Colaborar em ordens de serviço com o Microsoft Teams
Integre-se ao Microsoft Teams para conversar com membros da equipe sobre ordens de serviço. A integração ao Teams ajuda a encontrar respostas e corrigir problemas já na primeira vez sem sair do aplicativo Field Service. Também lista os membros da equipe que trabalharam anteriormente em uma ordem de serviço. A conexão de todos os chats associados a uma ordem de serviço oferece todos os chats relacionados a essa ordem de serviço em um só lugar.
Para obter um passo a passo guiado, confira o vídeo a seguir.
Configurar a integração do Teams
Um administrador deve configurar a integração geral entre os aplicativos do Microsoft Teams e Dynamics 365. Consulte Instalar e configurar a integração do Teams.
Habilitar e definir configurações de colaboração no Field Service
Um administrador deve habilitar a colaboração nas configurações do Field Service.
No Field Service, vá para Configurações>Integração do Microsoft Teams>Colaboração. Para habilitar ou desabilitar o chat do Microsoft Teams em outros aplicativos do Dynamics 365, consulte Trabalhar com o chat do Microsoft Teams no Dynamics 365.
Na página Colaboração e chat do Microsoft Teams, ative a opção para Ativar chats do Microsoft Teams dentro do Dynamics 365.
Selecione uma destas opções:
- Ativar para todos os aplicativos do Dynamics 365 – Habilita o chat do Teams para todos os aplicativos do Dynamics 365 na organização, inclusive qualquer um que você adicionar no futuro.
- Ativar para aplicativos do Dynamics 365 selecionados – Habilita o chat do Teams para os aplicativos escolhidos. Se a organização já usar o Teams, a seleção feita anteriormente permanecerá. Se você ainda não tiver configurado o Teams, ele será habilitado por padrão.
Salve as alterações.
Na seção Conectar chats a registros do Dynamics 365, adicione todas as tabelas nas quais gostaria de colaborar.
Personalizar mensagem de boas-vindas
Quando você inicia um novo chat, as informações predefinidas criam uma mensagem de boas-vindas no painel do chat. Você também pode personalizar a mensagem de boas-vindas.
No Field Service, vá para Configurações>Integração do Microsoft Teams>Colaboração.
Selecione o tipo de registro, como Ordem de Serviço.
Selecione Exibição de mensagem e Salvar.
As primeiras cinco colunas na exibição escolhidas por você são mostradas na mensagem de boas-vindas quando você convida alguém para colaborar em um registro.
Criar um novo chat
Para iniciar um novo chat, abra um registro para uma tabela que esteja conectada à integração do Teams.