Crie e gerencie as categorias.
Usando a entidade Categorias, você pode criar dados categóricos hierárquicos para ajudar a agrupar registros. A categorização de registros de entidade em Dynamics 365 Customer Service ajuda você a marcar os registros para que você possa pesquisá-los com facilidade. Use a entidade para criar e gerenciar uma estrutura lógica de categorias no Dynamics 365 Customer Service e associar registros de entidade a uma ou mais categorias.
As categorias são úteis para relatar, organizar, segmentar e categorizar os registros.
Criar uma categoria
Certifique-se de ter o direito de acesso Gerente do SAC, Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema ou permissões equivalentes.
Verifique seu direito de acesso
Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.
Não tem as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.
Você pode criar uma categoria no aplicativo Centro de administração do Customer Service ou Hub do SAC executando as seguintes etapas:
Acesse a página Categorias.
- No mapa do site, selecione Conhecimento em Experiência do agente. A página Conhecimento será exibida.
- Na seção Categorias, selecione Gerenciar. A exibição Todas as Categorias será mostrada. É possível alternar entre várias exibições de sistema usando a lista suspensa.
Na barra de comandos, selecione Novo para criar uma categoria.
Insira as informações solicitadas.
- Na seção Geral, preencha as informações necessárias:
- Título: forneça um título para a categoria.
- Descrição: forneça uma descrição detalhada da categoria.
- Ordem de Exibição: forneça uma posição onde a categoria pode ser exibida na ordem hierárquica.
- Categoria Pai: Selecione uma categoria existente para se tornar a categoria pai. Você pode criar uma nova categoria ao selecionar Novo.
- Número de categoria: O número da categoria é exibido na referência da categoria. Para exibir isso, primeiro salve o registro selecionando Salvar na barra de comandos.
b. Na seção Categorias associadas:
- Veja todas as Categorias filho de uma categoria específica.
- Crie uma categoria rapidamente selecionando Adicionar nova categoria.
Gerenciar categorias
- Para ver a hierarquia de um registro específico e suas associações de categoria pai e filho, selecione uma categoria na lista e selecione Exibir hierarquia.
- Para atribuir a categoria a um proprietário determinado, selecione Atribuir na barra de comandos.
- Para excluir uma categoria, selecione a categoria da lista e selecione Excluir na barra de comando.
- Para editar uma categoria, selecione a categoria na coluna Título. Também é possível selecionar a categoria na lista e selecionar Editar na barra de comandos.
Nota
A Exibição de pesquisa de categorias nas configurações avançadas do Dynamics 365 não é personalizável.
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