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Migrar do aplicativo do agente do Omnicanal para Customer Service para o Customer Service workspace

  • Artigo

Este artigo contém informações de configuração para migrar do aplicativo Omnicanal para Customer Service voltado para agentes para o Customer Service workspace. O aplicativo Omnicanal para Customer Service voltado para agentes foi preterido em 1º de abril de 2023.

Pré-requisitos

Para fazer alterações de configuração para o Customer Service workspace, você deve ter uma das seguintes funções:

  • Administrador do Sistema
  • Personalizador do Sistema

Personalizar o aplicativo Customer Service workspace

As seções a seguir abordam as personalizações do aplicativo Customer Service workspace para ajudar você a migrar do aplicativo Omnicanal para Customer Service voltado para agentes.

Observação

Se tiver personalizado o aplicativo Omnicanal para Customer Service de outras maneiras além das personalizações discutidas neste artigo, você deverá fazer manualmente essas mesmas personalizações no Customer Service workspace.

Antes de migrar, abra o designer de aplicativo se você quiser identificar as diferenças entre os aplicativos Omnicanal para Customer Service e Customer Service workspace.

  1. Entre no Power Apps e selecione Aplicativos no mapa do site. 
  2. Selecione Customer Service workspace e Editar para abrir o designer de aplicativo moderno.

A tabela a seguir lista os componentes no Omnicanal para Customer Service que devem ser configurados no Customer Service workspace.

Category Componente a ser configurado no Customer Service workspace
Entidades
  • Comentários
  • Meta
  • Processo do Telefone até a Ocorrência
  • Atividade social
    		•
    Modos de exibição
  • Exibições das quatro entidades (Comentários, Meta, Processo do Telefone até a Ocorrência e Atividade social)
  • O Omnicanal para Customer Service tem todas as exibições selecionadas, mas o Customer Service workspace tem apenas exibições selecionadas. Inclua todas as exibições da entidade Conta, Caso e Contato no aplicativo Customer Service workspace.
    		•
    Formulários
  • Formulários das quatro entidades (Comentários, Meta, Processo do Telefone até a Ocorrência e Atividade social)
  • Conta – Conta para experiência interativa (padrão), TimelineWallControl – Caso – Principal
  • Conta: Conta para experiência interativa (padrão), TimelineWallControl – Caso – Principal
  • Contato – contato da experiência Interativa
    		•
    Dashboards
  • Painel do Agente Omnicanal
  • Painel de Conversas em Andamento do Omnicanal
    		•
    Fluxo de Processo Empresarial
  • Processo do Telefone até a Ocorrência
  • Usuários
    		•
    Mapa do site
  • Diagnóstico de roteamento
    		•

    Adicionar páginas no Customer Service workspace

    Realize as etapas em Adicionar páginas ao aplicativo para adicionar páginas no Customer Service workspace.

    Observação

    Selecione Mostrar na navegação se você quiser que a tabela selecionada seja exibida no mapa do site.

    Definir uma formulário como o formulário padrão

    Você pode definir um formulário como o formulário padrão usando a configuração de ordem de formulário ou quando um usuário define o formulário padrão como uma configuração personalizada. A ordem do formulário padrão será definida na tabela em vez de no aplicativo. Portanto, poderá haver uma ordem de formulário por tabela.

    Realize as etapas em Definir a ordem do formulário para definir um como formulário padrão.

    Adicionar ou remover entidades no mapa do site do Customer Service workspace

    1. No Power Apps, abra o menu do aplicativo Customer Service workspace e selecione Editar para abrir o designer de aplicativo moderno.
    2. Em Páginas, você vê as seguintes seções:
      • Navegação tem as entidades, exibidas no mapa do site do Customer Service workspace. Passe o mouse sobre a entidade que você deseja remover, selecione reticências (...) e Remover da navegação.
      • Todas as outras páginas têm as entidades, disponíveis no aplicativo, mas não exibidas no mapa do site do Customer Service workspace. Passe o mouse sobre a entidade que você deseja adicionar, selecione reticências (...) e Adicionar à navegação.
    3. Selecione Salvar e Publicar.

    Adicionar ou remover o painel no Customer Service workspace

    1. No Power Apps, abra o menu do aplicativo Customer Service workspace e selecione Editar para abrir o designer de aplicativo moderno.
    2. Em Páginas, selecione Nova.
    3. Selecione Painel e Avançar.
    4. Compare os componentes com o mapa do site do Omnicanal para Customer Service e adicione ou remova componentes conforme necessário.
    5. Selecione Mostrar na navegação se você quiser que a tabela selecionada seja exibida no mapa do site.
    6. Selecione Salvar e Publicar.

    Personalizar o ambiente no Customer Service workspace

    1. Para personalizar o ambiente, realize as etapas em Adicionar um aplicativo a uma solução.
    2. Publique a personalização e exporte a solução.

    Adicionar o fluxo do processo empresarial Telefone até a Ocorrência no Customer Service workspace

    1. Entre no Power Apps.
    2. Selecione Soluções no mapa do site e, em seguida, abra a solução que contém o aplicativo baseado em modelo existente para o Customer Service workspace.
    3. Selecione o menu do Customer Service workspace e selecione Editar para abrir o designer de aplicativo moderno.
    4. Conclua as etapas em Adicionar ou editar componentes de aplicativo baseados em modelo no designer de aplicativo do Power Apps para adicionar o fluxo Processo do Telefone até a Ocorrência.
    5. Compare os componentes com o mapa do site do aplicativo Customer Service workspace e adicione ou remova componentes conforme necessário.
    6. Selecione Salvar e Publicar.

    Confira também

    Perguntas frequentes sobre a substituição e a migração do aplicativo Omnicanal para Customer Service
    Introdução ao Customer Service workspace
    Visão geral do painel de produtividade