Navegue e use recursos comuns do marketing de saída

Importante

Este artigo aplica-se somente ao marketing de saída.

Esta introdução ao Customer Insights - Journeys explica como localizar e abrir o aplicativo e como trabalhar com seus elementos comuns de interface do usuário, incluindo listas, formulários e processos empresariais.

Um aplicativo totalmente responsivo criado na nova Interface Unificada

O Customer Insights - Journeys foi criado para funcionar exclusivamente na nova Interface Unificada de aplicativos do Dynamics 365. A Interface Unificada usa princípios responsivos de design da Web para oferecer uma ótima experiência de exibição e interação em qualquer dispositivo, independentemente do tamanho da tela ou da orientação. Não é necessário instalar um cliente especial em cada dispositivo ou alternar para outro local com base no dispositivo utilizado.

Muitos aplicativos do Dynamics 365 dão suporte à nova Interface Unificada e à interface do cliente Web herdado anterior, mas quase todos estão migrando para a Interface Unificada. Alguns recursos de administração, de personalização e de usuário integrado podem exigir que você alterne ocasionalmente para um aplicativo do cliente Web herdado. Mas espera-se que, em breve, todos os recursos estejam disponíveis na Interface Unificada.

Observação

O Customer Insights - Journeys costuma compartilhar dados com outros aplicativos do Dynamics 365 executados na mesma instância e opera em muitas das mesmas entidades do banco de dados, incluindo contatos, clientes potenciais, contas e muito mais. Alguns recursos específicos do Customer Insights - Journeys, como exibições de análises e insights de iniciativas de marketing, exigem a Interface Unificada e, portanto, não mostrarão dados quando você exibir essas entidades em aplicativos de cliente Web.

Mais informações: Sobre a Interface Unificada para aplicativos baseados em modelo no Power Apps

Como navegar entre aplicativos, áreas e entidades

O Dynamics 365 é criado com base em aplicativos, áreas e entidades.

• Um aplicativo Dynamics 365 fornece um conjunto de funcionalidades para realizar uma classe específica de atividade, como Customer Insights - Journeys, vendas ou finanças. Normalmente, o Dynamics 365 é licenciado no nível do aplicativo. O Customer Insights - Journeys é um exemplo de um aplicativo. Use o menu seletor de aplicativos para navegar entre os aplicativos do Dynamics 365 que estão disponíveis para sua organização.

• Uma área de trabalho é uma subdivisão de um aplicativo, dedicada a um recurso específico, como gerenciamento de evento, marketing online ou administração. Cada área de trabalho fornece um conjunto determinado de entidades para trabalhar nessa área. Em alguns casos, a mesma entidade aparece em mais de uma área ou até em mais de um aplicativo do Dynamics 365. As entidades de contatos e painéis, por exemplo, aparecem em uma variedade de aplicativos do Dynamics 365 e áreas de trabalho. Use o menu da área de trabalho para navegar entre as áreas de trabalho do seu aplicativo atual.

• As entidades representam um tipo específico de dados, como um contato, cliente potencial, mensagem de email ou jornada do cliente. As entidades usam um formato de dados estruturados, que define o conjunto de campos disponíveis para a entidade. Cada entidade tem em um conjunto de registros individuais. Por exemplo, para a entidade de contatos, cada registro descreve uma única pessoa e cada registro inclui um conjunto de campos, como nome, sobrenome e endereço de email. Normalmente, as entidades apresentam duas exibições: uma exibição de lista, que em geral é uma tabela que lista os registros disponíveis e uma exibição de formulário, que mostra todos os dados e configurações disponíveis para um único registro. Use o navegador lateral para navegar entre as entidades em sua área de trabalho atual.

Navegar entre aplicativos

Use o menu seletor de aplicativos para alternar entre Customer Insights - Journeys e os outros aplicativos do Dynamics 365. Os aplicativos que aparecem listados no menu seletor de aplicativos dependem de quais aplicativos você licenciou. Quando o Customer Insights - Journeys estiver instalado, você terá pelo menos os três aplicativos a seguir:

• Customer Insights - Journeys: aqui você acessa todos os principais recursos de marketing, incluindo as áreas de trabalho Customer Insights - Journeys, Eventos, Configurações e Treinamento.
• Pesquisas: clique aqui para configurar pesquisas que você pode usar junto com seus emails de marketing, jornadas de clientes e eventos. As pesquisas são fornecidas pelo Customer Voice, que também está disponível para uso com outros produtos do Dynamics 365. Para manter uma ampla compatibilidade, ele usa uma interface de usuário um pouco diferente do aplicativo Customer Insights - Journeys, é por isso que é detalhado aqui. Mais informações: Criar e executar pesquisas online
• Dynamics 365 — personalizado: este aplicativo combina recursos de muitos dos vários aplicativos Dynamics 365 de usa instância para uma estrutura de navegação única (mas a maioria dos recursos do usuário final do Customer Insights - Journeys não está incluída nele).

