Ativação de entidades publicáveis e rastreamento do status de ativação dos registros
Muitas entidades no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys exigem a ativação de um registro antes de serem incorporadas em suas iniciativas de marketing ativas. O processo de ativação verifica um registro quanto aos erros, o prepara para uso e o marca como disponível. Em alguns casos, o processo de ativação é finalizado movendo o registro para um serviço de marketing que é executado em paralelo e processa recursos com uso intensivo de dados como envio de emails em massa, coleta e análise de resultados ou preenchimento de segmentos dinâmicos. O processo de ativação também é conhecido como publicação.
Algumas entidades exigem a interrupção dos registros ativos antes de editar a entidade, enquanto outros permitem que você envie atualizações do aplicativo do Customer Insights - Journeys sem interromper o processo ativo. Em alguns casos, você não conseguirá fazer determinados tipos de alterações (ou talvez nenhuma alteração) após ativar um determinado registro.
Monitorar o status de ativação com os campos status e razão do status
A maioria das entidades no Dynamics 365 tem os campos Status e Motivo do status. O Status de um registro é ativo ou inativo, o que indica se o registro está em uso e afetar onde ele está visível e selecionável na interface de usuário. A Razão do status fornece mais informações sobre o Status e frequentemente funciona como um substatus (o que geralmente ocorre em entidades publicáveis no Customer Insights - Journeys).
Para a maioria dos tipos de entidades, é possível atribuir manualmente o Status ativo ou inativo a cada registro usando os botões na barra de comandos. Por exemplo, você pode usar isso, por exemplo, para marcar um contato como inativo, o que oculta esse contato da maioria das exibições, mas o mantém no seu banco de dados para referência futura ou histórica. Para entidades publicáveis no aplicativo do Customer Insights - Journeys, o sistema normalmente gerencia o valor do Motivo do status (que é, portanto, somente leitura) para fornecer mais informações sobre o status da publicação. Para algumas entidades publicáveis no , o campo Status também é gerenciado pelo sistema e, portanto, talvez não seja editável diretamente.
Todas as entidades fornecem um seletor de exibição para exibições de lista, onde você pode escolher uma consulta salva como "Jornadas ativas", "Todas as jornadas ativas", "Jornadas inativas" e assim por diante. Na maioria dos casos, você pode encontrar registros inativos acessando a exibição "Inativo ...", onde normalmente é possível reativar um registro, se necessário.
Status e operações de ativação de jornada do cliente
Para jornadas do cliente, os campos Status e Razão do status são gerenciados pelo sistema para indicar o atual status operacional e de ativação da jornada. Os dois valores são somente leitura.
| Status | Razão do status | Descrição |
|---|---|---|
| Ativo | Rascunho | A jornada nunca foi ativada e pode ser editada, salva ou excluída sem restrições. Para publicar uma jornada de rascunho, abra-a e escolha Ativar na barra de comandos. |
| Ativo | Ativo | A jornada está ativa no momento. Se a data atual estiver entre as datas de início e de término da jornada, então ela está processando os contatos. A jornada irá automaticamente para o estado parado quando sua data de término passar. Para interromper uma jornada ativa, abra-a e escolha Parar na barra de comandos. Para editar uma jornada ativa sem interrompê-la, abra-a e escolha Editar na barra de comandos. Você não pode excluir uma jornada enquanto ela estiver ativa. |
| Ativo | Parado | A mensagem estava ativa antes, mas agora está interrompida. Enquanto estiver parada, você poderá editar e salvar o conteúdo sem ativá-la. Selecione Ativar para publicá-lo novamente. Observe que, para que suas alterações entrem em vigor nas jornadas que já estão ativas, você deve interromper e ativar as respectivas jornadas novamente. Caso contrário, a versão anterior do email continuará a ser usada. |
| Ativo | Ativo, editável | A jornada está ativa no momento, mas você optou por editá-la localmente. A jornada ativa continuará processando contatos e executando outras ações enquanto você trabalha com a versão local. Faça as alterações necessárias e escolha Salvar para atualizar a jornada ativa automaticamente (após uma verificação de erros) e retornar ao estado ativo. Você não pode excluir uma jornada enquanto ela estiver neste estado. |
| Ativo | Erro | Ocorreu um erro enquanto a jornada era ativada. Esse problema é geralmente temporário, portanto, você deve aguardar um pouco e depois tentar ativá-la novamente. |
| Ativo | Ativando | No momento, a jornada está em processo de ativação. |
| Ativo | Parando | A jornada estava ativa, mas no momento está sendo interrompida devido a uma solicitação de interrupção. |
| Inativo | Expirado | A data de término da jornada ou a data de interrupção acionada pelo usuário passou há pelo menos 30 dias e a jornada não pode ser reiniciada. Você pode excluir jornadas expiradas, se necessário. |
Algumas configurações da jornada do cliente se tornarão bloqueadas (somente leitura) com base na razão de status da jornada. Algumas configurações se tornam permanentes após você iniciar uma vez. A tabela a seguir resume esses efeitos.
