Criar um perfil unificado de contato comercial
A unificação de contatos permite que contatos para contas unificadas sejam unificados separadamente e associados às contas. A unificação de contatos também permite que contatos sem conta sejam incluídos no perfil de contato unificado.
O processo de unificação de contatos mapeia dados de contatos de várias fontes, remove duplicatas, compara os dados entre tabelas, cria relacionamentos entre contatos e contas e, em seguida, cria um perfil unificado de contato. O sistema dá suporte a uma relação um-para-muitos entre contas e contatos. O relacionamento de contas para contatos é opcional, permitindo trabalhar com contatos comerciais quando a conta for desconhecida.
As etapas e imagens a seguir refletem a primeira vez que você passa pelo processo de unificação. Para editar as configurações de unificação existentes, consulte Atualizar as configurações de unificação.
As primeiras etapas para unificar contatos são iguais às etapas para unificar contas.
Dica
Os termos campo e coluna são usados indistintamente neste artigo para se referir a dados em uma linha de tabela ou registro.
Pré-requisitos
- As contas com contatos devem ter uma chave exclusiva (chamada chave estrangeira) que conecte-as. Por exemplo, uma ID de conta que existe no registro da conta e no registro do contato que une a conta e o contato. Os contatos sem contas têm um valor nulo para a chave estrangeira.
- Pelo menos uma tabela de contatos deve ter um relacionamento definido para uma tabela de contas. Se nenhuma das suas tabelas de contatos tiver um relacionamento com uma conta, adicione uma coluna em branco em uma das tabelas de contatos e mapeie-a para uma tabela de contas.
Descrever dados do cliente
Entre no Dynamics 365 Customer Insights - Data.
No painel esquerdo, em Dados, selecione Unificar.
Em Unificar contatos, selecione Começar.
Selecione as tabelas e as colunas para as fontes de dados do contato, inclusive as chaves primárias e os tipos de atributo.
Selecione Avançar
Remover registros duplicados
Ou defina regras de desduplicação para suas tabelas selecionadas.
Selecione Avançar.
Condições de correspondência
Defina a ordem de correspondência e as regras para a correspondência entre tabelas.
Selecione Avançar.
Definir a relação entre contatos e contas
Esta etapa do processo de unificação conecta seus dados de contato aos dados de conta correspondentes. Pelo menos uma tabela de contatos deve ter um relacionamento com uma tabela de contas.
Para cada tabela, selecione Sim ou Não para Adicionar contato ao relacionamento de conta?.
Se a tabela contiver um ou mais contatos com contas conhecidas, selecione Sim.
Se a tabela não contiver nenhum relacionamento entre contato e conta, o que significa que todos os contatos são órfãos, selecione Não. Selecione Avançar e vá para Unificar campos de contato.
Se você selecionou Sim para Adicionar contato ao relacionamento de conta?, insira as seguintes informações:
- Chave estrangeira da tabela de contato: escolha o atributo que conecta sua tabela de contato à conta.
- Para tabela de contas: escolha a tabela de contas associada ao contato.
Selecione Avançar.
Unificar campos de contato
Selecione Avançar.
Revisar a unificação de contatos
Revise o resumo das alterações, crie o perfil unificado e revise os resultados.
Revisar e criar perfis de contato
Esta última etapa do processo de unificação mostra um resumo das etapas do processo e oferece a oportunidade de fazer alterações antes de criar o perfil de contato unificado.
Selecione Editar em qualquer uma das etapas da unificação de contatos para revisar e fazer alterações.
Se estiver satisfeito com suas seleções, selecione Criar perfis de contato. A página Unificar é exibida enquanto o perfil de contato unificado é criado. Se a mensagem "Referência de objeto não definida para uma instância de um objeto" for exibida, haverá referências a colunas que foram excluídas ou renomeadas antes da gravação dos planos de fusão. Atualize as tabelas e reexecute a unificação de contatos.
Gorjeta
Existem status para tarefas e processos. A maioria dos processos depende de outros processos upstream, como atualizações de fontes de dados e perfis de dados.
