Exibir e criar itens baseados em tempo com o calendário de marketing
O calendário de marketing fornece uma exibição no estilo calendário, onde você pode ver e criar itens baseados em tempo como jornadas, eventos, sessões e compromissos. Ele lembra o Microsoft Outlook na aparência e no uso.
O calendário é fornecido como um controle ao qual os administradores e personalizadores podem adicionar e otimizar qualquer formulário ou entidade no sistema.
Tipos e locais de calendários de marketing
Há dois tipos básicos de calendários de marketing:
- Calendários no nível de entidade: os calendários no nível de entidade aparecem quando você abre pela primeira vez uma entidade desde o navegador principal, como eventos, jornadas do cliente ou o calendário de marketing principal. Eles aparecem onde você normalmente veria uma exibição de lista e, quando presentes, é possível alternar entre a exibição de calendário e a exibição de lista. Aqui você verá os registros relevantes plotados no calendário de acordo com suas datas agendadas e poderá abrir qualquer registro listado a partir dali. Esse tipo de calendário pode mostrar vários tipos de entidades e fornece um seletor de exibições do sistema para filtragem dos registros mostrados.
- Calendários no nível de formulário: os calendários no nível do formulário aparecem durante a exibição de um registro específico, como um evento específico. Eles são integrados à exibição de formulário. Eles podem aparecer em sua própria guia no formulário ou como uma seção em uma guia com outras seções de configurações também disponíveis. Esse tipo de calendário só podem mostrar e criar registros de um tipo de entidade e não fornecem um seletor de exibições do sistema. Eles geralmente são configurados para exibir informações relacionadas ao registro específico em que aparecem.
Exceto as diferenças observadas aqui, ambos os tipos de calendário parecem iguais e funcionam de maneiras semelhantes.
O calendário de reserva de salas
O calendário de reserva de salas é um calendário no nível de formulário fornecido para registros de evento. Para usá-lo, acesse Eventos>Evento>Evento, abra um registro de evento e então acesse sua guia Reservas de sala. O calendário mostra todas as reservas de sala atribuídas ao evento exibido no momento e suas sessões. As salas não reservadas não são exibidas, nem eventos ou sessões sem salas atribuídas. O calendário é somente leitura, portanto, não é possível criar nenhuma sessão ou reserva aqui.
O calendário de compromissos do palestrante
O calendário de compromisso do palestrante é um calendário no nível de formulário fornecido para registros de palestrante. Para usá-lo, acesse Eventos>Participantes>Palestrante, abra um registro de palestrante e então acesse sua guia Compromissos de palestrante. O calendário mostra todos os compromissos de palestrante associados ao palestrante exibido no momento.
Calendários personalizados
Os personalizadores de sistema podem adicionar calendários a quase qualquer entidade ou formulário e, portanto, o sistema pode incluir mais ou outros calendários além dos descritos nas seções anteriores. Se você for um administrador ou personalizador de sistema, consulte Criar e personalizar calendários de marketing para obter detalhes sobre como adicionar, personalizar e remover calendários personalizados.
Usar o calendário
Exibir e procurar o calendário
A ilustração a seguir realça os principais recursos de exibição e de navegação do calendário de marketing. Ele mostra um calendário em nível de entidade que exibe muitos tipos de entidades. Os calendários no nível de formulário são quase iguais, e a legenda da figura indica as diferenças.
Legenda:
Seletor de exibição do sistema: use essa lista suspensa para escolher uma exibição do sistema, que estabelece um filtro pré-configurado que controla quais recursos você poderá ver no calendário (ou lista). O nome da exibição atual é exibido aqui. Essa opção é fornecida apenas para os calendários no nível de entidade; para os calendários no nível de formulário, a exibição do sistema é pré-configurada e fixa.
Botão Hoje: selecione esse botão para pular para a data atual enquanto mantém a exibição de calendário e a exibição do sistema atuais. Em exibições de vários dias, o dia atual é realçado. (Se o dia atual já estiver sendo mostrado e se estiver selecionado, então você não verá qualquer alteração).
Seletor de exibição: selecione um botão aqui para exibir um único dia, a semana toda ou o ano inteiro. Você também pode escolher uma exibição de agenda, o que oferece uma lista compacta de itens de calendário.
Mostrar como: selecione esse botão para abrir uma lista suspensa onde é possível alternar entre a apresentação de calendário ou a apresentação de lista padrão. Essa opção é fornecida apenas para os calendários no nível de entidade; para os calendários no nível de formulário, o calendário é sempre mostrado.
Botões de incremento: selecione os botões para a direita ou para a esquerda para incrementar o intervalo de datas exibido em uma unidade (dia, semana ou ano, conforme selecionado no seletor de exibição).
Intervalo de datas exibido: nomeia o intervalo de datas exibido no momento. Selecione esse valor para abrir os controles do calendário que permitem pular rapidamente para outra data, semana ou ano.
Exibição de excedente (somente exibição de mês): para os dias em que há mais itens agendados do que pode ser mostrado na exibição atual, esse valor indica quantos itens não vistos estão agendados (como +1). Para exibir todos os itens agendados para dias com uma exibição de excedente, clique duas vezes no espaço em branco entre o número da data e a exibição +n ou use as teclas de direção do teclado para selecionar um dia e pressione Enter. Escolha qualquer item na janela pop-up para exibir seus detalhes ou para editá-lo, ou escolha Novo item para adicionar um novo item de calendário a essa data.
Item agendado: os itens agendados aparecem como barras coloridas rotuladas, onde a cor indica o tipo de item. Por padrão, os eventos são verdes, as sessões são azuis e os compromissos são vermelhos. Selecione qualquer item agendado para exibir um resumo somente leitura dele em um diálogo pop-up, que também inclui um botão Editar, que permite abrir o registro completo para edição. Alguns tipos de item podem ir direto para a página de edição (dependendo de como o calendário está configurado).
Criar itens na exibição de mês
Para criar um novo item de calendário ao trabalhar na exibição de mês:
Selecione um dia no calendário usando seu mouse ou as setas de direção.
Clique novamente na data ou no intervalo selecionado ou pressione Enter no teclado. Uma janela pop-up mostra todos os itens agendados para o dia selecionado (se houver) e inclui os itens ocultos na exibição padrão devido a restrições de espaço.
Escolha Novo item na janela pop-up e escolha o tipo de item (como evento, sessão ou compromisso) que você gostaria de criar. Os tipos de itens apresentados podem variar de acordo com a configuração do calendário.
Um formulário de criação rápida na lateral da janela. Use-o para especificar algumas das configurações mais importantes do novo item. (Para fazer configurações mais detalhadas, talvez seja necessário abrir o formulário de edição completa do formulário posteriormente).
Selecione Salvar na parte inferior do formulário de criação rápida para salvar o novo item.
Criar itens na exibição de dia ou de semana
Para criar um novo item de calendário ao trabalhar na exibição de dia ou de semana:
Selecione um intervalo de dias e de horas. Se estiver usando o mouse, clique e arraste para selecionar o intervalo. Se estiver usando o teclado, primeiro selecione a hora de início e pressione Enter, então use as teclas de direção e Shift+Enter para selecionar a hora de término.
Clique novamente no intervalo de datas selecionado ou pressione Enter no teclado. Um menu pop-up será aberto; use-o para escolher o tipo de item a ser criado.
Um formulário de criação rápida na lateral da janela. Use-o para especificar algumas das configurações mais importantes do novo item. (Para fazer configurações mais detalhadas, talvez seja necessário abrir o formulário de edição completa do formulário posteriormente).
Selecione Salvar na parte inferior do formulário de criação rápida para salvar o novo item.