Relatórios financeiros

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Os relatórios financeiros do aplicativo permitem que profissionais de finanças e negócios criem, mantenham, implementem e visualizem demonstrativos financeiros. Ela vai além das tradicionais restrições de emissão de relatórios para ajudá-lo a projetar com eficiência vários tipos de relatórios.

A emissão de relatórios financeiros inclui o suporte de dimensão. Portanto, segmentos de conta ou dimensões estão imediatamente disponíveis. Não há ferramentas adicionais ou etapas de configuração necessárias.

Configuração de relatórios financeiros

A página Configuração de relatórios financeiros possui uma lista de todas as dimensões financeiras no sistema. Contabilidade>Configuração do razão>Configuração de relatórios financeiros.

A página Configuração de relatórios financeiros possui duas seções que determinam os dados que você relata no Relatório financeiro:

  • Guia Dimensões - como empresas diferentes usam dimensões e estruturas de conta diferentes, não há como determinar a ordem em que os usuários desejam exibir todas as dimensões financeiras nos relatórios. Esta página permite definir a ordem na qual você deseja que as dimensões financeiras sejam exibidas ao criar e exibir um relatório no Relatório financeiro.
  • Guia Atributos - é onde você pode selecionar se deseja a capacidade de usar Fornecedores e Clientes como atributos para filtragem e design de relatório. O relatório de Fornecedor e Cliente será valioso apenas se você não inserir vários fornecedores ou clientes em um único comprovante ao lançar transações. Escolher o Fornecedor e/ou o Cliente adicionará um tempo extra à integração.

Componentes de relatórios financeiros

Os componentes a seguir do relatório financeiro facilitam a criação, exibição e agendamento de relatórios.

Componente Funções Informações adicionais
Designer de Relatórios A criação dos blocos de construção do relatório que podem ser combinados para definir e gerar um relatório. O assistente de relatório orienta usuários menos experientes no processo de design. Os usuários avançados podem criar novos blocos de construção de relatório ou mudar blocos de construção existentes para atender aos seus requisitos.
Agendas de relatórios Agende um relatório único ou um grupo de relatórios para que ele seja gerado em uma base regular. Gerar relatórios financeiros

Recursos

Recurso Descrição
Flexibilidade na criação de relatórios O Report Designer fornece as seguintes opções de relatório quando você cria um relatório:
  • Salvar combinações de dimensões, e reutilizar as dimensões para vários relatórios.
  • Controlar como as descrições de dimensão são formatadas e exibidas.
  • Identificar as contas ou dimensões que foram omitidas dos blocos de construção do relatório.
  • Formatar cabeçalhos para previsões contínuas.
Colaboração de relatório financeiro Os seguintes recursos ajudam a gerenciar a geração e distribuição de relatórios:
  • Agendar relatórios para que eles possam ser gerados automaticamente de forma diária, semanal, mensal ou anual.
  • Exportar para o formato XPS somente leitura, que fornece a melhor segurança de documentos por meio de assinaturas digitais.
  • Exportar para uma planilha do Microsoft Excel.
  • Para compartilhar relatórios, você pode criar mensagens de emails contendo links para os relatórios.
Exibição interativa de relatório Os recursos interativos permitem executar as seguintes tarefas:
  • Altere a data do relatório para o relatório que você está visualizando.
  • Altere a moeda do relatório que você está visualizando.
  • Exiba o relatório em uma exibição de resumo ou uma exibição detalhada.
  • Adicione filtros de dimensão para limitar o conteúdo do relatório para uma dimensão específica ou uma combinação de dimensões.
  • Adicione filtros de atributo para limitar o conteúdo do relatório para um atributo específico ou uma combinação de atributos.

Recursos adicionais

Gerar relatórios financeiros