Configurar atividades de contato comercial (versão preliminar)
[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
Atividades de contato comercial são ações ou eventos realizados por contatos comerciais. Por exemplo, transações, duração de chamadas de suporte, avaliações de site, compras ou devoluções. Essas atividades estão contidas em uma ou mais fontes de dados. Com o Customers Insights, consolide as atividades de contato dessas fontes de dados e as associe a perfis de cliente. Essas atividades são exibidas em ordem cronológica em uma linha do tempo no perfil do cliente. Inclua a linha do tempo em aplicativos do Dynamics 365 com a Integração da linha do tempo do Customer Insights - Data ou a solução Suplemento Cartão do Cliente.
Dica
Em ambientes B2B, você pode selecionar tabelas de contas ou outras tabelas. Se você selecionar uma tabela de conta, o caminho de relacionamento será definido automaticamente. Para outras tabelas, é necessário definir o caminho do relacionamento sobre uma ou mais tabelas intermediárias até chegar a uma tabela de conta.
Importante
- Este é um recurso em versão preliminar.
- A versão preliminar dos recursos não foi criada para uso em ambientes de produção e pode ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.
Pré-requisitos
- Adicione fontes de dados que contenham atividades. Certifique-se de que cada tabela de atividades tenha pelo menos um campo do tipo Data ou Datetime.
- Unificar dados do cliente em perfis de clientes.
Definir atividades de contato (visualização)
Em contas comerciais (B2B), use uma tabela UnifiedContact para capturar atividades de contatos. É possível ver na linha do tempo de atividades de uma conta qual contato foi responsável por cada atividade. A maioria das etapas segue a configuração do mapeamento de atividades do cliente.
Observação
Para definir atividades em nível de contato, uma tabela UnifiedContact deve ser criada.
Você deve ter os atributos AccountID e ContactID para cada registro nos seus dados de atividade.
Vá para Dados>Atividades. Selecione Configurar atividades.
Na etapa Tabelas de atividades , selecione as tabelas e escolha as tabelas que possuem dados de atividade. Selecione Adicionar.
Para cada tabela, selecione as seguintes informações:
- Tipo de atividade Tipo de atividade: escolha entre os tipos semânticos, Comentários, Lealdade, SalesOrder, SalesOrderLine e Assinatura. Se um tipo de atividade semântica não for relevante para a nova atividade, selecione um tipo não semântico, Outro ou Criar Novo para um tipo de atividade personalizada.
- Chave primária: a chave primária identifica exclusivamente um registro. Não deve conter valores duplicados, valores vazios ou valores ausentes.
Observação
A chave primária de cada linha deve permanecer consistente nas atualizações da fonte de dados. Se uma atualização de fonte de dados alterar a chave primária de uma linha, o sistema vai excluir todas as linhas antigas e inserir todas as novas linhas, causando um aumento no tempo de processamento.
Selecione Avançar para a etapa Campos de atividade .
Para cada tabela que apresenta um tipo de atividade semântica, selecione Mapeamento inteligente para utilizar modelos de IA para previsão semântica inteligente que economiza tempo e melhora a precisão. O mapeamento inteligente determina automaticamente o tipo de dados em cada coluna e os mapeiam para os atributos.
Insira as seguintes informações para cada tabela:
Nome da atividade: nome exclusivo para sua atividade.
Carimbo de data/hora: campo que representa a hora de início ou data da sua atividade.
Atividade do evento: o campo que é o evento para esta atividade.
Endereço Web (opcional): campo que contém uma URL com informações sobre esta atividade. Por exemplo, o sistema transacional que origina essa atividade. Essa URL pode ser qualquer campo da fonte de dados ou pode ser criada como um novo campo usando uma transformação do Power Query. Os dados da URL serão armazenados na tabela Atividade Unificada, que pode ser consumida posteriormente com o uso de APIs.
Detalhes adicionais (opcional): campo com informações relevantes desta atividade.
Mostrar esta atividade na linha do tempo em seu perfil de cliente?: Sim para mostrar a atividade na linha do tempo ou Não para ocultá-la.
Observação
Se você selecionar Não e ocultar a atividade na exibição da linha do tempo, a atividade não será retornada pela API do Customer Insights - Data.
Mapear tipos de campo para atributos da atividade?: Sim para ajudar o sistema a entender melhor a relevância dos seus dados de atividade ou Não mapear.
Se você selecionar Sim para mapear seus tipos de campo, selecione os atributos apropriados para mapear seus dados. Os campos obrigatórios são determinados pelo tipo de atividade selecionado.
Selecione Avançar.
Na etapa Relacionamento, selecione Adicionar relacionamento e crie um relacionamento indireto entre seus dados de origem de atividade e contas, usando seus dados de contato como uma entidade intermediária. Para obter mais informações, consulte caminhos de relacionamento direto e indireto.
- Relacionamento de exemplo para uma atividade chamada Compras:
- Dados da Atividade de Origem de Compras>Dados de Contato no atributo ContactID
- Dados de Contato>Dados de Conta no atributo AccountID
Observação
Não é possível configurar as atividades usando relacionamentos herdados.
- Relacionamento de exemplo para uma atividade chamada Compras:
Selecione Aplicar para criar o relacionamento e, em seguida, selecione Avançar.
Na etapa Revisar, verifique suas seleções. Volte para qualquer uma das etapas anteriores e atualize as informações, se necessário.
Para salvar suas alterações, selecione Salvar e Fechar. Para salvar suas alterações e criar as atividades, selecione Criar atividades.
Depois de criar as atividades no nível do contato, as informações ficam visíveis na linha do tempo do cliente.
Filtragem da linha do tempo de atividades no nível do contato
Depois de configurar um mapeamento de atividades no nível do contato e executá-lo, a linha do tempo de atividades dos seus clientes será atualizada. Ela inclui as IDs ou nomes, dependendo da sua configuração UnifiedContact, das atividades em que atuaram. Você pode filtrar atividades por contatos na linha do tempo para ver contatos específicos de seu interesse. Além disso, você pode ver todas as atividades que não foram atribuídas a um contato específico, selecionando Atividades não mapeadas para um Contato.
