Compartilhar via

Configurar opções de administração e contas do provedor de webinar em marketing de saída

  • Artigo

Observação

O Azure Active Directory agora é o Microsoft Entra ID. Saiba mais

Importante

Este artigo aplica-se somente ao marketing de saída.

As configurações do Gerenciamento de evento permitem que você defina as conexões para suas contas de provedor de webinar e configure alguns padrões para a administração de eventos.

Para encontrar essas configurações, abra Configurações e escolha uma das páginas sob o título Gerenciamento de evento na coluna mais à esquerda. Você também pode acessar as mesmas configurações encontrando a seção Gerenciamento de evento na visão geral das Configurações.

Consulte as seções restantes deste tópico para obter informações sobre como trabalhar com cada página na seção Gerenciamento de evento.

Aplicativos Web

As definições de Configurações>Gerenciamento de evento>Aplicativos Web permitem registrar aplicativos Web que são necessários se você desenvolver recursos personalizados que usam a API de eventos para interagir de forma programática com os recursos do evento. Isso é de interesse principalmente dos desenvolvedores, e não dos administradores.

Para obter mais informações sobre como usar a API de eventos, incluindo como API usar as configurações de aplicativos Web, consulte Usando a API de Eventos e Registrar seu aplicativo Web para usar API de Eventos.

Também necessário registrar um aplicativo Web, se você optar por hospedar o site de eventos no Azure. Mais informações: Hospedar seu site do evento personalizado no Azure

Provedores de webinar

Um provedor de webinar é um aplicativo ou serviço que hospeda webinars. O provedor aceita registros, fornece URLs onde o apresentador e os participantes podem ingressar em cada webinar, e também fornece um servidor para realizar o webinar em si. Normalmente os provedores também fornecem estatísticas de participação e outros recursos de webinar. O Customer Insights - Journeys não fornece seu próprio recurso de hospedagem, mas você pode usar o Microsoft Teams como um provedor de hospedagem de webinar. O Microsoft Teams é o provedor de preferência para usar em webinars. Você também pode se inscrever com um provedor de terceiros e configurar o Customer Insights - Journeys com os detalhes necessários para se conectar a esse provedor.

Cada provedor de webinar que você usar deve ter um registro listado na página Provedores de webinar. Para cada conta que tiver com o seu provedor de webinar, você também deve definir um registro de Configuração do webinar conforme descrito na seção a seguir.

Importante

Na maioria dos casos, você nunca deve modificar ou adicionar registros na página Provedores de webinar. A Microsoft fez uma parceria com um provedor de webinar de terceiros chamado On24. Ao abrir a página de listagem Provedores de webinar, você verá que um registro On24 pré-configurado já está listado aqui. Em quase todos os casos, você não deve editar ou excluir esse registro, a menos que queira especificar um termo de serviço alternativo e/ou URL da política de privacidade. Da mesma forma, geralmente não há motivo para adicionar outro registro de provedor aqui, a menos que você tenha feito parceria com um desenvolvedor que adicionou uma solução profundamente personalizada para sua organização. Além disso, as credenciais de autorização para sua conta do On24 não são gerenciadas pelo registro do provedor de webinar, mas por um registro de configuração do webinar. Consulte Configurações de webinar, posteriormente neste tópico, para obter detalhes sobre como se conectar à sua conta do On24.

Você pode ver seus provedores de webinar acessando Configurações>Gerenciamento de evento>Provedores de webinar. Entretanto, como mencionado, você geralmente não deve fazer nada aqui. Se você abrir ou criar um registro aqui, encontrará as seguintes configurações:

  • Nome: mostra o nome do provedor.
  • URL do serviço base: no On24, isso pode ficar em branco. Se seu sistema foi personalizado para oferecer suporte a outro fornecedor, entre em contato com sua equipe de desenvolvimento para obter instruções sobre como usar isso.
  • Duração máxima em minutos: mostra o número máximo de minutos que o provedor permite em uma única sessão. Os webinars que tiverem uma duração maior devem ser divididos em várias sessões.
  • Termos de serviço: mostra a URL para os termos de serviço do seu provedor de webinar. Selecione o botão de globo para abrir essa URL em uma nova guia do navegador. Esse link é fornecido aos usuários do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys quando eles estão no processo de habilitar a funcionalidade do webinar, o que exige que eles concordem com esses termos. Um link para os termos de serviço padrão do On24 é fornecido por padrão. Você pode editar isso se preferir usar uma URL alternativa.
  • Política de privacidade: mostra a URL da política de privacidade do seu provedor de webinar. Selecione o botão de globo para abrir essa URL em uma nova guia do navegador. Esse link é fornecido aos usuários do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys quando eles estão no processo de habilitar a funcionalidade do webinar, o que exige que eles concordem com essa política. Um link para a política de privacidade padrão do On24 é fornecido por padrão. Você pode editar isso se preferir usar uma URL alternativa.
  • Atualizar credenciais: a menos que seu sistema tenha sido personalizado para usar um provedor que não seja o On24, não use essas configurações (e mesmo assim, entre em contato com sua equipe de desenvolvimento para obter orientação). Em vez disso, consulte Configurações de webinar, posteriormente neste tópico, para obter detalhes sobre como se conectar à sua conta do On24.