| Campo | Rascunho | Editável ativo e interrompido | Ativo e outros |
|---|---|---|---|
| Nome | Editável | Editável | Bloqueado |
| Data e hora de início | Editável | Editável somente se a jornada não começou ainda. | Bloqueado |
| Data e hora de término | Editável | Editável | Bloqueado |
| É recorrente | Editável | Bloqueado | Bloqueado |
| Contagem de recorrências | Editável | Editável | Bloqueado |
| Intervalo de recorrência | Editável | Editável (veja observação) | Bloqueado |
| Configurações de conteúdo | Editável | Bloqueado | Bloqueado |
| Segmento de supressão | Editável | Bloqueado | Bloqueado |
| Fuso horário | Editável | Bloqueado | Bloqueado |
| Modelo | Editável | Editável | Bloqueado |
| Pipeline (posições de bloco) | Editável | Bloqueado | Bloqueado |
| Configurações de bloco | Editável | Editável (veja observação) | Bloqueado |
Se você tentar interromper os registros, como mensagens de email, formulários ou segmentos utilizados por jornadas do cliente, um aviso será exibido para impedir que você interrompa um registro que possa prejudicar uma jornada ativa.
Observação
Se você alterar o intervalo de recorrência depois de iniciada a jornada, a iteração atual continuará a ser executada usando o intervalo anterior. Seu novo intervalo entrará em vigor na próxima iteração.
Nota
Se você alterar a origem do segmento para um ou mais blocos de segmentos após o início de uma jornada, a jornada não processará nenhum contato que não faça mais parte do segmento e que ainda não saiu do bloco de grupos do segmento. Porém, os contatos removidos que já iniciaram a jornada (que saíram do bloco de grupos do segmento) continuarão sendo processados até o fim. O segmento removido pode ser totalmente não processado, parcialmente processado ou totalmente processado, dependendo de quanto tempo ele progrediu até o momento em que você o removeu. Novos contatos adicionados por um novo segmento participarão da jornada como de costume, e os contatos que fizeram parte do segmento substituído e do novo continuarão de onde pararam.
Status e operações de ativação do Customer Insights - Journeys
| Status | Descrição |
|---|---|
| Rascunho | A jornada nunca foi ao vivo. Ela pode ser editada, salva ou excluída sem restrições. Para publicar uma jornada de rascunho, abra-a e selecione Publicar na barra de comandos. |
| Ativo | A jornada está ativa no momento. Para fazer alterações em uma jornada ao vivo, abra-a e selecione Criar uma nova versão na barra de comandos. |
| Parado | A jornada estava ativa e pode ter processado alguns contatos, mas agora foi interrompida manualmente. Nenhuma ação está sendo realizada e nenhum contato pode ser processado, incluindo clientes que estavam no meio do fluxo da jornada. Parar é uma ação manual do usuário. |
| Concluído | A jornada foi concluída e não está mais aceitando novos clientes. A jornada foi concluída porque: (1) a data de término passou, (2) uma jornada estática baseada em segmento passou por todos os membros ou (3) o último cliente saiu da versão da jornada anterior e a jornada foi marcada como concluída. Concluído é uma ação do sistema. |
| Publicando | A jornada está sendo publicada no momento. Nenhuma ação pode ser realizada. |
| Concluindo | A jornada está sendo concluída no momento. Nenhuma ação pode ser realizada. |
Status e operações de ativação de email de marketing
Você pode definir manualmente o Status de uma mensagem como ativo ou inativo usando os botões na barra de comandos. A Razão do status indica o estado de ativação da mensagem e é somente leitura.
