Editar e reenviar formulários

Importante

Este artigo aplica-se somente ao marketing de saída.

Os formulários de marketing devem ser criados para enviar valores para todos os campos e campos obrigatórios usados na correspondência de contatos, na correspondência de clientes potenciais e na detecção de duplicidades. Para campos de conjunto de opções, os formulários também devem fornecer valores válidos de índice mapeados corretamente para valores disponíveis no banco de dados.

De vez em quando, erros na criação do formulário ou alterações nas configurações do sistema podem fazer com que os envios de formulários falhem. Quando houver falha no envio, o sistema armazenará o que for possível do envio incorreto, para que você possa examinar mais tarde e, possivelmente, recuperar informações importantes. Essas informações também podem ajudá-lo a aprender a corrigir as configurações de sistema ou de designs do formulário para evitar envios com falha no futuro.

Opcionalmente, você pode configurar o sistema para também manter todos os envios de formulário recebidos, incluindo aqueles com êxito e que já foram processados e aplicados ao seu banco de dados. Isso permitirá editar e executar novamente os envios com êxito e com falha.

Ao editar o envio e executá-lo novamente, você poderá escolher se a sua atualização deve ser considerada como uma nova interação de envio de formulário ou se deve ser registrada como o envio original.

Por que os envios podem falhar?

Os envios podem falhar pelos seguintes motivos:

• Valores do conjunto de opções inválidos: Os campos do conjunto de opções são apresentados às listas suspensas nos formulários. Para cada opção apresentada pela lista suspensa, o banco de dados armazena um valor de exibição (mostrado pelo formulário) e um valor de índice (um número inteiro enviado e armazenado no banco de dados, que mapeia o valor de cada índice para um valor de exibição). Um erro pode ocorrer se o formulário enviar um valor de índice que não esteja disponível no banco de dados. Isso pode acontecer se o banco de dados tiver sido alterado desde a criação do formulário ou se o design do formulário tiver um erro que permita que valores inválidos sejam enviados.
• Incompatibilidade dos conjuntos de opções entre clientes potenciais e contatos: Você pode criar formulários que atualizam ou criam um contato e/ou um cliente potencial. Neste caso, cada valor do campo do formulário deve ser armazenado por dois registros de duas entidades diferentes. Como os campos de cada entidade são criados e atualizados separadamente, pode acontecer que uma entidade seja atualizada e a outra não. Como resultado, pode ocorrer falha nos envios em determinado momento ou durante todo o tempo em que os valores do conjunto de opções não corresponderem.
• Campos obrigatórios ausentes para estratégias de correspondência: As estratégias de correspondência permitem que o sistema corresponda os envios de formulários recebidos aos registros existentes. Quando uma correspondência é encontrada, o sistema normalmente atualiza o registro existente, em vez de criar um novo. Cada estratégia de correspondência estabelece um conjunto de campos para usar durante a correspondência e identifica apenas uma correspondência quando todos os campos nomeados pela estratégia de correspondência tiverem valores correspondentes em um registro existente e no envio recebido. Entretanto, se o formulário não tiver valores de todos os campos de estratégia correspondentes, então o envio falhará. Nesse caso, será necessário modificar a estratégia correspondente ou alterar o formulário para incluir todos os campos de estratégia correspondentes, como campos obrigatórios para o formulário. Lembre-se de que seus contatos e clientes potenciais podem estar usando diferentes estratégias de correspondência, de modo que os formulários que afetam essas entidades também devem atender aos requisitos de estratégia de correspondência para ambas as entidades. Mais informações: Definir estratégias de correspondência
• Personalizações incompatíveis no contato ou nas entidades do cliente potencial: Às vezes, as personalizações aplicadas ao contato e/ou às entidades do cliente potencial irão interferir nos envios do formulário. Por exemplo, você pode ter um fluxo de processo empresarial personalizado que tornou um campo obrigatório, mas esse campo está ausente ou não é obrigatório em seu formulário. Os plug-ins personalizados que afetam a criação de contatos ou clientes potenciais também podem impedir que novos registros sejam criados para essas entidades em resposta a envios de formulários.

Localizar e inspecionar envios recebidos

Para encontrar envios recebidos:

1. Vá para Marketing de saída>Marketing pela Internet>Formulários de marketing para abrir uma lista de formulários existentes.

2. Localize e abra o formulário que você deseja inspecionar.

3. Vá para a guia Envios de formulário. Os formulários recebidos que ainda não foram processados são listados aqui como pendentes. Se algum dos envios com falha tiver sido recebido, você os verá listados aqui também. Se você configurou o formulário para armazenar todos os envios recebidos, você também verá os envios com êxito aqui. A coluna Razão do status informa o status pendente/êxito/falha de cada envio.