Configurações de webinar para provedores terceirizados

Depois de configurar uma conta com seu provedor de webinar de terceiros (provavelmente On24), você deve inserir os detalhes da sua conta para permitir que o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys se autentique e interaja com ele. Mesmo que use apenas um provedor de webinar, você pode ter várias contas com esse provedor e configurar cada uma delas conforme necessário.

Nota

Toda vez que configurar um evento ou uma sessão como um webinar (ou híbrido), você deve escolher uma configuração de webinar. Dessa forma você pode controlar qual conta usará para o evento ou a sessão.

Para se conectar a uma conta de webinar ou atualizar as credenciais da sua conta:

  1. Acesse Configurações>Gerenciamento de evento>Configurações de webinar. Aqui, você verá uma lista de configurações existentes (se houver), além de ferramentas para adicionar novas.

  2. Para editar uma configuração existente, selecione-a na lista; para criar uma nova configuração, selecione Nova. (Você também pode excluir ou desativar um registro selecionando-o na lista e, em seguida, selecionando o botão apropriado na barra de comandos.)

  3. Faça as seguintes configurações:

    • Nome: insira um nome para a conta.
    • Provedor de webinar: selecione o nome do registro do provedor de webinar (configurado conforme descrito na seção anterior).

  4. As seguintes informações somente leitura também são fornecidas aqui e algumas delas podem ser úteis para a solução de problemas:

    • Termos de serviço: exibe a URL onde o provedor lista seus termos de serviço. Esse valor é proveniente do registro do Provedor de webinar selecionado. Selecione o botão de globo para abrir essa URL em uma nova guia do navegador.
    • Política de privacidade: exibe a URL onde o provedor detalha sua política de privacidade. Esse valor é proveniente do registro do Provedor de webinar selecionado. Selecione o botão de globo para abrir essa URL em uma nova guia do navegador.
    • Última atualização de métricas: mostra a data e a hora da última vez que o seu provedor retornou estatísticas de uso (como registros de participação) ao Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
    • Status do serviço do provedor: mostra o status atual do serviço do provedor e sua conexão com ele.
    • Mensagem: exibe uma mensagem personalizada enviada pelo provedor (normalmente relacionada ao status exibido).

  5. Abra a guia Credenciais. Faça um dos seguintes:

    • Se você estiver editando uma configuração existente e precisar alterar suas credenciais, defina Atualizar credenciais? como Sim para expor as configurações de credenciais.
    • Se estiver criando uma nova configuração, as configurações de credenciais já são mostradas aqui.

  6. Faça as seguintes configurações:

    • ID do cliente, Chave do token de acesso e Segredo do token de acesso: esses valores identificam sua conta e fornecem credenciais de autenticação (entrada) para acessá-la e se comunicar com o seu provedor de webinar. Você deve ter recebido esses valores quando se inscreveu na conta. Entre em contato com o seu provedor de webinar se precisar de ajuda para localizar esses valores.

  7. Selecione Verificar na barra de ferramentas para confirmar que suas credenciais estão funcionando.

  8. Salve seu trabalho.

Administração de evento

Use as configurações de Administração de evento para definir algumas opções padrão para os seus eventos, incluindo opções de email, modelos de email e gateway de pagamento padrão. Essas configurações são opcionais.

Para definir suas opções de administração de eventos:

  1. Acesse Configurações>Gerenciamento de evento>Administração de evento. Aqui, você verá uma lista de registros de administração de evento existentes (se houver), além de ferramentas para adicionar novos. Observe o seguinte:

    • Você pode ter apenas um registro de administração de evento ativo por vez.
    • Se nenhum registro de administração de evento for mostrado, selecione Novo na barra de comandos para criar um.
    • Se um registro de administração de evento já existir, selecione-o para abri-lo.
    • Para excluir um registro de administração de evento existente, selecione-o e escolha Excluir na barra de comandos.
    • Se desejar desabilitar temporariamente um registro de administração de evento existente, possivelmente para que você possa criar um novo para usar enquanto isso, então selecione o registro existente e escolha Desativar na barra de comandos. Para exibir, editar e/ou reativar um registro desativado, alterne para a exibição Administração de eventos inativos usando o menu de exibição do sistema (acima da lista).