| Status | Razão do status | Descrição |
|---|---|---|
| Ativo | Rascunho | A mensagem nunca foi ativada e pode ser editada e salva localmente sem restrições. Para publicar uma mensagem de rascunho, abra-a e escolha Ativar na barra de comandos. |
| Ativo | Ativo | A mensagem está ativa no momento e não pode ser editada localmente. Ela está disponível para ser enviada a qualquer momento por uma jornada do cliente. Para interromper uma mensagem ativa, abra-a e escolha Parar na barra de comandos. Para editar uma mensagem ativa sem interrompê-la, abra-a e escolha Editar na barra de comandos. |
| Ativo | Parado | A mensagem estava ativa, e talvez já tenha sido entregue a alguns contatos, mas agora está parada, portanto, nenhuma cópia nova está sendo enviada. Se a mensagem for usada em uma jornada do cliente, ela será enviada pela jornada, mas um erro aparecerá no bloco de email indicando que ela está inativa. Enquanto estiver parada, você poderá editar e salvar o conteúdo sem ativá-la. Selecione Ativar para publicá-la novamente. |
| Ativo | Ativo, editável | No momento, a mensagem está ativa (e essa versão pode ser enviada por uma jornada do cliente a qualquer momento), mas você optou por editá-la localmente ao mesmo tempo. Faça as alterações necessárias e escolha Salvar para atualizar a mensagem e retorná-la ao estado ativo. Observe que, para que suas alterações entrem em vigor nas jornadas ativas, você deve interromper e ativar as respectivas jornadas novamente. Caso contrário, a versão anterior do email continuará a ser usada. |
| Inativo | Expirado | Um usuário desativou a mensagem manualmente usando o botão Desativar na barra de comandos. Se a mensagem estava ativa anteriormente, então essa operação também vai interrompê-la. |
Algumas configurações de email se tornam bloqueadas (somente leitura) com base na razão de status da mensagem. Algumas configurações se tornam permanentes após você iniciar uma vez. A tabela a seguir resume esses efeitos.
| Campo | Rascunho | Editável ativo e interrompido | Ativo e expirado |
|---|---|---|---|
| Designação legal | Editável | Bloqueado | Bloqueado |
| Tipo de conteúdo | Editável | Bloqueado | Bloqueado |
| Nome | Editável | Editável | Bloqueado |
| Assunto | Editável | Editável | Bloqueado |
| Design | Editável | Editável | Bloqueado |
| Do usuário | Editável | Editável | Bloqueado |
| Nome de remetente | Editável | Editável | Bloqueado |
| Endereço de remetente | Editável | Editável | Bloqueado |
| Para | Editável | Editável | Bloqueado |
| Responder a | Editável | Editável | Bloqueado |
| Modelo | Editável | Editável | Bloqueado |
| Gerar texto sem formatação | Editável | Editável | Bloqueado |
| Conteúdo de texto sem formatação | Editável | Editável | Bloqueado |
Status e operações de ativação de configurações de conteúdo
Você pode definir manualmente o Status de um registro de configurações de conteúdo como ativo ou inativo usando os botões na barra de comandos. A Razão do status indica que o estado de ativação do registro de configurações de conteúdo é somente leitura.