   

4. Para inspecionar um envio, selecione-o e abra-o usando esta lista (por exemplo, com um clique duplo). Uma nova página será aberta mostrando detalhes do envio, incluindo uma descrição da falha (se relevante), detalhes técnicos e uma lista de valores enviados.

   

5. Faça o seguinte:

   • Para envios com falha, inspecione as informações fornecidas nos campos Descrição da Falha e Detalhes Técnico da Falha para solucionar os problemas do formulário. É possível descobrir como ajustar as configurações do sistema e/ou do formulário para evitar falhas de envio futuras. Consulte Por que os envios podem falhar? para mais informações sobre o que pode dar errado e como corrigir.
   • Inspecione a tabela Valores para ver o que foi enviado para cada campo no formulário.
   • Para modificar um valor do campo, selecione-o na lista para abrir uma página na qual você poderá editá-lo. Em seguida, selecione Salvar no canto inferior da janela e selecione o botão Voltar no navegador para retornar para o envio.
   • Para adicionar um valor de campo ausente, selecione o botão Novo envio do campo de marketing no topo da tabela Valores para abrir uma página na qual é possível selecionar um campo do formulário de marketing para o qual deseja enviar e um valor a ser enviado para esse campo. Em seguida, selecione Salvar e fechar na barra de comandos para voltar para o envio.

6. Repita a etapa anterior até coletar todas as informações necessárias e editar os valores dos campos conforme necessário. Em seguida, selecione Salvar no canto inferior da janela e selecione o botão Voltar no navegador para retornar para o registro do formulário.

7. Caso você tenha alterado valores do formulário e queira reenviá-lo, volte para a guia Envios do formulário, localize e selecione o envio que gostaria de reenviar e selecione o botão Tentar enviar novamente no topo da lista Envios. Uma caixa de diálogo pop-up é exibida perguntando se você deseja criar um novo registro de interação para o reenvio.

   • Selecione Sim para armazenar o reenvio como uma nova interação. Com essa opção, os vários insights indicarão que o contato enviou o formulário mais uma vez com os novos valores.
   • Selecione Não para atualizar a interação original. Com essa opção, os vários insights indicarão que o contato enviou o formulário com os valores atualizados primeiro.

8. O seu envio atualizado provavelmente exibirá uma Razão do status como Pendente por um breve período enquanto ele estiver sendo processado pelo sistema. Para atualizar o status, selecione o botão Atualizar no topo da lista Envios para atualizar a exibição. Consequentemente, você verá se o seu envio foi concluído como Êxito ou Falha. Se não estiver visualizando os envios com êxito, significa que o envio simplesmente desaparecerá se for bem-sucedido.

Nota

Os formulários Central de assinaturas e Encaminhar para um amigo não geram envios na guia Envios de formulário. Para exibir a atividade da central de assinaturas, acesse Marketing de saída>Marketing pela internet>Formulários de Marketing, abra a central de assinaturas que deseja examinar e clique na guia Insights.

Escolha se deseja manter todos os envios recebidos ou apenas aqueles com falha

A guia Envios de formulário sempre lista todos os envios recebidos do formulário atual que ainda não foram processados (pendentes). Os envios com falha também serão listados aqui para que você possa inspecioná-los, possivelmente corrigi-los, e reenviá-los. No entanto, você pode optar por também manter os envios processados com êxito aqui. De qualquer forma, todos os envios processados com êxito serão aplicados ao seu banco de dados e você sempre poderá vê-los na guia Insights>Envios (mas não será possível editá-los ou reenviá-los dela).

Para definir esta opção para qualquer formulário de marketing específico:

1. Vá para Marketing de saída>Marketing pela Internet>Formulários de marketing para abrir uma lista de formulários existentes.
2. Abra ou crie o formulário ao qual deseja aplicar a esta opção.
3. Vá para a guia Resumo.
4. Na seção Comportamento do envio, defina a opção Armazenar envios de formulário como:
   • Não: manter somente um registro pendente e os envios com falha na guia Envios de formulário.
   • Sim: também manter um registro de todos os envios processados com êxito aqui.

Nota

Se você alterar esta opção de Não para Sim, a sua alteração será aplicada somente a envios futuros. Você não verá os envios que foram processados enquanto essa opção estava definida como Não.

O administrador pode estabelecer uma configuração padrão em todo o site para essa opção, que será aplicada a todos os formulários recém-criados. Mais informações: Configurar páginas de aterrissagem