Habilitar acompanhamento no nível de pasta para o Outlook ou o Exchange

Nota

Se você habilitou o modo somente Interface Unificada, antes de usar os procedimentos neste artigo, faça o seguinte:

1. Selecione Configurações () na barra de navegação.
2. Selecione Configurações Avançadas.

   

Você pode habilitar o acompanhamento no nível de pasta para pastas do Microsoft Exchange para mapear uma pasta Caixa de Entrada do Exchange para um registro do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) de forma que todos os emails da pasta do Exchange sejam automaticamente acompanhados em relação ao registro mapeado no Customer Engagement (on-premises). Considere um exemplo em que você tem uma conta chamada Adventure Works no Customer Engagement (on-premises). Você pode criar uma pasta no Outlook chamada Adventure Works sob sua pasta Caixa de Entrada e criar algumas regras do Exchange para rotear automaticamente os emails para a pasta Adventure Works com base no assunto ou no corpo de um email. Em seguida, no Customer Engagement (on-premises), você poderá mapear sua pasta do Exchange (Adventure Works) com o registro da conta (Adventure Works) para acompanhar automaticamente todos os emails no Customer Engagement (on-premises) que cheguem na pasta Adventure Works do Exchange e definir o objeto relacionado como o registro da conta Adventure Works no Customer Engagement (on-premises).

Habilitar o acompanhamento no nível de pasta

1. Em Customer Engagement (on-premises), clique em Configurações>Configuração de E-mail.

2. Clique em Definições de configuração do email.

3. Confirme se Processar Email Usando está definido como Sincronização no Servidor.

4. Habilite Usar acompanhamento no nível de pasta para pastas do Exchange (a sincronização no servidor deve estar habilitada).

5. Configure outras opções de acompanhamento nessa página e então clique em OK.

Após habilitar o acompanhamento em nível de pasta, os usuários precisarão configurar regras de acompanhamento de pastas no Customer Engagement (on-premises) com Configurações () >Opções>Email>Configurar Regras de Acompanhamento de Pastas.

Alguns aspectos importantes sobre o acompanhamento no nível de pasta

• O acompanhamento de pastas de emails só funcionará se a sua organização estiver configurada para usar a sincronização no servidor para emails. A sincronização no servidor deve estar configurada para caixas de correio do Exchange (e não o POP3). Para obter mais informações, consulte Configurar sincronização no servidor de emails, compromissos, contatos e tarefas.

• Você só pode acompanhar emails em pastas sob a sua pasta Caixa de Entrada no Exchange. Outros emails da pasta não podem ser acompanhados.

• Você pode acompanhar até 25 pastas por conta de usuário.

• Todas as alterações manuais feitas no objeto referido nos registros de atividade acompanhados no Customer Engagement (on-premises) serão substituídas quando ocorrer a próxima sincronização no servidor. Por exemplo, se você tiver configurado um mapeamento entre a pasta da Adventure Works e a conta da Adventure Works, todos os emails da pasta Adventure Works no Exchange serão acompanhados como atividades no Customer Engagement (on-premises) com o conjunto referente ao registro da conta da Adventure Works. Se você alterar o registro referente a algum outro registro, ele será automaticamente substituído na próxima ocorrência da sincronização no servidor. Para alterar a referência de qualquer email, mova o email para uma pasta diferente, como a Caixa de Entrada.

• Acompanhamento no nível de pasta para caixas de correio em fila não é suportado.

Consulte também

Caixa de diálogo Configurações do Sistema - guia Email