Criar ou editar unidades de negócios para controlar o acesso aos dados

Nota

Se você habilitou o modo somente Interface Unificada, antes de usar os procedimentos neste artigo, faça o seguinte:

1. Select Configurações () na barra de navegação.
2. Selecione Configurações Avançadas.

   

Em Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), uma unidade de negócios é um agrupamento lógico de atividades de negócios relacionadas.

Se a sua organização do Customer Engagement (on-premises) é estruturada sobre os departamentos ou as divisões que possuem produtos, clientes e listas de marketing separados, convém criar unidades de negócios. As unidades de negócios são mapeadas para os departamentos ou as divisões de uma organização. Os usuários podem acessar dados de forma segura em sua própria unidade de negócios, mas não podem acessar dados em outras unidades de negócios.

Unidades de negócios, funções de segurança e usuários são vinculados de forma que esteja de acordo com o modelo de segurança baseado em função do Customer Engagement (on-premises). Use as unidades de negócios junto com as funções de segurança para controlar o acesso aos dados de modo que as pessoas vejam apenas as informações necessárias para realizar seus trabalhos. Mais informações: Conceitos de segurança

Tenha em mente o seguinte ao criar unidades de negócios:

• A organização (também conhecida como a unidade de negócios raiz) é o nível superior de uma hierarquia da unidade de negócios Customer Engagement (on-premises). O Customer Engagement (on-premises) cria automaticamente a organização ao instalar ou fornecer o Customer Engagement (on-premises). Não é possível alterar ou excluir o nome da organização.

• Cada unidade de negócios pode ter apenas uma unidade de negócios primária.

• Cada unidade de negócios pode ter várias unidades de negócios secundárias.

• As funções de segurança do Customer Engagement (on-premises) e os usuários são associados a uma unidade de negócios. Você precisa atribuir a cada usuário apenas uma unidade de negócios.

• Você pode atribuir uma equipe para somente uma unidade de negócios, mas uma equipe pode consistir de usuários de uma ou mais unidades de negócios. Considere o uso de uma equipe se houver uma situação em que os usuários de unidades de negócios diferentes precisam de trabalhar juntos compartilhando um conjunto de registros.

Crie uma nova divisão

1. Vá para Configurações>Segurança.

2. Escolha Unidades de Negócio.

3. Na barra Ações, clique em Novo.

4. Na caixa de diálogo Unidade de Negócios, digite um nome para a nova unidade de negócios. O Customer Engagement (on-premises) preenche automaticamente o campo Negócio primário com o nome da unidade de negócios raiz.

   

5. Se quiser alterar a unidade de negócios primária, selecione o botão Pesquisa , Pesquisar mais registrose siga um destes procedimentos:

   • Selecione uma unidade de negócios existente da lista.

   • Para criar uma nova unidade de negócios mãe:

     1. Selecione Novo e adicione as informações para a nova unidade de negócios primária na caixa de diálogo Unidade de negócios.

     2. Ao terminar de adicionar as informações, selecione Salvar e Fechar.

     3. Na caixa de diálogo Pesquisar registro, selecione Adicionar.

6. Na caixa de diálogo Unidade de negócios, preencha quaisquer outros campos opcionais, como Divisão, Site, Informações de contato ou Endereços.

7. Ao terminar de adicionar as entradas, selecione Salvar e Fechar.

Alterar as configurações de uma unidade de negócios

1. Vá para Configurações>Segurança.

2. Selecione Unidades de Negócios e selecione um nome da unidade de negócios.

3. Na caixa de diálogo Unidade de Negócios, execute um destes procedimentos:

   • Modifique os dados em um ou mais campos.

   • Selecione um tipo de registre em Organização para ver uma lista de registros relacionados. Por exemplo, selecione Usuários para exibir uma lista de usuários na unidade de negócios.

4. Ao terminar de fazer as alterações, selecione Salvar e Fechar.

Alterar a divisão para um registro

Você pode alterar a unidades de negócios de cada instalação, equipamento ou usuário.

Alterar a unidade de negócios para instalações ou equipamentos

1. Vá para Configurações>Gerenciamento de Negócios.

2. Selecione Instalações/Equipamentos.

3. Selecione o Nome de um equipamento ou uma instalação.

4. Na caixa de diálogo Instalação/Equipamento, no menu Ações, escolha Alterar unidade de negócios.

5. Na caixa de diálogo Alterar Unidade de Negócios, use o botão Pesquisar para selecionar uma nova unidade de negócios e, depois, selecione OK.

6. Selecione Salvar e Fechar.

Alterar a unidade de negócios para um usuário

Importante

Ao alterar a unidade de negócios de um usuário, você remove todas as atribuições de função de segurança do usuário. Pelo menos um direito de acesso deve ser atribuído ao usuário na nova unidade de negócios. Mais informações: Direitos de acesso.

1. Vá para Configurações>Segurança.

2. Selecione Usuários.

3. Selecione um nome de usuário.

4. No menu Mais comandos (…), selecione Alterar unidade de negócios.

5. Na caixa de diálogo Alterar Unidade de Negócios, use o botão Pesquisar para selecionar uma nova unidade de negócios e, depois, selecione OK.

Confira também

Configurar uma organização
Excluir uma unidade de negócios
Atribuir um negócio primário diferente a uma unidade de negócios