Configurar destinos de ER específicos do registro de gerenciamento de impressão

Este artigo explica como um usuário que tem a função de Administrador do Sistema ou de Funcionário de Contas a Receber pode executar as seguintes tarefas:

• Configurar destinos denominados Relatório eletrônico (ER) para uma solução de ER que gera faturas de texto livre.
• Atribua um destino de ER a um único registro de gerenciamento de impressão.

Os procedimentos podem ser concluídos na empresa USMF. Nenhum código é necessário.

Introdução

Você pode configurar destinos para cada pasta no componente de saída do arquivo de uma configuraçãode formato de ER que é usado para gerar um documento de saída. Ao executar um formato de ER desse tipo, se você tiver os direitos de acesso apropriados, também poderá alterar as configurações de destino definidas no tempo de execução.

No Microsoft Dynamics 365 Finance versão 10.0.17 e posterior, um código de ação pode ser configurado para um formato de ER para especificar a ação que os usuários executam, ao utilizar esse formato de ER. Por exemplo, no módulo Contas a receber, nas configurações de gerenciamento de impressão, você pode selecionar um formato de ER que gera um documento comercial específico, como uma fatura de texto livre. Em seguida, você poderá selecionar Exibir para exibir a fatura ou a Impressão e enviá-la para uma impressora. Se uma ação for aprovada para o formato de ER em execução no tempo de execução, você poderá configurar diferentes destinos de ER para diferentes ações do usuário.

No Finance versão 10.0.21 e posterior, um destino nomeado pode ser configurado para um formato de ER e atribuído ao registro de gerenciamento de impressão processado quando esse formato ER é executado. Por exemplo, no módulo Contas a receber, nas configurações de gerenciamento de impressão, você deseja configurar o registro Original para executar as seguintes ações:

• Executar um formato de ER.
• Envie por email a fatura gerada para um cliente.
• Configure o registro de Cópia para executar o mesmo formato.
• Imprima uma cópia da fatura para uma impressora de rede.

Nesse caso, você deve configurar destinos de ER diferentes para o formato de ER que está sendo executado e deve selecionar os destinos para diferentes registros de gerenciamento de impressão.

Pré-requisitos

Antes de começar, o recurso Permitir configurar destinos de ER por item de gerenciamento de impressão deve estar ativado no espaço de trabalho do Gerenciamento de recursos. O código-fonte também deve ser alterado para permitir a configuração de destinos de ER denominados na atual instância do Finance habilitar a nova API do ER.

Além disso, a configuração de ER Fatura de texto livre (Excel) deve ser importada para sua instância do Finance.

Configurar um novo destino de ER

1. Acesse Contas a receber>Faturas>Todas as faturas de texto livre.

2. Selecione uma fatura para a conta do cliente EUA-001.

3. Na página Fatura de texto livre, na guia Fatura, no grupo Gerenciamento de impressão, selecione Gerenciamento de impressão.

4. Na página Configuração de gerenciamento de impressão, expanda Módulo - Contas a receber>Documentos>Fatura de texto livre, selecione o registro Original e siga estas etapas:

   1. Observe as configurações atuais do registro selecionado:
      • O relatório SSRS padrão FreeTextInvoice.Report é selecionado no campo Formato do relatório.
      • O nome <Default> é mostrado no campo Destino informando que não há um destino personalizado selecionado para o relatório SSRS atribuído.
   2. No campo Formato do relatório, selecione a configuração de formato de ER da Fatura de texto livre (Excel).
      • O nome do campo de Destino é alterado para Nome de destino.
      • O nome <No named destination> é mostrado no campo Nome de destino informando que não há um destino nomeado selecionado para o formato de ER atribuído.
   3. Selecione o botão de seta à direita do campo Nome de destino.
   4. Na página Destino nomeado como Relatório Eletrônico, no campo Nome digite Destino principal.
   5. Selecione Salvar.
   6. Na FastTab Destino do arquivo, configure o destino do Email para o componente do Relatório.
   7. Feche a página Destino nomeado como Relatório Eletrônico.
   8. Na página Configuração de gerenciamento de impressão, no campo Nome de destino, selecione o destino chamado Destino principal.

