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Criar uma ordem de serviço

Uma ordem de serviço no Dynamics 365 Field Service possui informações sobre qual trabalho precisa ser feito. As ordens de serviço são usadas para coordenar e agendar recursos e atividades. Elas podem ser usadas para diferentes tipos de trabalho, como instalações, reparos ou manutenção preventiva.

Uma ordem de serviço costuma ser criada a partir de um caso, um contrato ou uma oportunidade. Ela é agendada manualmente, com o assistente de agendamento, ou com o suplemento Resource Scheduling Optimization. Depois que o trabalho é concluído, um supervisor o revisa e o aprova.

Crie uma ordem de serviço a partir do formulário de ordem de serviço e da lista de registros

  1. No Field Service, altere para a área Serviço.

  2. Na seção Agendamento, selecione Ordens de Serviço.

  3. Selecione Nova.

    Captura de tela da lista de ordens de serviço ativas no Field Service.

  4. No mínimo, insira as informações nos seguintes campos obrigatórios.

    • Para Conta de Serviço, selecione uma conta na lista ou crie uma nova conta de serviço.
    • Para Tipo de Ordem de Serviço, selecione um tipo de ordem de serviço na lista ou crie um novo tipo de ordem de serviço.
    • Para Status do Sistema, selecione Não agendado.
    • Para Lista de Preços, selecione uma lista de preços ou crie uma nova lista de preços.
    • Escolha se a ordem de serviço é Tributável ou não. Se a ordem de serviço não for tributável, os produtos e serviços da ordem de serviço também não serão considerados tributáveis, independentemente dessa configuração tributável no produto ou serviço.
  5. Forneça informações opcionais para a ordem de serviço, conforme aplicável. Você também pode adicionar tarefas de serviço, produtos ou serviços depois.

    Se você não adicionar uma tarefa de serviço ou um tipo de incidente à ordem de serviço, o sistema vai definir a duração estimada da ordem de serviço como a duração da reserva padrão. Você pode alterar esse valor atualizando os metadados de configuração da reserva para a entidade msdyn_workorder. Para obter mais informações, consulte Editar configurações para entidades habilitadas para agendamento.

  6. Selecione Salvar ou Salvar e fechar.

Crie uma ordem de serviço na página Introdução

  1. Como administrador do Field Service ou administrador do sistema no aplicativo Field Service, acesse a página Introdução.

  2. Selecione Criar na seção Criar suas ordens de serviço.

  3. Preencha as informações básicas sobre a ordem de serviço.

  4. No formulário, adicione quantas tarefas, produtos e serviços forem necessários.

  5. Se você deseja agendar imediatamente a ordem de serviço, selecione Salvar e Reservar. Selecione Salvar e Fechar para salvar apenas a ordem de serviço.

Próximas etapas