| Status | Razão do status | Descrição |
|---|---|---|
| Ativo | Rascunho | O registro nunca foi ativado e pode ser editado e salvo localmente sem restrições. Para publicar um registro de configurações de conteúdo de rascunho, abra-o e escolha Ativar na barra de comandos. |
| Ativo | Ativo | O registro está ativo no momento e não pode ser editado localmente. Ela está disponível para uso a qualquer momento por uma jornada do cliente. Para interromper um registro de configurações de conteúdo ativo, abra-o e escolha Parar na barra de comandos. Para editar um registro de configurações de conteúdo sem interrompê-lo, abra-o e escolha Editar na barra de comandos. |
| Ativo | Parado | O registro estava ativo e pode ter sido usado, mas agora está parado. Se o registro for usado em uma jornada do cliente, a jornada não enviará mensagens até você reiniciá-lo (e os contatos aguardarão no bloco de email relacionado). Enquanto estiver parado, você poderá editar e salvar o registro sem ativá-lo. Selecione Ativar para publicá-lo novamente. |
| Ativo | Ativo, editável | No momento, o registro está ativo (e essa versão pode ser usada por uma jornada do cliente a qualquer momento), mas você optou por editá-la localmente ao mesmo tempo. Faça as alterações necessárias e escolha Salvar para atualizar o registro ativo automaticamente (após uma verificação de erros) e retorná-lo ao estado ativo. |
| Inativo | Expirado | Um usuário desativou o registro manualmente usando o botão Desativar na barra de comandos. Se o registro estava ativo anteriormente, essa operação também vai interrompê-lo. |
Todos os registros de configurações de conteúdo são editáveis quando o registro tem uma razão do status Rascunho, Editável para ativação ou Parado. Porém, todos são bloqueados quando o registro é Ativo ou Expirado. Nenhuma configuração se torna permanente como resultado da ativação do registro uma vez.
Status e operações de ativação de modelo de pontuação de cliente potencial
Você pode definir manualmente o Status de um modelo de pontuação de cliente potencial como ativo ou inativo usando os botões na barra de comandos (como ocorre com a maioria das entidades). A Razão do status indica o estado atual de ativação do modelo e é somente leitura.
| Status | Razão do status | Descrição |
|---|---|---|
| Ativo | Rascunho | O modelo é novo ou foi interrompido e você pode editar todas as suas configurações. Para publicar um modelo de rascunho, abra-o e escolha Ativar na barra de comandos. |
| Ativo | Erro | Ocorreu um erro. |
| Ativo | Ativando | No momento, o modelo está em processo de ativação. |
| Ativo | Ativo | No momento, o modelo está ativo e pontuando seus clientes potenciais. O modelo não pode ser editado localmente enquanto estiver nesse estado, mas você pode interrompê-lo a qualquer momento escolhendo Parar na barra de comandos e, em seguida, editá-lo e ativá-lo novamente, se necessário. |
| Ativo | Parando | O modelo estava ativo, mas no momento está sendo interrompido devido a uma solicitação de interrupção. Após a interrupção, o modelo retorna ao estado Rascunho. |
| Inativo | Expirado | Um usuário desativou o modelo manualmente usando o botão Desativar na barra de comandos. Se o modelo estiver ativo, você deve interrompê-lo (escolhendo Parar na barra de comandos) antes de desativá-lo. |
Status e operações de ativação de segmentos
A Razão do status indica o estado atual de ativação do segmento e é somente leitura.
