Exportar para uma planilha estática do Excel

Este artigo se aplica ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versão 9.1 usando o cliente Web herdado. Se você estiver usando a Interface Unificada, seus aplicativos funcionarão da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps baseado em modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Exportar para uma planilha estática do Excel

Quando você quiser apresentar informações do Customer Engagement (on-premises) para uma pessoa que não tenha acesso ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ou quando você tiver dados que não sejam alterados com frequência, considere exportar seus dados do Customer Engagement (on-premises) para uma planilha estática do Office Excel.

É possível exportar até 100.000 registros de cada vez. E, por padrão, o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) lista até 50 registros por página. selecione as setas da Página na parte inferior da lista para exibir as páginas adicionais.

Exportar dados para uma planilha estática do Excel

Você pode ter a opção de exportar dados para uma planilha estática do Excel em todos os tipos de registro, no entanto, em alguns casos, o formato pode ser herdado ou os dados podem não ser filtrados pelo que você vê na exibição do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

1. Abra uma lista de registros.

2. Na barra de comandos, selecione Exportar para Excel>Planilha estática (Somente página).

Por padrão, a planilha exportada inclui os campos exibidos na lista, usando a mesma ordem, classificação e largura dos campos. Para fazer alterações nas colunas de uma Exibição de Localização Avançada, selecione Editar Colunas. Mais informações: Criar, editar ou salvar uma pesquisa de Localização Avançada

3. Selecione Salvar. arquivo xlsm. Faça a observação do local onde você salvou o arquivo.

   Nota

   Se você for editar o arquivo de dados mais tarde, nós recomendamos salvar o arquivo antes de abri-lo. Caso contrário, você poderá receber esta mensagem de erro: O Excel não é capaz de abrir ou salvar nenhum documento porque não há memória ou espaço em disco suficiente disponível.

   Veja como resolver o problema:

   1. Abra o Excel e acesse Arquivo>Opções>Central de ConfiabilidadeConfigurações da Central de Configurações>Exibição Protegida.
      2. No Modo de Exibição Protegida, desmarque os três itens.
      3. Depois, selecione OK>OK.

      Nós ainda recomendamos fortemente que você salve e abra o arquivo de dados, em vez de desabilitar o modo de exibição protegido, o que pode colocar seu computador em risco.

4. Abra o Office Excel e abra o . Arquivo xlsm salvo na etapa anterior.

   Por padrão, a planilha exportada inclui os campos exibidos na lista, usando a mesma ordem, classificação e largura dos campos.

Dicas

• Você pode enviar por email uma planilha estática exportada para qualquer pessoa, ou armazená-la em um arquivo compartilhado. Qualquer pessoa que abra o arquivo verá os dados contidos, independentemente de ser ou não ser usuária do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ou de ter ou não ter privilégios para exibir os dados no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

• Você não pode alterar as colunas para uma exibição do sistema, como em Todas as Contas Ativas. Você precisa personalizar a exibição, o que exige o direito de acesso Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema, ou usar a Localização Avançada para criar sua própria exibição com base na exibição atual.

• No Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), os valores monetários são exportados para o Excel como números. Para formatar os dados como moeda depois de concluir a exportação, consulte o tópico da Ajuda do Office Excel intitulado "Exibir números como moeda."

• Os valores de data e hora que você vê no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) só aparecerão como Data quando você exportar o arquivo para o Office Excel, mas a célula realmente mostra a data e a hora.

• Se você pretende fazer mudanças e importar o arquivo de dados de volta para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), lembre-se de que os campos protegidos, calculados e compostos (por exemplo, Nome Completo) são somente leitura e não podem ser importados no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Você poderá editar esses campos no Excel, mas quando importar os dados de volta para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), esses campos não serão atualizados. Se você quiser atualizar esses campos, como o nome de um contato, recomendamos usar essa exibição para exportar seus dados, atualizá-los no Excel e importá-los novamente no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) para mudanças.

Ferramentas da comunidade

Exportar Para o Excel é uma ferramenta fornecida pela comunidade de XrmToolbox desenvolvida para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Consulte o tópico Ferramentas do desenvolvedor para as ferramentas desenvolvidas pela comunidade.

Nota

As ferramentas da comunidade não são um produto do Microsoft Dynamics e ele não estende o suporte às ferramentas da comunidade. Se você tiver dúvidas sobre a ferramenta, contate o fornecedor. Mais informações: XrmToolBox.

Aviso de privacidade

Se você estiver usando o Microsoft Dynamics 365 (online), a exportação de dados para uma planilha estática criará uma cópia local dos dados exportados e a armazenará no seu computador. Os dados são transferidos do Dynamics 365 (online) para seu computador por meio de uma conexão segura, e nenhuma conexão é mantida entre essa cópia local e o Dynamics 365 (online).

Ao realizar a exportação para uma planilha dinâmica ou uma Tabela Dinâmica, um link é mantido entre a planilha do Excel e o Dynamics 365 (online). Cada vez que uma planilha dinâmica ou Tabela Dinâmica for atualizada, você será autenticado no Dynamics 365 (online) com suas credenciais. Você poderá ver os dados para os quais tem permissão de exibição.

Um administrador é quem determina se os usuários da organização tem ou não permissão para exportar os dados para o Excel, usando os direitos de acesso.

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