Todos os aplicativos listados no menu seletor de aplicativos operam no mesmo banco de dados, portanto, as configurações feitas em um aplicativo, incluindo aquelas referentes a personalização, administração do usuário, eventos, LinkedIn Lead Gen, Customer Voice etc., afetam todos os outros aplicativos.

Navegar entre entidades, registros e áreas de trabalho

É fácil navegar pelo Customer Insights - Journeys e voltar para seus registros favoritos ou mais usados. A ilustração a seguir mostra os principais elementos de navegação.

Legenda:

1. Seletor de aplicativos: abra este menu para alternar entre aplicativos, por exemplo, para alternar entre o aplicativo Customer Insights - Journeys e o Dynamics 365 — personalizado.
2. Botão recolher/expandir: selecione-o para recolher o navegador para permitir mais espaço para a parte principal da página. Se o navegador já estiver recolhido, selecione esse botão para expandi-lo novamente.
3. Registros recentes: expanda esta entrada para exibir uma lista de registros que você estava usando recentemente. Selecione um registro aqui para abri-lo. Selecione o ícone de pino ao lado de um registro listado aqui para adicionar aos seus favoritos (registros fixos).
4. Registros favoritos: expanda esta entrada para exibir e abrir seus registros favoritos (fixados). Use a lista Registros recentes para adicionar registros aqui. Selecione o ícone de remover ao lado de um registro listado aqui para removê-lo dessa lista.
5. Navegador de Entidades: esta área lista cada entidade e painel disponível para a área de trabalho atual. Selecione qualquer entrada aqui para abrir o painel nomeado ou a visualização de lista para essa entidade.
6. Seletor de área de trabalho: abra este menu para ir para outra área de trabalho. A área de trabalho atual é nomeada aqui.

Use a área de trabalho, selecione na parte inferior do painel de navegação para mover entre as principais áreas de trabalho do aplicativo do Customer Insights - Journeys, que são:

• Customer Insights - Journeys: fornece acesso a todos os principais recursos de marketing, incluindo contatos, clientes potenciais, segmentos, jornadas de clientes, mensagens de email, páginas de marketing, modelos de pontuação de clientes potenciais e muito mais.
• Eventos: fornece acesso a todos os recursos de gerenciamento de eventos.
• Configurações: fornece acesso às configurações do sistema usadas para administrar o sistema (requer privilégios de administrador).
• Treinamento: fornece links para páginas de ajuda online e tutoriais recomendados para novos usuários.

Como trabalhar com exibições de lista

Normalmente, ao abrir uma entidade pela primeira vez, você visualiza a exibição de lista, que mostra uma lista de registros pertencentes a essa entidade, formatada como uma tabela. Por exemplo, se abrir a entidade Email de marketing, você verá uma lista de mensagens de email individuais.

Legenda:

1. Selecionar registros: selecione um ou mais registros colocando um marca de seleção nesta coluna. Dependendo de onde você está trabalhando, você pode aplicar uma única operação a todos os registros selecionados de uma só vez usando botões na barra de comando.
2. Abrir um registro: selecione qualquer registro na lista para abrir sua exibição de registro, que mostra todos os detalhes sobre o registro. Geralmente, você deve selecionar a coluna Nome para abrir um registro da entidade atual. Algumas entidades fornecem links para registros de entidades relacionadas em outras colunas (como um contato relacionado).
3. Classificar a lista: selecione um título de coluna para classificar a lista por valores nessa coluna. Selecione o título novamente para classificar na direção oposta. Uma seta no cabeçalho da coluna indica qual coluna está sendo classificada e em qual direção.
4. Escolher uma exibição do sistema: uma exibição do sistema é predefinida para mostrar exibições de lista normalmente usadas, como contatos ativos, tarefas atribuídas a você, clientes potenciais fechados e assim por diante. A exibição do sistema atual é mostrada como um cabeçalho acima da lista. Para alterar a exibição do sistema, selecione a seta para baixo ao lado deste título e escolha a exibição desejada. Para definir uma exibição como padrão, selecione o ícone de pino ao lado da exibição no menu aberto.
5. Filtrar a lista: selecione um ícone de funil ao lado de um cabeçalho de coluna para filtrar a lista por valores nessa coluna. O ícone de funil é exibido como preenchido para indicar qual coluna está sendo filtrada (se houver).
6. Barra de comandos: use os comandos na barra de comandos para operar nos registros da lista e executar ações relacionadas. Alguns comandos, como Excluir, exigem que você primeiro selecione um ou mais registros de destino colocando uma marca de seleção na coluna à esquerda, enquanto outros operam na lista inteira. É possível exportar a lista para uma pasta de trabalho do Excel (provavelmente baseada em um modelo) abrir gráficos e painéis e muito mais, dependendo do tipo de registros com os quais você está trabalhando.
7. Pesquisar a lista: digite o texto no campo de pesquisa acima da lista para mostrar apenas os registros que contêm o texto.
8. Paginação e filtragem: se a lista contiver mais registros do que é possível exibir em uma página, use as setas de paginação na parte inferior da lista para avançar e voltar as páginas. Selecione uma letra para mostrar apenas os registros cujos nomes começam com essa letra.

