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Criar propriedades e modelos de propriedade

  • Artigo

As propriedades registram informações importantes sobre os ativos do cliente. Depois de definir as propriedades, você pode criar modelos de propriedade para aplicar de forma rápida e fácil um conjunto de propriedades a um ativo ou uma categoria inteira de ativos. Por exemplo, as propriedades de um laptop podem incluir o tipo de processador, a quantidade de RAM, o tamanho do disco rígido e o tipo de modelo.

Assista a um breve Video sobre como criar e configurar propriedades ativo.

Definir propriedades

Antes de atribuir valores às propriedades, você deve defini-las.

  1. Em Dynamics 365 Field Service, ativo a área Configurações .

  2. Em ativo Propriedades, Select Definições de propriedades.

    Captura de tela de uma lista de propriedades ativas com o botão Novo destacado.

  3. Selecione Novo.

  4. Preencha o campo Nome da propriedade .

  5. No campo Tipo de Propriedade , Select o tipo de propriedade: Número, String (alfanumérico), booliano (verdadeiro ou falso) ou Data/hora.

  6. Selecione Salvar e fechar.

Criar modelos de propriedades

Use modelos de propriedade para selecionar rapidamente um grupo de propriedades e aplicá-las a um ativo ou local funcional.

  1. No Field Service, selecione a área Configurações.

  2. Em ativo Propriedades, Select Modelos para Propriedades.

  3. Selecione Novo.

  4. Preencha o campo Nome do modelo e depois Select Salvar.

  5. Na seção Propriedades , selecione Nova Associação de Modelo de Propriedade.

  6. Para associar uma propriedade existente ao modelo, procure por ela e selecione-a.

    Se a propriedade ainda não existir, selecione Nova Definição de Propriedade para criá-la. Acesse Definições de Propriedade. Em seguida, adicione a propriedade ao modelo.

  7. Para adicionar outra propriedade ao modelo, ativo na seta suspensa à direita do botão Salvar e Fechar e depois ativo Salvar e Criar Novo.

    Captura de tela da caixa de diálogo Criação rápida: Associação de modelo de propriedade com o botão Salvar e criar novo destacado.

  8. Após terminar de adicionar propriedades, Select Salvar e Fechar.

Associar categorias de ativos a modelos de propriedade

Associe um modelo de propriedade a uma categoria ativo para adicionar rapidamente um conjunto de propriedades a todos os registros nessa categoria.

  1. No Field Service, selecione a área Configurações.

  2. Em Propriedades, Select Modelos para propriedades.

  3. Selecione um modelo.

  4. Na seção Categorias de Ativos, selecione Nova Associação de Modelo da Categoria do Ativo.

    Captura de tela do modelo para propriedades com a nova categoria de ativo destacada.

  5. Para associar uma categoria de ativo existente ao modelo, procure por ela e selecione-a.

    Se a categoria ainda não existir, selecione Nova Categoria do Ativo do Cliente para criá-la. Vá para ativo Categorias. Em seguida, adicione a categoria ao modelo.

  6. Para adicionar outra categoria ao modelo, Select na seta suspensa à direita do botão Salvar e Fechar e depois Select Salvar e Criar Novo.

  7. Depois de terminar de adicionar categorias, Select Salvar e Fechar.

Associar ativos a modelos de propriedade

Além de associar um modelo de propriedade a uma categoria de ativo, você pode associar um modelo a ativos individuais.

  1. No Field Service, selecione a área Serviço.

  2. Em Ativos, selecione Ativos.

  3. Abra o registro do cliente Select e Select Associações de modelo relacionadas>Select.

  4. lecione Nova Associação de Modelo do Ativo

    Captura de tela da associação do modelo do ativo.

  5. Para associar um modelo de propriedade existente ao ativo, procure por ele e selecione-o.

    Se o modelo ainda não existir, selecione Novo Modelo para Propriedades para criá-lo. Vá para Modelos para propriedades. Em seguida, adicione o modelo ao ativo.

  6. Para adicionar outro modelo de propriedade ao ativo, Select, clique na seta suspensa à direita do botão Salvar e Fechar e depois em Select Salvar e Criar Novo.

  7. Depois de terminar de adicionar modelos, Select Salvar e Fechar.

Associar ativos a propriedades

Você pode facilmente atribuir um conjunto de propriedades a um cliente ativo usando um modelo de propriedade. No entanto, talvez você queira adicionar uma propriedade que não faça parte de um modelo ou adicionar mais propriedades sobre um modelo de propriedade.

  1. No Field Service, selecione a área Serviço.

  2. Em Ativos, selecione Ativos.

  3. Abra o registro do cliente ativo e as Associações Select Related>Property ativo.

  4. Selecione Nova Associação de Ativos da Propriedade.

  5. Para associar uma propriedade existente ao ativo, procure por ela e selecione-a.

    Se a propriedade ainda não existir, selecione Nova Definição de Propriedade para criá-la. Acesse Definições de Propriedade. Em seguida, adicione a propriedade ao ativo.

  6. Para adicionar outra propriedade ao ativo, Select, clique na seta suspensa à direita do botão Salvar e Fechar e depois em Select Salvar e Criar Novo.

  7. Após terminar de adicionar propriedades, Select Salvar e Fechar.

Próximas etapas