Trabalhar com ativos de clientes
Ao adicionar os ativos de seus clientes no Field Service, você poderá rastrear equipamentos que requerem inspeções, manutenção e reparos. O gerenciamento de ativos do Field Service inclui quais equipamentos estão localizados em um local funcional e o histórico de serviço de todas as ordens de serviço passadas e atuais de cada ativo.
Se a sua organização usar o Connected Field Service, você poderá conectar os ativos do cliente a sensores que monitoram o ativo e desencadear um alerta da IoT quando algo precisar de atenção. Assista ao vídeo a seguir para obter um passo a passo guiado sobre a manutenção de um ativo do cliente em resposta a um alerta da IoT.
Criar ativos de cliente
É possível criar ativos do cliente individualmente, em massa importando uma pasta de trabalho do Excel e automaticamente ao usar um produto da ordem de serviço.
Criar manualmente ativos de cliente
No Field Service, selecione a área Serviço. Em Ativos, selecione Ativos e, em seguida, selecione Novo.
Insira um Nome para o ativo do cliente. Exemplos de nomes descritivos incluem a marca e o modelo do ativo, o nome do produto no catálogo de produtos, um nome geral como Unidade HVAC ou um rótulo como Unidade HVAC 2º andar.
Opcionalmente, insira mais detalhes:
Categoria: adicione ou crie uma categoria que sirva como rótulo para organizar ativos em grupos.
Produto: se o ativo se correlacionar a um produto de seu catálogo de produtos, procure-o e selecione-o.
Conta: procure e selecione uma conta de serviço para representar o cliente e a localização do ativo. Como regra simples, se você criar uma ordem de serviço para reparar o ativo do cliente, a conta de serviço da ordem de serviço e a conta de serviço do ativo do cliente devem ser as mesmas.
Local Funcional: procure e selecione a localização funcional onde o ativo do cliente está localizado.
Ativo Pai: o Field Service oferece suporte a estruturas hierárquicas de ativos do cliente. Por exemplo, uma peça pode ser um componente de um equipamento que é, ele próprio, um componente de um dispositivo maior. Use o campo Ativo Pai para especificar o pai direto do ativo que você está criando.
Recurso de Nível Superior: um campo somente leitura que exibe o pai de nível superior no relacionamento automaticamente. Depois de criar o registro de ativo, adicione subcomponentes ou ativos filho na grade Subativos.
Marca do ativo: insira uma marca do ativo personalizada neste campo de texto.
Data de fabricação: selecione a data quando o ativo foi fabricado para obter outro ponto de dados no histórico de serviço.
Selecione Salvar.
Importar ativos do cliente do Excel
No Field Service, selecione a área Serviço. Em Ativos, selecione Ativos.
Selecione o menu Mais comandos (⋮) e selecione Importar do Excel.
Selecione Escolher Arquivo e abra a pasta de trabalho do Excel.
A pasta de trabalho do Excel deve conter pelo menos duas colunas, Nome e Conta. As colunas devem conter o nome e a conta de serviço dos ativos que você deseja importar. Se você incluir colunas para propriedades opcionais como Produto e Local Funcional, os valores inseridos na pasta de trabalho já devem existir no Field Service.
Selecione um proprietário para os registros importados se for alguém que não seja você.
Selecione Avançar.
Selecione uma Chave Alternativa se necessário.
Se o arquivo importado contiver ativos que já existem no Field Service, os registros duplicados serão ignorados por padrão. Selecione Permitir Duplicidades se esses recursos devem ser adicionados, não ignorados.
Selecione Revisar Mapeamentos para confirmar se os campos de ativos correspondem às colunas na pasta de trabalho do Excel e altere o mapeamento se necessário.
Selecione Concluir Importação para enfileirar os registros para importação.
Você pode continuar trabalhando enquanto os ativos são importados ou selecionar Acompanhar o Andamento. Selecione OK para confirmar que deseja sair da página e verifique o status da importação na exibição Minhas Importações.
Crie ativos do cliente automaticamente usando produtos de ordem de serviço
Os ativos do cliente também podem ser criados automaticamente quando um produto é adicionado a uma ordem de serviço e usado durante a realização do trabalho.
No Field Service, selecione a área Inventário e selecione Inventário de Produtos.
Selecione o produto que você deseja transformar em um ativo do cliente.
Não é possível transformar serviços em ativos do cliente.
Na página do produto, selecione a guia Field Service.
Na seção Geral , defina Converter em Ativo de Cliente como Sim.
Selecione Salvar.
Quado você adiciona o produto a uma ordem de serviço, ela cria um produto de ordem de serviço. Adicione uma Quantidade e defina o Status da Linha como Usado para indicar que o produto da ordem de serviço foi consumido durante o trabalho.
Quando o status da ordem de serviço for alterado para Em Aberto-Concluído ou Fechado-Lançado, o sistema criará automaticamente o registro do ativo do cliente e o associará à conta de serviço listada na ordem de serviço. Independentemente da quantidade listada no produto da ordem de serviço, somente um ativo do cliente é criado. O registro do ativo inclui um link para o produto da ordem de serviço que mostra a quantidade real inserida na ordem de serviço.
Dica
Por padrão, você pode usar somente os ativos relacionados à conta de serviço em uma ordem de serviço. Você pode alterar essa opção nas configurações e permitir o uso de ativos relacionados a outras contas.
Criar e atribuir categorias de ativos
Use uma categoria de ativo para agrupar os ativos do cliente. As categorias de ativo permitem que você aplique rapidamente modelos de propriedade a um grupo de ativos.
No Field Service, selecione a área Configurações e selecione Categorias de Ativos.
Selecione Novo.
Insira um Nome para a categoria.
Selecione Salvar.
Conectar ativos do cliente ao Connected Field Service
O Connected Field Service usa sensores conectados aos ativos dos clientes para desencadear alertas automaticamente com base em dados da IoT.
No Connected Field Service, os dispositivos representam os sensores conectados à Internet. É possível associar os dispositivos com os ativos do cliente em um relacionamento um para muitos, o que significa que um ativo do cliente pode ter muitos dispositivos relacionados. Por exemplo, um único ativo, como uma unidade HVAC, pode ter vários sensores de dispositivo, como um termômetro e um higrômetro, que enviam dados para o Connected Field Service.
Para estabelecer um relacionamento de IoT com um dispositivo, abra o ativo do cliente, selecione Conectar Dispositivo e selecione o dispositivo IoT na lista.
Os alertas de IoT de um sensor específico também marcam o ativo do cliente relacionado. Se uma ordem de serviço for criada a partir do alerta, ela anotará o alerta e o ativo.
Ao exibir um ativo do cliente, selecione Verificar Configuração de IoT para obter informações sobre a configuração de IoT do ativo, como se a IoT está implantada ou se há dispositivos disponíveis.