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Configurar a integração do SharePoint ao Customer Engagement (on-premises)

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Com o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e o SharePoint, você poderá usar os recursos de gerenciamento de documentos do Customer Engagement (on-premises). É possível armazenar e gerenciar documentos no contexto de um registro do Dynamics 365 for Customer Engagement em um servidor SharePoint e usar a infraestrutura do SharePoint para compartilhar, gerenciar e colaborar com eficiência. Como os documentos são armazenados em um servidor SharePoint, os usuários que não utilizam o Customer Engagement (on-premises) podem acessar os documentos diretamente no servidor SharePoint desde que tenham as permissões apropriadas.

Para a funcionalidade de gerenciamento de documentos, você habilita a integração com o SharePoint baseado em servidor em um conjunto de sites no SharePoint. O SharePoint fornece os benefícios a seguir.

  • O usuário entra uma vez e não precisar entrar no Customer Engagement (on-premises) e SharePoint.

  • Nenhum software adicional precisa ser instalado no SharePoint.

  • Os documentos do SharePoint serão mostrados em listas do Customer Engagement (on-premises).

  • Os usuários podem executar ações do SharePoint na barra de comandos do Customer Engagement (on-premises).

Consulte também

Configurar o Dynamics 365 on-premises e o SharePoint Online
Configurar a autenticação baseada em servidor com o Customer Engagement (on-premises) e o SharePoint local