Visão geral de estoque, compras e devoluções

Recursos de inventário do Dynamics 365 Field Service incluem:

• Depósito
• Ajustes e transferências de estoque
• Consumir e faturar produtos durante ordens de serviço
• Compra
• Retorna
• Diários de estoque

Para requisitos básicos de inventário, muitas organizações utilizam os recursos acima incluídos no Field Service. Para requisitos de inventário e preços mais complexos, o Field Service foi projetado para integrar-se aos sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP). Um exemplo comum é a integração com Dynamics 365 Supply Chain Management usando um modelo do Common Data Service pré-criado.

Pré-requisitos

• Conhecimento de Recursos do catálogo de produtos do Field Service é essencial antes de usar estoque, compras e devoluções.

Observação

Somente produtos que possuem uma Tipo de Field Service definido como Estoque são rastreados no inventário. Lembre-se disso ao adicionar produtos a ordens de serviço, ordens de compra e autorizações de devolução de mercadorias (ADMs) e espere ver alterações no estoque.

Armazéns e estoque de produtos

Um armazém no Field Service é qualquer local da empresa que possui estoque. Isso inclui locais estáticos e móveis, como:

• Depósitos
• Caminhões técnicos
• Centrais de distribuição
• Docas de carregamento

O estoque em cada armazém é atualizado com base nos produtos de ordem de serviço, pedidos, devoluções, ajustes e transferências usados. Isso é registrado na entidade Estoque de produto relacionada.

Para cada produto no armazém, o sistema rastreia:

• Quantidade Disponível - quantas unidades restam para serem vendidas.
• Quantidade Alocada - quantas unidades estão atualmente listadas nas ordens de serviço como produtos de ordem de serviço alocados.
• Quantidade disponível - soma da quantidade disponível e da quantidade alocada. Basicamente, unidades não vendidas.
• Quantidade no pedido - quantas unidades estão atualmente listadas nos pedidos, mas não foram recebidas e adicionadas ao estoque. Basicamente, unidades que estão a caminho.

Ajustes e transferências de estoque

Ajustes de estoque é um recurso que permite adicionar ou subtrair manualmente o estoque dos armazéns. Esse recurso geralmente é usado para verificações de rotina para refletir retração e defeitos e comparar o estoque esperado com o estoque real, ajustando a diferença.

Transferências de inventário é um recurso que permite transferir inventário de um armazém de origem para um armazém de destino. O exemplo mais comum disso é a transferência de estoque de um armazém para o caminhão de um técnico.

Você também pode habilitar ajustes e transferências no aplicativo móvel Field Service para permitir aos técnicos se encontrar no campo e registrar uma transferência de estoque de um caminhão para outro, por exemplo.

Estoque de ordem de serviço

Adicionar produtos a ordens de serviço e usá-los afeta o estoque.

Por exemplo, adicionando um produto como estimado e alocado (Status da linha definido como Estimado, Alocado e Sim) reserva uma parte do estoque do armazém especificado, embora não o deduza de fato.

Se um produto de ordem de serviço for usado durante uma ordem de serviço (Status da linha definido como Usado), o estoque no armazém relacionado é deduzido pela quantidade do produto da ordem de serviço. Normalmente, o depósito listado em um produto de ordem de serviço é o caminhão do técnico.

Ordens de compra

As ordens de compra (OCs) são usadas para solicitar produtos em um armazém ou diretamente em uma ordem de serviço para concluir o trabalho no local.

O processo do pedido de compra inclui:

1. Solicitando produtos de um fornecedor, criando uma Ordem de Compra e adicionando Produtos de ordem de compra.
2. Obtenção de aprovação.
3. Documentar o recebimento de produtos, criando um recebimento de OC e produtos de recebimento de OC. Isso adicionará os produtos recebidos ao estoque em depósito ou como produtos de ordem de serviço.

Retorna

Às vezes, a mesma organização que instala peças e equipamentos no local de um cliente precisa processar um retorno desse produto ou ativo do cliente.

Exemplos comuns de por que os retornos podem ser iniciados incluem:

• A peça ou o equipamento está com defeito
• O cliente não está satisfeito
• É necessário um reparo e o reparo não ocorrerá no local, mas de volta ao local do fornecedor ou fornecedor do serviço
• O equipamento estava no local do cliente como parte de um contrato que está terminando e não será renovado

O Field Service suporta três retornos prontos para uso:

• Devolver ao depósito
• Devolução ao fornecedor
• Alterar a propriedade do equipamento

Há três etapas ao emitir um retorno:

1. Criar autorizações de devolução de mercadoria (ADMs): todas as devoluções de produtos são iniciadas com ADMs. A ADM designa os produtos a serem devolvidos, bem como todas as outras informações importantes, como preços. Ela também especifica uma ação de processamento, que é o tipo da devolução.
2. Criar recibo ADM: o retorno não é finalizado até que um recibo ADM seja criado. O recibo de ADM confirma que o produto e a quantidade corretos foram recebidos, bem como a data e o nome da pessoa que cuidou do recibo.
3. São feitos ajustes de estoque e de ativos do cliente: isso é feito automaticamente em segundo plano.

Outros recursos importantes das ADMs incluem a capacidade de emitir créditos para clientes que iniciam devoluções e a capacidade de rastrear retornos como parte do histórico de serviço de ativos do cliente.

Diários de estoque

Todas as transações de estoque são registradas na entidade Diários de inventário, que pode ser encontrada através de uma descoberta avançada. Por exemplo, quando um produto é alocado para uma ordem de serviço, é criado um diário de estoque que aumenta a quantidade alocada em um. Quando esse mesmo produto é usado para concluir a ordem de serviço, é criado outro diário de estoque que diminui a quantidade disponível. Isso acontece para todos os aumentos e diminuições do estoque de produtos. Basicamente, os diários de inventário servem como razão de inventário no Field Service.

Mais importante, às vezes os diários de inventário são usados para integrar transações de inventário do Field Service em sistemas ERP externos, dependendo de como a integração é arquitetada. Para tornar as integrações mais fáceis e flexíveis, diários de inventário podem ser criados manualmente.

Considerações de configuração

• Adicionando o direito de acesso Compra de estoque no direito de acesso de um usuário (despachante ou recurso) lhes dará acesso para criar e editar entidades relacionadas ao inventário, como armazém, pedidos de compra e ADMs.
• Ao adicionar um armazém a cada recurso reservável, você pode definir o armazém padrão que será usado quando esse recurso reservável usar um produto de ordem de serviço.