Atribuir um registro a um usuário ou uma equipe

Este artigo se aplica ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versão 9.1 usando o cliente Web herdado. Se você estiver usando a Interface Unificada, seus aplicativos funcionarão da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps baseado em modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Atribuir ou compartilhar registros

Se desejar que outra pessoa da sua organização administrasse uma conta ou um contato para você, será possível atribuir o registro a essa pessoa.

Você também pode atribuir um registro para uma equipe ou para si próprio.

1. Vá para Vendas>Contas ou Contatos.

2. Na lista de registros, selecione o registro desejado.

   Na barra de comandos, selecione o botão Mais Comandos e, em seguida, selecione Atribuir.

3. Na caixa de diálogo Atribuir, selecione:

   • Atribuir a mim

     - OU -

   • Atribuir a outro usuário ou equipe

     Selecione Pesquisar e, em seguida, selecione Pesquisar Mais Registros. Na lista suspensa Procurar por, selecione Usuário ou Equipe. Na caixa Pesquisar, digite o nome, selecione o ícone de pesquisa e o nome para selecioná-lo. Selecione Adicionar.

4. Selecione OK.