| Status | Razão do status | Descrição |
|---|---|---|
| Ativo | Rascunho | O segmento é novo e nunca foi ativado. Você pode editar todas as configurações. Para publicar um segmento de rascunho, abra-o e escolha Ativar na barra de comandos. |
| Ativo | Ativo | No momento, o segmento está ativo e atualizando continuamente sua lista de contatos. Ele pode estar sendo usado para alcançar uma jornada do cliente. O segmento não pode ser editado localmente enquanto estiver nesse estado, mas você pode interrompê-lo a qualquer momento escolhendo Parar na barra de comandos e, em seguida, editá-lo e ativá-lo novamente, se necessário. |
| Ativo | Ativo, editável | No momento, p segmento está ativo e ainda pode ser usado, mas você optou por editá-lo localmente ao mesmo tempo. Faça as alterações necessárias e escolha Salvar para atualizar o segmento ativo automaticamente (após uma verificação de erros) e retornar ao estado ativo. |
| Ativo | Parado | O segmento estava ativo, mas agora está parado e pode ser editado, se necessário. Enquanto estiver parado, você poderá editar e salvar o segmento sem ativá-lo. Selecione Ativar para publicá-la novamente. |
| Inativo | (nenhum) | Os segmentos nunca devem ter um status inativo. |
Algumas configurações de segmento se tornam bloqueadas (somente leitura) com base na razão de status do segmento. Algumas configurações se tornam permanentes após você iniciar uma vez. A tabela a seguir resume esses efeitos.
| Campo | Rascunho | Parado | Ativo e outros |
|---|---|---|---|
| Tipo de segmento | Editável | Bloqueado | Bloqueado |
| Nome do segmento | Editável | Bloqueado | Bloqueado |
| ID do Segmento | Editável | Bloqueado | Bloqueado |
| Consulta dinâmica | Editável | Editável | Bloqueado |
| Filtro (para localizar os membros estáticos) | Editável | Editável | Bloqueado |
| Membros estáticos | Editável | Editável | Bloqueado |
| ID do Proprietário | Editável | Bloqueado | Bloqueado |
| Descrição | Editável | Bloqueado | Bloqueado |
Status e operações de ativação de página de marketing
Você pode definir manualmente o Status de uma página de marketing como ativo ou inativo usando os botões na barra de comandos (como ocorre com a maioria das entidades). A Razão do status indica o estado de ativação da página e é somente leitura.
| Status | Razão do status | Descrição |
|---|---|---|
| Ativo | Rascunho | A página nunca foi ativada e pode ser editada e salva localmente sem restrições. Para publicar uma página de rascunho, abra-a e escolha Ativar na barra de comandos. |
| Ativo | Ativo | No momento, a página está ativa e disponível publicamente na Internet. Para interromper uma página ativa, abra-a e escolha Parar na barra de comandos. Para editar uma página ativa sem interrompê-la, abra-a e escolha Editar na barra de comandos. |
| Ativo | Parado | A página estava ativa, e talvez já tenha sido usada, mas agora está parada e indisponível publicamente na Internet. Enquanto estiver parada, você poderá editar e salvar a página sem ativá-la. Selecione Ativar para publicar a página novamente. |
| Ativo | Ativo, editável | No momento, a página está ativa, e ainda pode ser usada, mas você optou por editá-la localmente ao mesmo tempo. Faça as alterações necessárias e escolha Salvar para atualizar a página ativa automaticamente (após uma verificação de erros) e retornar ao estado ativo. |
| Ativo | Erro | Ocorreu um erro enquanto a página era ativada. Geralmente esse é um problema temporário, portanto, você deve aguardar um pouco e depois tentar ativá-la novamente. |
| Ativo | Ativando | No momento, a página está em processo de ativação. |
| Ativo | Parando | A página estava ativa, mas no momento está sendo interrompida devido a uma solicitação de interrupção. |
| Inativo | Expirado | Um usuário desativou a página manualmente usando o botão Desativar na barra de comandos. Se a página estiver ativa, você deve interrompê-la (escolhendo Parar na barra de comandos) antes de desativá-la. |
Todas as configurações de página de marketing são editáveis quando a página tem uma razão do status Rascunho, Editável para ativação ou Parado. Mas todas são bloqueadas quando estão Ativas, Expiradas ou Em transição. Nenhuma configuração se torna permanente como resultado da ativação do registro uma vez.
