Especificar características para recursos

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As características são as habilidades ou atributos que os recursos possuem. Por exemplo, podem ser usadas para definir uma licença ou certificação para fazer determinados tipos de trabalho.

Adicione características às ordens de serviço para listar as habilidades que um recurso precisa para concluir o trabalho. Isso ajuda a encontrar os recursos certos que tenham as características correspondentes ao agendar a ordem de serviço.

Adicionar características

  1. Altere a área do Agendamento de Recursos para Configurações.

  2. Na seção Recurso, vá para Habilidades.

  3. Selecione Novo para adicionar uma característica.

  4. Forneça um Nome e uma Descrição opcional.

  5. Escolha um Tipo de Característica. Você pode escolher entre duas opções:

    • Habilidade: classifica a característica como uma habilidade que é avaliada com um nível de proficiência.
    • Certificação: escolha entre as opções booleanas verdadeiro/falso para a característica.

Criar um modelo de proficiência

Você pode definir valores de classificação em um modelo de proficiência usado para indicar o nível de habilidade de um recurso.

  1. Altere a área do Agendamento de Recursos para Configurações.

  2. Na seção Recurso, vá para Modelos de proficiência.

  3. Selecione Novo para criar um modelo novo ou selecione um existente.

  4. Especifique um Nome para o modelo de classificação.

  5. Defina um valor de classificação mínimo e máximo e Salve o modelo de classificação.

  6. Na seção Valores de classificação, selecione Novo valor de classificação.

  7. Forneça um Nome e um Valor.

  8. Salve e feche o valor da classificação. Adicione mais valores de classificação ao seu modelo de classificação.

Atribuir características aos recursos

  1. No Field Service, altere para a área Recursos.

  2. Na seção Recurso, vá para Recursos.

  3. Na lista, selecione um nome de recurso reservável.

  4. Na guia Field Service, na seção Características, selecione Novo registro de Característica de Recurso Reservável.

  5. Encontre e selecione as Características necessárias e adicione um Valor de Classificação para o recurso.

  6. Selecione Salvar e Fechar.

Características aprimoradas (versão preliminar)

[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Importante

  • Esse é um recurso de versão preliminar.
  • A versão preliminar dos recursos não foi criada para uso em ambientes de produção e pode ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.

Adicione mais detalhes às características de um recurso. Isso será especialmente útil se você quiser documentar quando uma certificação foi emitida ou expira.

Para usuários especificarem características aprimoradas, um administrador do Field Service precisará habilitar o recurso depois da atualização para a versão de acesso antecipado.

  1. No Field Service, mude para a área Configurações.
  2. Em Geral, selecione Configurações do Field Service.
  3. Na guia Recursos, defina Características aprimoradas como Ativadas.

Com características aprimoradas ativadas, você pode acrescentar mais algumas informações aos registros Característica de Recurso Reservável.

Uma seção Informações de Suporte é mostrada no registro. Você pode fornecer ID, Data de Emissão, Data de Expiração e uma Descrição de uma característica relacionada a um recurso específico.

Atribuir características a ordens de trabalho

  1. Abra uma ordem de serviço.

  2. Selecione Relacionado>Características.

  3. Na exibição Visualização Associada da Característica do Requisito, selecione Adicionar nova característica de requisito.

  4. Escolha as Características, um Valor de classificação opcional e o Requisito de Recurso relacionado.

  5. Selecione Salvar e Fechar.