Configuração do Resource Scheduling Optimization

  • Artigo

Execute estas etapas de configuração após uma implantação bem-sucedida da solução Resource Scheduling Optimization.

Habilitar Resource Scheduling Optimization

  1. Vá para Resource Scheduling Optimization>Administração>Parâmetros de agendamento.

  2. Na guia Geral, defina Conectar com Mapas como Sim. A configuração conecta a organização ao serviço Bing Mapas que o painel de agendamento usa. Você precisa de uma função de administrador do sistema para habilitar essa configuração.

  3. Acesse a guia Resource Scheduling Optimization.

    Captura de tela da guia Resource Scheduling Optimization.

    • Defina Habilitar Resource Scheduling Optimization como Sim.

    • Defina Meta Padrão, se necessário. Uma meta de otimização padrão ajuda a acelerar as interações com a Resource Scheduling Optimization por meio do painel de agendamento. Ela define como o mecanismo otimiza os dados. Os usuários ainda podem escolher metas diferentes.

Adicione os direitos de acesso necessários aos usuários que irão configurar e executar a Resource Scheduling Optimization

Certifique-se de que a Resource Scheduling Optimization possa otimizar os requisitos e reservas relacionados à ordem de serviço:

  1. Acesse Configurações>Configurações Avançadas>Segurança>Usuários. E atribua a função de segurança Field Service - Administrador ao usuário do aplicativo Resource Scheduling Optimization.

  2. Vá para Segurança>Perfis de Segurança de Campo. Selecione Resource Scheduling Optimization – Administrador e adicione o usuário do aplicativo Resource Scheduling Optimization para o perfil de segurança de campo.

Permita que os dispatchers interajam com a Resource Scheduling Optimization:

  1. Vá para Configurações>Segurança>Usuários.

  2. Localize o usuário ou a equipe de dispatchers.

  3. Selecione Gerenciar Funções.

  4. Atribuir um direito de acesso.

  5. Selecione Salvar.

  6. Vá para Configurações>Segurança>Perfis de Segurança de Campo.

  7. Abra o Resource Scheduling Optimization - Dispatcher e adicione o usuário ou a equipe ao perfil e selecione Salvar.

Faça alterações de dados para se preparar para otimizações

As configurações descritas nesta seção se aplicam a todos os escopos de otimização.

  1. Vá para Resource Scheduling Optimization>Recursos. Abra a exibição Resumo do Agendamento. Selecione um ou mais registros de recursos e selecione Editar.

  2. Na guia Resource Scheduling Optimization, defina Otimizar Agenda como Sim e Salvar os registros. A habilitação da definição não agenda automaticamente requisitos para o recurso selecionado. Isso permite que o Resource Scheduling Optimization leve em consideração o recurso durante execuções de otimização do agendamento.

    Captura de tela da habilitação da Resource Scheduling Optimization de um recurso.

  3. Depois de habilitar os recursos para otimização de agendamento, especifique o endereço da unidade organizacional ou o endereço do recurso, dependendo de sua localização inicial e final.

  4. Acesse Resource Scheduling Optimization>Configurações>Administração>Habilitar Agendamento de Recursos para Entidades.

  5. Clique duas vezes em uma entidade habilitada para configurar os metadados de configuração de reserva. Na seção Resource Scheduling Optimization, defina o Método de Agendamento Padrão como Otimizar e Salvar as mudanças. Por exemplo, você pode habilitá-lo para a entidade da ordem de serviço. Cada nova ordem de serviço e requisito de recurso relacionado serão configurados para otimizar automaticamente.

    Captura de tela mostrando os Metadados de Configuração de Reserva, com o Método de Agendamento Padrão definido como Otimizar.

  6. Para os registros de requisitos de recursos existentes, atualize o método de agendamento de requisitos de recursos. Acesse Resource Scheduling Optimization>Requisitos de Recurso e abra a exibição Requisitos da Ordem de Serviço Não Agendada. Selecione os registros para otimização e selecione Editar.

    • Na guia Resource Scheduling Optimization, defina o Método de Agendamento como Otimizar.

    • Na guia Agendamento, verifique se o local está No local ou Independente de Local. Se No Local for o requisito, você deve especificar o endereço.

    • Na guia Geral, verifique se Data de Início e Data de Término se enquadram na janela de tempo que você deseja programar. Use o usar o recurso de edição em massa para atualizar valores para os registros selecionados também.

  7. Vá para Resource Scheduling Optimization>Configurações>Status de Reserva. Selecione um status de reserva e escolha o Método de Agendamento.

    Captura de tela mostrando status de reservas ativas.

    • Otimizar: permite que o sistema mova livremente esta reserva para otimizar o agendamento.
    • Não Mover: o sistema não alterará a reserva. A Resource Scheduling Optimization preserva a hora de chegada estimada e o recurso atribuído. A hora de início e a duração estimada da viagem podem ser alteradas se a reserva anterior estiver em um novo local. É semelhante a um usuário configurar a reserva para Bloqueado para recurso + tempo.
    • Ignorar: a Resource Scheduling Optimization ignorará completamente essa reserva. Ela ignorará para local e para tempo, significando que haverá sobreposições. Use esta configuração quando o status da reserva for proposto ou cancelado.

    Observação

    Os status de reserva sem método de agendamento especificado são tratados como Não Mover.