  2. Faça as seguintes configurações:

    • Nome: insira um nome para o atual registro de administração de evento.
    • Correlacionar contato com base em: Escolha a estratégia para usar ao corresponder um novo registro de evento a um registro de contato existente. Se um registro de contato for encontrado com os valores correspondentes para todos os campos escolhidos aqui, então o registro será vinculado àquele registro de contato. Se nenhuma correspondência for encontrada, um novo contato será criado e vinculado ao novo registro. Você pode optar por corresponder por email somente; nome e sobrenome; ou email, nome e sobrenome. Saiba mais: Definir correspondência de formulário.
    • Ativar confirmação de demonstração de pagamento: esse recurso permite simular o pagamento no site do evento para fins de demonstração. Defina isto para Sim para ativar a demonstração de pagamento. Defina isto para Não para desativar a demonstração de pagamento. Para ativar o pagamento on-line em um site de produção, você deve fazer parceria com um provedor de pagamento de terceiros e personalizar seu site de eventos para trabalhar com o sistema deles. Nunca ative a demonstração de pagamento em um sistema de produção, pois isto pode gerar uma vulnerabilidade de segurança.

    Aviso

    Você somente deve definir Ativar confirmação de demonstração de pagamento para Sim ao apresentar uma demonstração do site do evento. Você deve sempre definir isto para Não antes de ir para a produção porque o recurso de pagamento simulado pode introduzir uma vulnerabilidade de segurança caso seja habilitado em um ambiente de produção.

    Nota

    Para que a estratégia de correspondência de contatos baseada em nome funcione com a ID Microsoft Entra, você deve fornecer o nome e o sobrenome no ato da inscrição. Mais informações Configuração para ID Microsoft Entra.

    Para fazer com que a estratégia de correspondência de contatos baseada em nome funcione com a Autenticação do Portal é obrigatório fornecer nome e sobrenome após o registro.

    Observação

    Não é possível eliminar a duplicação de registros do mesmo contato para eventos de marketing prontos para uso. Quando registros duplicados são criados para o mesmo contato, um novo registro é criado para o contato.

    Observação

    Como os modelos de email apresentados para o envio de confirmações ao comprador de evento e/ou participante estão embutidos em código, você não pode personalizar ou traduzir o conteúdo. Se precisar de mensagens personalizadas, configure uma jornada do cliente com blocos de evento, gatilho e email.

Configurações de tabela do site

As definições de Configurações>Gerenciamento de evento>Configurações de tabela do site permitem expor campos personalizados por meio da API de eventos. Isso pode ser útil se você desenvolver os recursos personalizados que usam a API de eventos para interagir de forma programática com os recursos do evento. Isso é de interesse principalmente dos desenvolvedores, e não dos administradores.

Para obter mais informações sobre como usar a API de eventos, incluindo como usar as definições de Configurações de tabela do site, consulte Usando a API de Eventos e Personalizar a resposta da API de Eventos.

Aviso de privacidade

Quando você aceita os termos e condições para o gerenciamento de eventos, o recurso de integração de webinar é ativado. O recurso de integração de webinar utiliza um provedor de webinar parceiro para conduzir um evento ou uma sessão como um webinar. Para usar um serviço do provedor de webinar, você precisa ter uma conta dele. O único serviço de provedor de webinar parceiro pronto para uso no momento é ON24. Quando o recurso de integração de webinar é usado, os dados essenciais para permitir a execução do webinar são processados e armazenados no Azure Service Fabric e, depois, enviados ao ON24. Esses dados incluem dados do registro de participantes do webinar, como seus nomes, emails e nomes de empresa. Além disso, o ON24 envia métricas do webinar, como a duração da exibição do webinar, para o Dynamics 365 for Customer Engagement via Azure Service Fabric.

Não é necessário ativar o recurso de webinar para usar o restante da solução de gerenciamento de eventos. O administrador pode desabilitar o recurso de integração do webinar removendo as credenciais na configuração do webinar.

Componentes e serviços do Azure usados pelo recurso de integração do webinar:

  • Azure Key Vault (mais informações: O que é o Azure Key Vault?)
    • Fornece a chave de criptografia para criptografar/descriptografar as credenciais da conta do ON24 do cliente
  • Azure Service Fabric (mais informações: Visão geral do Azure Service Fabric)
    • Processa e envia dados de registro e credenciais de conta do webinar ao ON24
    • Recupera as métricas do webinar do On24 para o Dynamics 365 for Customer Engagement: armazena credenciais de conta do On24 do cliente (personalizado criptografado)