   

   Agora você configurou o destino de ER chamado Destino principal para o formato Fatura de texto livre (Excel) e o atribuiu ao registro de gerenciamento de impressão Original em Módulo - contas a receber>Documentos>Fatura de texto livre.

5. Expanda Módulo - contas a receber>Conta - EUA-001>Fatura de texto livre, selecione o registro Original e siga estas etapas:

   1. Selecione e segure (ou clique com o botão direito do mouse) no registro e selecione Substituir.
   2. Selecione o botão de seta à direita do campo Nome de destino.
   3. Na página Destino nomeado como Relatório Eletrônico no Painel de Ações, selecione Novo.
   4. No campo Nome, digite Destino EUA-001.
   5. Na FastTab Destino do arquivo, configure o destino da Impressora para o componente Relatório.
   6. Feche a página Destino nomeado como Relatório Eletrônico.
   7. Na página Configuração de gerenciamento de impressão, no campo Nome de destino, selecione o destino chamado Destino EUA-001.

   

   Agora você configurou o destino de ER chamado Destino EUA-001 para o formato Fatura de texto livre (Excel) e o atribuiu ao registro de gerenciamento de impressão Original em Módulo - contas a receber>Conta - US-001>Fatura de texto livre.

Agora, quando uma fatura de texto livre for processada, o formato de ER Fatura de texto livre (Excel) será executado e um dos seguintes eventos ocorrerá:

• Se a fatura de texto livre for para um cliente que não seja EUA-001, o documento gerado será enviado por email.
• Se a fatura de texto livre for para um cliente que não seja EUA-001, o documento gerado será impresso.

Observação

Quando um destino nomeado não é definido para um registro de gerenciamento de impressão processado no tempo de execução, os destinos padrão de ER são usados se estiverem disponíveis para o formato ER que está sendo executado.

Importante

Na página Destino de relatório eletrônico (Administração da organização>Relatório eletrônico>Destino de relatório eletrônico), se você selecionar um formato de ER para o qual pelo menos um destino nomeado foi configurado, você será notificado sobre a presença de destinos nomeados.

Se você excluir o destino padrão, todos os destinos nomeados também serão excluídos. Se os destinos nomeados foram selecionados para registros de gerenciamento de impressão, a seleção desses destinos nomeados será cancelada.

Copiar um destino de ER existente como um novo destino nomeado

Quando o destino de ER padrão está disponível para um formato de ER, ele pode ser usado como um modelo para novos destinos de ER. Para criar um novo destino de ER com base no destino padrão, selecione Copiar do padrão na página Destino nomeado como Relatório Eletrônico. O novo destino é nomeado Padrão. Você pode repetir essa etapa quantas vezes forem necessárias.

Você pode selecionar qualquer destino nomeado existente como um modelo para um novo destino nomeado. Para criar um novo destino de ER nomeado com base no destino nomeado selecionado, selecione Copiar na página Destino nomeado como Relatório Eletrônico. O novo destino tem o mesmo nome que o destino nomeado selecionado, mas o sufixo "Cópia" é adicionado. Você pode repetir essa etapa quantas vezes forem necessárias.

Considerações de segurança

Você pode configurar destinos de ER denominados na página Configuração do gerenciamento de impressão somente se tiver permissão para executar essa tarefa. A permissão pode ser concedida a você se o direitoConfigurar destino de formato de relatório eletrônico for atribuído a um de suas funções de segurança. Para obter mais informações, consulte Considerações de segurança.

Recursos adicionais

Visão geral de Relatório Eletrônico (ER)

Destinos de Relatório eletrônico (ER)

Alterações na API da estrutura do relatório eletrônico para Application update 10.0.17

Alterações na API da estrutura do relatório eletrônico para Application update 10.0.21

Alterar código para permitir que os usuários configurem e usem destinos nomeados de ER