Como trabalhar com exibições de registro

Exibições de registro mostram todos os detalhes sobre um único registro e, às vezes, também fornece recursos especiais para trabalhar com ele. Normalmente, você abrirá uma exibição de registro selecionando um registro que aparece em uma exibição de lista, mas também pode abrir uma exibição de registro clicando no link de um registro relacionado.

Legenda:

1. Guias: a maioria das exibições de registros é dividida em guia. Cada guia fornece um conjunto de campos relacionados do registro. Quando as guias estão disponíveis, elas são listadas abaixo do nome do registro. Selecione qualquer nome de guia para ir para essa guia. A guia atual é mostrada sublinhada.
2. Seletor de exibição de formulário: cada exibição de formulário fornece um conjunto de campos relacionados do registro ou recursos relacionados, como análises ou um designer. Alguns tipos de registros fornecem apenas uma exibição, outros fornecem várias. A exibição do formulário atual, quando disponível, é mostrada acima do nome do registro, próximo ao topo da página. Para alterar a exibição do formulário, clique na seta para baixo ao lado do nome da exibição de formulário para abrir um menu e, em seguida, selecione a nova exibição desejada.
3. Barra de comandos: use os comandos na barra de comandos para operar no registro atual ou executar uma tarefa relacionada ao registro. Os comandos disponíveis variam de acordo com o tipo de registro, mas geralmente é possível usar a barra de comandos para ativar, excluir o registro, atualizar a página, enviar um link por email para o registro, reatribuir o proprietário do registro ou exportar o registro usando um modelo do Word.
4. Barra de título: algumas exibições de registro mostram alguns campos especialmente importantes na barra de título, no sentido oposto ao nome do registro. Normalmente, esses são campos fundamentais para trabalhar com os registros do tipo atual, como o nome do registro ou o proprietário do registro.
5. Visualizar e editar todos os valores de campos: no corpo principal da exibição do registro, você encontra todos os campos relacionados à guia atual, à exibição de formulário e ao tipo de registro. Os campos marcados com um asterisco vermelho são obrigatórios e não é possível salvar o registro sem que eles tenham valores válidos. Os campos marcados com um sinal de adição azul são especialmente importantes ou recomendados, mas não são estritamente obrigatórios. Os campos que mostram um ícone de cadeado são somente leitura e não podem ser editados.

Encontrar registros relacionados

Quase todos os tipos de registros mostram uma guia Relacionado depois de salvá-los pelo menos uma vez. Essa guia é, na verdade, uma lista suspensa que você pode usar para localizar outros tipos de registros que usam ou fazem referência ao registro exibido. Por exemplo, se você estiver exibindo um modelo de pontuação de cliente potencial, selecione Pontuações de cliente potencial da lista suspensa Relacionado para encontrar todos os clientes potenciais pontuados no modelo.

Quando você escolhe um nome de entidade na lista suspensa Relacionado, uma nova guia denominada para essa entidade é aberta, mostrando uma lista de todos os registros relacionados desse tipo. A guia Relacionado permanece disponível e você ainda pode usá-la para localizar outros tipos de registros que fazem referência ao atual.

Como trabalhar com processos empresariais

Os processos empresariais ajudam todos a seguir as práticas recomendadas, mesmo em situações que não são frequentes. Quando disponível, os processos empresariais fornecem uma linha do tempo passo a passo para os estágios de um processo na parte superior do registro relevante. Você abre o menu do estágio ativo, insere todos os campos de dados obrigatórios e fundamentais para a empresa e, em seguida, seleciona o próximo estágio quando estiver pronto para trabalhar com ele. Alguns processos empresariais, como um script de telemarketing, podem ser concluídos no tempo necessário para fazer um único telefonema, enquanto outros, como o planejamento de eventos, podem levar várias semanas.