Relatórios para insights de vendas
O Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclui vários relatórios do sistema que você pode usar para obter ideias sobre como seu negócio está se comportando.
Relatório Vitórias e Derrotas de Concorrentes
Use este relatório para comparar o desempenho de sua equipe de vendas com a concorrência. O relatório exibe oportunidades com concorrentes associados, com informações para oportunidades abertas, fechadas, ganhas ou perdidas.
O relatório exibe somente as oportunidades que têm concorrentes associados que você tem permissão para ver, no país/região e no período de tempo que você especificar.
Relatório Atividades
Obter uma exibição rápida de todas as atividades associadas com as oportunidades como telefonemas, emails, tarefas, compromissos e oportunidades fechadas. Use as informações deste relatório para ver os detalhes de cada atividade e identificar padrões para fazer melhorias em como você trabalha para transformar oportunidades em clientes potenciais e clientes potenciais em negócios fechados.
Ao executar o relatório, selecione Mostrar Tudo para obter uma exibição de toda a atividade. As atividades podem ser agrupadas por proprietário ou tipo de atividade ou, ainda, pelo registro referente à atividade.
Relatório Progresso em Relação às Metas
As informações deste relatório ajudam a verificar como a equipe de vendas está se saindo em relação às metas de vendas. Este relatório exibe um gráfico das metas de destino e meta reais.
Nota
O relatório é gerado a partir dos dados acumulados para as metas no momento da definição. Se os dados não são atualizados, espere até a próxima vez em que os dados são acumulados. Para obter mais informações, contate o administrador do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Relatório Histórico de Vendas
Use este relatório para ver como os resultados dos representantes de vendas e a receita que eles geraram para sua empresa. Veja quais representantes de vendas fecharam mais vendas – para que você possa premiar pelo ótimo trabalho. Consulte também quais oportunidades foram perdidas para que você possa ajudar sua equipe de vendas a melhorar na próxima vez.
O relatório usa dados de oportunidades fechadas que foram ganhas ou perdidas e calcula a receita ganha ou perdida.
Relatório Pipeline de Vendas
Use as informações deste relatório para prever o faturamento e definir metas para sua equipe de vendas.
O relatório ajuda a ver as oportunidades de vendas potenciais previstas. O relatório exibe um gráfico.
das vendas potenciais agrupadas por usuário, região de vendas, região do cliente, data, produtos, classificação ou estágio de vendas.
Ao executar o relatório, no gráfico, clique em Mostrar Tudo para obter uma exibição detalhada do relatório.
Relatório eficácia da fonte de clientes potenciais
Descubra qual tipo de cliente potencial é mais benéfico para ajudar sua empresa a crescer. Este relatório ajuda você a comparar a eficiência das suas fontes de clientes potenciais ao gerar oportunidades de qualidade.
O relatório lista o percentual de clientes potenciais qualificados e os clientes potenciais que geram receita para cada categoria de cliente potencial.
Relatório Clientes Potenciais Inativos
Manter suas equipes de vendas em alerta para possíveis oportunidades de negócios.
Use este relatório para ter o acompanhamento da equipe de vendas em clientes potenciais que não entraram em contato por algum tempo.
Ao executar o relatório, especifique o número de dias que os clientes potenciais foram esquecidos.
O relatório exibe um gráfico dos clientes potenciais ativos que não tiveram atividades ou observações.
Clique em Mostrar tudo para fazer uma busca detalhada no relatório.