Selecione o status para abrir o painel Detalhes de progresso e exibir o progresso das tarefas. Para cancelar o trabalho, selecione Cancelar trabalho na parte inferior do painel.
Em cada tarefa, você pode selecionar Ver detalhes para obter mais informações sobre o andamento, como tempo de processamento, a data do último processamento e possíveis erros e avisos aplicáveis associados à tarefa ou ao processo. Selecione Exibir status do sistema na parte inferior do painel para ver outros processos no sistema.
O algoritmo de unificação leva algum tempo para ser concluído e você não pode alterar a configuração até que seja concluído.
Exibir os resultados da unificação de contatos
Após a conclusão da unificação, a página Dados>Unificar mostra o número de perfis de contato unificados. O resultado de cada etapa no processo de unificação é exibido em cada bloco. Por exemplo, Campos do cliente mostra o número de atributos mapeados, ou colunas, e Regras de eliminação de duplicação mostra o número de registros duplicados encontrados. O bloco Regras de correspondência só será exibido se várias tabelas forem selecionadas.
É recomendável revisar os resultados, especialmente a qualidade das regras de correspondência e refiná-las, se necessário. Se necessário, faça alterações nas configurações de unificação da conta e reexecute o perfil unificado.
Verificar as tabelas de saída da unificação de dados
Acesse Dados>Tabelas para verificar as tabelas de saída.
A tabela de perfis unificados de contato, chamada UnifiedContact, é exibida na seção Perfis. A primeira execução de unificação bem-sucedida cria a tabela. Todas as execuções subsequentes vão expandi-la.
As colunas-chave na tabela UnifiedContact incluem:
UnifiedContactId: identifica com exclusividade o perfil unificado. Atribuído pelo sistema.
FK_ContactToAccountId: a chave primária de uma fonte de dados, esse valor é usado para procurar a CustomerID exclusiva da conta unificada. Trata-se do valor vencedor resultante da mesclagem das chaves estrangeiras de conta do contato.
FK_CustomerId: identifica com exclusividade as contas unificadas do contato. Esse valor é uma referência de chave estrangeira para a coluna "CustomerID" da tabela "Cliente". Se for nulo, o contato não terá uma conta.
{ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}: este valor é a chave primária do registro da fonte do vencedor da tabela nomeada envolvida na unificação do perfil.
{ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}_Alternate: este valor é uma lista separada por ponto-e-vírgula de todos os registros da fonte da tabela nomeada envolvida na unificação do perfil.
As tabelas de eliminação de duplicação e mesclagem são criadas e exibidas na seção Sistema. Uma tabela desduplicada para cada uma das tabelas de origem é criada com o nome Deduplication_DataSource_Tablename. A tabela ContactsConflationMatchPairs contém informações sobre correspondências entre tabelas.
Uma tabela de saída de desduplicação contém as seguintes informações:
IDs/chaves
As colunas Chave primária e ID alternativa, que consistem em todas as IDs alternativas identificadas para um registro.
A coluna Deduplication_GroupId mostra o grupo ou o cluster identificado em uma tabela e agrupa os registros semelhantes com base nas colunas de eliminação de duplicação especificadas. Ele é usado para fins de processamento do sistema. Se não houver regras de desduplicação manual especificadas e as regras de desduplicação definidas pelo sistema se aplicarem, talvez você não encontre esse campo na tabela de saída de desduplicação.
A coluna Deduplication_WinnerId contém a ID do vencedor dos grupos ou clusters identificados. Se a Deduplication_WinnerId for igual ao valor da chave primária de um registro, isso indicará que o registro é o vencedor.
Colunas usadas para definir as regras de eliminação de duplicação.
As colunas Regra e Pontuação que indicam quais das regras de eliminação de duplicação foram aplicadas e a pontuação retornada pelo algoritmo correspondente.
Próxima etapa
Configure atividades, enriquecimento e relacionamentos para obter mais insights sobre os contatos.