir fornecidos pelo sistema, uma Ação usa estes verbos principais para criar um verbos mais expressivos como Aprovar, Encaminhar, Direcionar ou Agendar. Se a definição de um processo de negócios é alterada, alguém que não seja um desenvolvedor pode editar a Ação para que o código não precise ser alterado. Para obter mais informações sobre Ações, consulte Ações

Quando usar o Power Automate

Use o Power Automate quando precisar criar fluxos de trabalho automatizados que realizem ações entre o seu ambiente e o aplicativo ou serviço favorito, como os serviços do Customer Engagement, Twitter, Dropbox, Google, Microsoft 365 e SharePoint. Você pode disparar um fluxo com base em uma ação específica ou invocá-lo dentro do aplicativo. Mais informações: Use o Power Automate para automatizar processos em serviços

Onde posso criar os processos?

Há dois caminhos para navegar para processos:

  • Configurações>Processos. no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), esse é o caminho mais fácil para acessar e permite usar as exibições definidas para a entidade Processo, incluindo as exibições personalizadas.

  • No Gerenciador de Soluções. Componentes > Processos. Esse caminho oferece acesso fácil ao executar outros trabalhos de personalização nas ferramentas de personalização.

    Os fluxos de processo empresarial individuais também podem ser editados usando o botão Editar Processo na barra de comandos do formulário onde o fluxo do processo empresarial está ativo.

Quem pode criar processos?

Somente os direitos de acesso Administrador de Sistema, Personalizador de Sistema ou CEO-Gerente Comercial podem criar processos que se apliquem à organização por inteiro. As pessoas com outras funções podem criar processos com nível de acesso limitado. Por exemplo, as pessoas com o nível de acesso de usuário podem criar fluxos de trabalho para seu próprio uso com os registros de sua propriedade.

A tabela a seguir mostra o nível de acesso dos processos baseados nas funções de segurança padrão.

Função de segurança Nível de acesso
Diretor Executivo - Gerente Comercial Organização
Administrador do Sistema Organização
Personalizador de Sistema Organização
Vice-presidente de Marketing Pai: Divisões Secundárias
Vice-presidente de Vendas Pai: Divisões Secundárias
Gerente de serviços do Unidade de Negócios
Gerente de Marketing Unidade de Negócios
Gerente de Vendas Unidade de Negócios
Gerente de Agendamento Unidade de Negócios
Representante do Serviço de Atendimento ao Consumidor Usuário
Profissional de Marketing User
Salesperson User
Agendador User

Observação

Quando as pessoas podem criar fluxo de processo empresarial, o fluxo de trabalho em tempo real ou processos de ação, elas precisarão ter os privilégios Ativar Fluxos do Processo Empresarial ou Ativar Processos em Tempo Real para ativá-los.

Mais informações sobre fluxos de trabalho e Ações

Os processos podem verificar condições, aplicar a lógica de ramificação e executar ações. Eles executam essas ações em uma série de etapas. A tabela a seguir descreve as etapas disponíveis no fluxo de trabalho e nos processos da ação. Para obter mais detalhes, consulte os tópicos para cada tipo de processo.

Etapa Tipo de processo Descrição
Estágio Fluxo de trabalho, Ação Os estágios tornam a lógica do fluxo de trabalho mais fácil de ler e a explicam. No entanto, os estágios não afetam a lógica ou o comportamento dos fluxos de trabalho. Se um processo tiver estágios, todas as etapas no processo deverão estar contidas em um estágio.
Verificar Condição Fluxo de trabalho, Ação Uma instrução lógica "if-<condition> then".

Você pode verificar os valores do registro no qual o fluxo de trabalho está em execução, qualquer registro vinculado ao registro em um relacionamento N:1 ou qualquer registro criado por etapas anteriores. Com base nesses valores, é possível definir etapas adicionais quando a condição for true.
Ramificação Condicional Fluxo de trabalho, Ação Uma instrução lógica “else-if-then”, o editor usa o texto “Otherwise, if <condition> then:”

Selecione uma condição de verificação que você definiu anteriormente e é possível adicionar uma ramificação condicional para definir as etapas adicionais quando a condição de verificação retornar false.
Ação Padrão Fluxo de trabalho, Ação Uma instrução lógica "else". o editor de texto “usando a outra maneira: ”

Selecione uma condição de verificação, ramificação condicional, condição de espera ou ramificação de espera paralela definida anteriormente e é possível usar uma ação padrão para definir as etapas para todos os casos que não correspondem aos critérios definidos nos elementos de condição ou ramificação.
Condição de Espera Apenas fluxo de trabalho em segundo plano Habilita um fluxo de trabalho e segundo plano a ser pausado até os critérios definidos pela condição serem correspondentes. O fluxo de trabalho será reiniciado automaticamente quando os critérios da condição de espera forem atendidos.
Ramificação Paralela de Espera Apenas fluxo de trabalho em segundo plano Define uma condição de espera alternativa para o fluxo de trabalho em segundo plano com o correspondente conjunto de etapas adicionais que serão realizadas somente quando atendido o critério inicial. Você pode usar ramificações paralelas de espera para criar limites de tempo na lógica do fluxo de trabalho. Elas ajudam a evitar que o fluxo de trabalho espere indefinidamente até que os critérios definidos em uma condição de espera sejam atendidos.
Atribuir Valor Ação Define um valor para uma variável ou um parâmetro de saída no processo.
Criar Registro Fluxo de trabalho, Ação Cria um novo registro de uma entidade e atribui valores aos atributos.
Atualizar Registro Fluxo de trabalho, Ação Você pode atualizar o registro no qual o fluxo de trabalho está em execução, qualquer registro vinculado ao registro em um relacionamento N:1 ou qualquer registro criado por etapas anteriores.
Atribuir Registro Fluxo de trabalho, Ação Você pode atribuir o registro no qual o fluxo de trabalho está em execução, qualquer registro vinculado ao registro com um relacionamento N:1 ou qualquer registro criado por etapas anteriores.
Enviar Email Fluxo de trabalho, Ação Envia um email. Você pode optar por criar uma nova mensagem de email ou usar um modelo de email configurado para a entidade do registro onde o fluxo de trabalho está sendo executado ou qualquer entidade com um relacionamento N:1 com a entidade ou a entidade de qualquer registro criado pelas etapas anteriores.
Iniciar Fluxo de Trabalho Secundário Fluxo de trabalho, Ação Inicia um processo do fluxo de trabalho que foi configurado como um fluxo de trabalho secundário.
Alterar Status Fluxo de trabalho, Ação Alterações no status do registro que os processos estão em execução, qualquer registro vinculado ao registro com um relacionamento N:1 ou qualquer registro criado por etapas anteriores.
Parar Fluxo de Trabalho Fluxo de trabalho, Ação Interrompe o fluxo de trabalho ou ação atual. Você pode definir o status de Com Êxito ou Cancelado e especificar uma mensagem de status.
Etapa personalizada Fluxo de trabalho, Ação Fornece extensões aos elementos lógicos disponíveis por padrão. As etapas podem incluir condições, ações, outras etapas ou uma combinação desses elementos. Os desenvolvedores podem criar etapas do fluxo de trabalho personalizado. Por padrão, não há etapas personalizadas disponíveis.

Para obter mais informações sobre desenvolvedores, consulte o tópico da Guia do Desenvolvedor Automatizar os processos empresariais nos aplicativos do Customer Engagement.

Consulte também

Visão geral dos fluxos do processo empresarial
Criar um fluxo do processo empresarial
Criar um fluxo de tarefas móvel
Processos de fluxos de trabalho
Ações