Status e operações de ativação de formulários de marketing
Os formulários de marketing são elementos de formulário reutilizáveis que você pode inserir nas suas páginas de marketing. Eles são publicados nos serviços de marketing, onde são disponibilizados para páginas de marketing em execução no portal. Você também pode inserir os formulários em qualquer página da Web, como seu próprio site, em vez de uma página do Customer Insights - Journeys.
Você pode definir manualmente o Status de um formulário de marketing rascunho ou interrompido ativo ou inativo usando os botões na barra de comandos (como ocorre com a maioria das entidades). A Razão do status indica o estado de ativação da página e é somente leitura.
| Status | Razão do status | Descrição |
|---|---|---|
| Ativo | Rascunho | O formulário nunca foi ativado e pode ser editado e salvo localmente sem restrições. Para publicar um formulário de rascunho, abra-o e escolha Ativar na barra de comandos. |
| Ativo | Ativo | No momento, o formulário está ativo e disponível publicamente na Internet. Para interromper um formulário ativo, abra-o e escolha Parar na barra de comandos. Para editar um formulário ativo sem interrompê-lo, abra-o e escolha Editar na barra de comandos. |
| Ativo | Parado | O formulário estava ativo, e talvez já tenha sido usado, mas agora está parado e indisponível publicamente na Internet. Enquanto estiver parado, você poderá editar e salvar o formulário sem ativá-lo. Selecione Ativar para publicar o formulário novamente. |
| Ativo | Ativo, editável | No momento, o formulário está ativo, e ainda pode ser usado, mas você optou por editá-lo localmente ao mesmo tempo. Faça as alterações necessárias e escolha Salvar para atualizar o formulário ativo automaticamente (após uma verificação de erros) e retornar ao estado ativo. |
| Ativo | Erro | Ocorreu um erro enquanto o formulário era ativado. Geralmente esse é um problema temporário, portanto, você deve aguardar um pouco e depois tentar ativá-la novamente. |
| Inativo | Expirado | Um usuário desativou o formulário manualmente usando o botão Desativar na barra de comandos. Se o formulário estiver ativo, você deve interrompê-lo (escolhendo Parar na barra de comandos) antes de desativá-lo. |
Todas as configurações de formulário de marketing são editáveis quando a página tem uma razão do status Rascunho, Editável para ativação ou Parado. Mas todos são bloqueados quando estão Ativos. Nenhuma configuração se torna permanente como resultado da ativação do registro uma vez.
Operações de ativação e status de eventos, sessão e rastreamentos
Quando você ativa um evento, o Customer Insights - Journeys o disponibiliza para o site do evento na Web. O site do evento exibe muitos tipos de informações que estão definida e vinculadas ao registro do evento. O evento e todas as suas configurações permanecem editáveis mesmo depois de entrar no ar. Todas as alterações feitas em um evento ao vivo e nos registros ativos publicados relacionados também serão refletidas imediatamente no portal.
As sessões de eventos funcionam da mesma forma que o próprio evento; essencialmente, elas funcionam como subeventos que, juntos, criam a agenda do evento geral. O site de eventos mostra uma agenda de sessões ativas que pertencem a cada evento. Um evento pode incluir sessões ativas e não ativas, mas somente as sessões ativas pertencentes a eventos ao vivo são mostradas no site.
Os rastreamentos de eventos são coleções de sessões, geralmente relacionados por tema ou público-alvo. Os rastreamentos oferecem uma forma conveniente para os participantes se registrarem em várias sessões relacionadas de uma só vez. Assim como em sessões de eventos, você pode publicar cada rastreamento para que ele apareça no site do evento relacionado. Um evento pode incluir acompanhamentos ativos e não ativos, mas somente os rastreamentos ativos pertencentes a eventos ao vivo são mostradas no site.
Todos os eventos, sessões e rastreamentos têm um campo Status, que funciona da mesma maneira que para a maioria das entidades, mas sua funcionalidade de ativação funciona de uma forma um pouco diferente do que para outros tipos de entidades. Para ver detalhes, consulte Publicar eventos, sessões, rastreamentos e registros relacionados no site.