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Este artigo explica como personalizar listas, formulários, fluxos de trabalho, processos de negócios, validações e muito mais no Customer Insights – Journeys.
Personalizações básicas
Aplicativos baseados em modelos no Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights – Journeys e Dynamics 365 Project Service Automation) fornecem possibilidades avançadas de personalização sem codificação. Os personalizadores podem adicionar novos campos para as entidades existentes, adicionar ou ocultar campos nos modos de exibição de lista e de formulário, projetar processos empresariais e fluxos de trabalho personalizados e muito mais — tudo enquanto trabalham no navegador da Web. Outros tipos de personalização incluem a instalação de soluções personalizadas do Microsoft Marketplace, como uma solução de mensagens de texto de terceiros para o Customer Insights – Journeys. O sistema também fornece APIs que permitem aos desenvolvedores escrever código que implementa uma funcionalidade personalizada e integração de terceiros ainda mais avançadas.
Aviso
Não inclua informações confidenciais em seu esquema personalizado e nomes de exibição. Nomes de esquema e exibição para campos, entidades, relações, atributos e outros elementos são exibidos em várias interfaces em todo o aplicativo Customer Insights – Journeys. Também podem ser referenciados por outras definições de objetos e compartilhados por meio de vários outros canais. Além disso, podem ser mostrados na telemetria.
As técnicas para personalizar o Dynamics 365 Customer Insights – Journeys são as mesmas para personalizar outros aplicativos baseados em modelos no Dynamics 365. Para obter detalhes completos sobre como personalizar aplicativos controlados por modelos no Dynamics 365, consulte a documentação do Power Apps.
Para obter detalhes sobre personalizações que se aplicam somente ao aplicativo Customer Insights – Journeys (mas não a outros aplicativos do Dynamics 365), consulte os seguintes tópicos:
Não remova valores de motivo de status usados pela funcionalidade go-live
As entidades que incluem funcionalidade de go-live fornecem um campo denominado 'Motivo do status' que rastreia o status de go-live de cada registro. O campo é um conjunto de opções que deve incluir os seguintes valores: Draft, Live, Stopped, "Live, editable", Error, Going live e "Parando...". Certifique-se de não excluir nenhum desses valores padrão. Se você fizer isso, a entidade não poderá mais ser ativada.
Criar um aplicativo personalizado que inclua soluções de Customer Insights - Journeys
Aviso
Para usar entidades, tabelas, operações ou componentes associados a um aplicativo específico, como Vendas ou Serviço, você deve ter licença para esses aplicativos. O requisito de licença se aplica, independentemente de você criar um aplicativo personalizado para ter acesso aos dados.
Os personalizadores e os desenvolvedores podem criar módulos de aplicativos personalizados que incluem qualquer número de soluções existentes, além de outros elementos personalizados, conforme necessário. Você pode incluir soluções do Dynamics 365 Customer Insights – Journeys em aplicativos personalizados, como esses, mas a entidade de envio de teste de email de marketing não será incluída automaticamente quando você adicionar a solução de Marketing. Como resultado, o aplicativo personalizado não dará suporte a envios de teste de emails de marketing por padrão. Se quiser incluir esse recurso em seu aplicativo personalizado, você deverá adicionar a entidade Envio de teste de email de marketing manualmente ao aplicativo depois de adicionar a solução de Marketing.
Mais informações: Criar aplicativos controlados por modelos usando o designer de aplicativo
Personalização avançada por meio de codificação
A personalização avançada e a integração com sistemas externos são possíveis por meio de interações baseadas em código com as diversas APIs do sistema. Para obter detalhes sobre como escrever código e desenvolver para o Dynamics 365 Customer Insights – Journeys e outros aplicativos baseados em modelos no Dynamics 365, consulte a documentação do desenvolvedor para o Power Apps.