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Mostrar atividades com linhas do tempo do Dynamics 365

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Se usar o Dynamics 365 Customer Insights - Data e outros aplicativos do Dynamics 365, como o Dynamics 365 Sales, o Customer Insights - Journeys ou o Customer Service, você poderá integrar as atividades do Customer Insights para que sejam exibidas em linhas do tempo de atividade do Dynamics 365.

Depois de habilitados por um administrador do Dynamics 365, os vendedores e representantes podem exibir atividades como anotações, postagens, emails e compromissos, bem como dados transacionais e comportamentais de um cliente. Eles podem pesquisar e filtrar registros de atividades na linha do tempo compartilhada.

Pré-requisitos

  • O Customer Insights - Data e os outros aplicativos do Dynamics 365 operam no mesmo ambiente do Dataverse.
  • A solução Integração da linha do tempo do Dynamics 365 Customer Insights - Data (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) é instalada no ambiente do Power Apps. Está incluído na versão 1.0.3.38 da solução Dynamics 365 Customer Insights - Data Base ( msdyn_CustomerInsightsAnchor). Para verificar sua versão, acesse o Power Apps e selecione Soluções. Para obter mais informações, veja Trabalhar com soluções.
  • Os dados de contato ou conta são importados por meio de um data lake gerenciado pelo Microsoft Dataverse. Em seguida, os dados são unificados.
  • As atividades do cliente são definidas. Essas atividades são armazenadas no Dataverse na tabela UnifiedActivity.

Habilitar a Integração da linha do tempo do Dynamics 365 Customer Insights - Data

  1. Vá para Power Apps.

  2. Habilite a configuração Ativar integração da linha do tempo do Customer Insights (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Para obter mais informações, consulte Adicionar uma definição de configuração existente.

  3. Anexe o Conector da linha do tempo do Customer Insights - Data (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) ao controle da linha do tempo do Dynamics em formulários de conta ou contato. Para obter mais informações, consulte Configurar o conector personalizado para o controle de linha do tempo.

    Dica

    Por padrão, o conector é anexado automaticamente ao controle Dynamics Timeline nos formulários principal de contato e conta principal.