Criar um registro para conversas

Aplica-se a: Dynamics 365 Contact Center – integrado, Dynamics 365 Contact Center – independente e Dynamics 365 Customer Service

Observação

As informações do caso só se aplicam ao SAC.

Quando nenhum registro estiver vinculado à conversa, você poderá criar um registro. É possível criar um registro de uma das maneiras a seguir:

• Criar um registro na página Conversa ativa
• Criar um registro usando a opção Criação rápida
• Criar um novo registro usando a opção Novo

Criar um registro na página Conversa ativa

Na página Conversa ativa e nos formulários de cliente e de ocorrência, você verá uma opção para criar um novo registro. Quando você seleciona a opção Novo, o formulário correspondente é aberto em uma nova guia. É possível preencher os detalhes e salvar o registro, e o registro é vinculado automaticamente à conversa.

Dependendo das configurações do seu administrador, você verá a página Conversa ativa aprimorada ou a página Conversa ativa padrão.

Para criar um registro na página Conversa ativa:

1. Selecione uma opção na seção Cliente ou Ocorrência com base no registro que deseja criar. Depois de selecionar a opção, um formulário será aberto em um painel de guias do aplicativo.

   Opção	Seção	Descrição
   Nova Conta	Cliente	Selecione esta opção para criar um novo registro da conta
   Novo Contato	Cliente	Selecione esta opção para criar um novo registro do contato
   Nova Ocorrência	Caso	Selecione esta opção para criar um novo registro de ocorrência

   

2. Especifique os detalhes nos campos do formulário.

3. Selecione Salvar.

   

Depois de salvo, o registro é automaticamente vinculado à conversa. Ao alternar para a página Conversa ativa, é possível ver o registro vinculado automaticamente.

Se você criar a conta ou o contato primeiro e depois começar a criar um registro de ocorrência, o formulário de ocorrência mostrará o nome do cliente vinculado no campo Cliente.

Criar um registro usando a opção Criação rápida

Use a opção de criação rápida (+) na barra de navegação para criar um registro. Depois de criar o registro, você deve manualmente procurá-lo e vinculá-lo à conversa.

Para criar um registro

1. Selecione o ícone + para criar um registro.

2. Selecione um tipo de registro na lista:
   

• Caso
• Contato
• Conta do GitHub

Observação

As informações do caso só se aplicam ao SAC.

3. No painel esquerdo, você verá uma nova página de registro. Especifique os detalhes no formulário.

4. Selecione Salvar e Fechar para salvar as alterações e fechar o formulário.

Depois de salvar as alterações, você pode vincular o registro à conversa. Para saber mais, consulte Pesquisar e vincular um registro à conversa.

Criar um novo registro usando a opção Novo

Observação

As informações do caso só se aplicam ao SAC.

Na página Conversa ativa, ao tentar pesquisar um registro na seção de cliente ou ocorrência, depois de digitar alguns caracteres para a pesquisa, você pode usar o botão embutido Novo para criar um registro. Depois de selecionar o botão, o painel Criação rápida do registro aparece.

1. Digite para pesquisar na caixa de pesquisa. Os registros são exibidos como uma lista que corresponde aos seus critérios de pesquisa.

2. Selecione Novo abaixo da lista de registros. O painel Criação rápida será exibido.

   

3. Preencha o formulário e selecione Salvar e Fechar. O painel de Criação rápida será fechado e a página de Conversa ativa será atualizada. O registro que você criou é automaticamente vinculado na seção de cliente ou ocorrência.

   

Informações relacionadas

• Pesquisar, vincular e desvincular um registro
• Exibir as informações do cliente no formulário Conversa Ativa
• Exibir a conversa e os tipos de atividade da sessão nos aplicativos baseados em modelo
• Exibir conversas ativas para uma solicitação de conversa de entrada