Regiões para contas, ordens de serviço e recursos

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Regiões ajudam a dividir seu negócio em regiões geográficas para gerenciamento, agendamento e relatórios da ordem de serviço. É possível agrupar clientes, ordens de serviço e recursos com base em uma região personalizada.

Use regiões com ordens de serviço e recursos para ajudar os despachantes a agendar ordens de serviço para recursos com uma região correspondente. As regiões são filtros úteis no painel de agendamento, no assistente de agendamento e no suplemento do Resource Scheduling Optimization.

O Relatório por região é um caso de uso comum para muitas organizações. Avalie KPIs, como taxa de correção inicial, contagem de ordens de serviço por tipo ou receita de fatura de ordem de serviço por região.

Criar uma região

Crie suas regiões nas configurações do Field Service ou importe-as do Excel.

Importante

As regiões não são hierárquicas nem associativas.

Captura de tela da lista de regiões.

  1. No Field Service, abra a área Configurações.

  2. Na seção Geral, selecione Regiões.

  3. Selecione Novo para criar um registro de região.

    • Nome: nome da região.

    • Gerente: usuário que administra a região.

    • Descrição: insira as informações a serem incluídas para esta região.

  4. Selecione Salvar e Fechar.

Atribuir recursos a regiões

Recursos reserváveis, como técnicos de campo, equipamentos ou instalações, podem pertencer a uma ou mais regiões. Os recursos podem fazer parte de várias regiões.

  1. Abra a área Recursos. Na seção Recurso, selecione Recursos.

  2. Selecione o recurso que deseja atribuir a uma região.

  3. No formulário Recurso reservável, selecione Relacionado>Regiões de Recursos.

  4. Selecione Nova Região de Recursos.

  5. Escolha a Região ou crie uma.

  6. Selecione Salvar e Fechar.

Captura de tela do registro de Recurso Reservável com um registro de Região associado.

Adicionar contas a regiões

As contas do cliente podem pertencer a uma única região de serviço.

  1. Abra a área Serviço. Na seção Clientes, selecione Contas.

  2. Selecione a conta que deseja atribuir a uma região.

  3. No formulário Conta, selecione Relacionado>Atendimento.

  4. Na seção Serviço, escolha uma Região de Serviço ou crie uma.

  5. Selecione Salvar e Fechar.

Captura de tela de um formulário Conta na guia Atendimento com uma região de serviço associada.

Regiões no assistente de agendamento

Durante o agendamento, você pode corresponder a região de serviço necessária aos recursos nessas regiões.

Por exemplo, quando você atribui uma conta de serviço a uma ordem de serviço, a região de serviço da conta é exibida na ordem de serviço se a conta de serviço pertencer a uma região de serviço.

Se você tentar reservar uma ordem de serviço com o assistente de agendamento, a Região de Serviço é adicionada como um filtro. Os recursos listados farão parte dessa região.

Captura de tela do assistente de agendamento, mostrando uma lista de recursos.

Regiões no painel de agendamento

As regiões também são usadas no painel de agendamento para gerenciar recursos com mais eficácia. Por exemplo, crie guias do painel de agendamento específicas para uma única região que o despachante gerencia.

Em uma nova guia do painel de agendamento, adicione um ou mais territórios como filtros e os recursos mostrados serão ajustados adequadamente. Selecione Salvar como Padrão para que os filtros sejam mantidos quando você retornar mais tarde.

Captura de tela do painel de agendamento, mostrando a guia de região.

Para filtrar requisitos por regiões no painel inferior, selecione Configurações do Agendador. Em Configurações de exibição do painel, defina Aplicar filtro de região aos requisitos como Ativado.

Relacionar regiões e CEPs

Você pode relacionar regiões a CEPs. Quando o CEP consta no endereço da conta ou da ordem de serviço, a região relacionada é preenchida automaticamente. Para mais informações, acesse Criar e gerenciar CEPs.

Captura de tela da entidade região mostrando CEPs na guia Relacionado.

Cenários avançados

  • Regiões mais do que o local. As organizações costumam usar regiões em combinação com a finalidade do grupo de recursos. Por exemplo, se houver recursos que operam em Seattle e alguns são responsáveis pela manutenção e outros pela inspeção, a organização pode criar dois territórios: "Seattle - manutenção" e "Seattle - inspeção". É útil se despachantes diferentes gerenciarem cada território porque eles podem ter guias de quadro de agendamento separadas para cada grupo de recursos.

  • Regiões variáveis. Às vezes, os recursos pertencem a diferentes regiões durante diferentes períodos. Por exemplo, um recurso abrange uma pequena região durante o dia, mas uma região maior à noite quando a demanda é baixa. O Field Service não oferece suporte a regiões variáveis por padrão. No entanto, você pode usar um fluxo de trabalho para adicionar e remover um recurso de uma região com base na hora do dia.

  • Equipes de recursos e filtros de região. As equipes de recursos são exibidas no painel de agendamento se o recurso de cabeçalho da equipe corresponder à região. Todos os membros da equipe aparecem mesmo que os recursos secundários não façam parte dessa região. Para obter mais informações, consulte o artigo sobre como habilitar uma entidade para agendamento.

  • Uso de regiões para cenários que não sejam do Field Service. Além do Field Service, as regiões são úteis em outros cenários. Por exemplo, vendedores atribuídos a regiões de vendas que agendam horários com clientes potenciais, cotações ou oportunidades. Nesse cenário, você pode usar uma pesquisa para a região de serviço no formulário Requisito de Recurso. Para obter mais informações, vá para Habilitar uma entidade para agendamento. Captura de tela de um requisito de recurso, na guia Agendamento.