Conceito de empresa no Dataverse

Nos aplicativos de finanças e operações, o conceito de empresa é um conceito legal e um conceito comercial. Ele também é um limite de segurança e de visibilidade de dados. Os usuários trabalham sempre no contexto de uma única empresa e a maioria dos dados são distribuídos por empresa.

O Dataverse não tem um conceito equivalente. O conceito mais próximo é unidade de negócios, que é basicamente um limite de segurança e de visibilidade para dados de usuário. Esse conceito não tem as mesmas implicações legais ou comerciais que o conceito de empresa.

Como a unidade de negócios e a empresa não são conceitos equivalentes, não é possível forçar um mapeamento linear (1:1) entre elas com a finalidade de integração do Dataverse. Porém, como os usuários devem, por padrão, ser capazes de ver as mesmas linhas no aplicativo e no Dataverse, a Microsoft apresentou uma nova tabela no Dataverse, chamada cdm_Company. Essa tabela é equivalente à tabela Empresa no aplicativo. Para ajudar a garantir que a visibilidade das linhas seja imediatamente equivalente entre o aplicativo e o Dataverse, recomendamos a seguinte configuração para dados no Dataverse:

• Para cada linha de empresa de finanças e operações que é habilitada para gravação dupla, é criada uma linha associada cdm_Company.

• Quando uma linha cdm_Company é criada e habilitada para gravação dupla, uma unidade de negócios padrão é criada com o mesmo nome. Embora uma equipe proprietária padrão seja criada automaticamente para essa unidade de negócios, a equipe não é usada.

• Uma equipe de proprietários separada é criada com o mesmo nome acrescido do sufixo Gravação dupla. Ela também é associada à unidade de negócios.

• Por padrão, o proprietário de qualquer linha criada e com gravação dupla no Dataverse é definido para a equipe "Proprietário DW" vinculada à unidade de negócios associada.

A ilustração a seguir mostra um exemplo dessa configuração de dados no Dataverse.

Devido a essa configuração, qualquer linha relacionada à empresa USMF será propriedade de uma equipe que é vinculada à unidade de negócios USMF no Dataverse. Portanto, qualquer usuário que tenha acesso a essa unidade de negócios com uma função de segurança que é definida para visibilidade em nível de unidade de negócios agora pode consultar essas linhas. O exemplo a seguir mostra como as equipes podem ser usadas para oferecer o acesso correto a essas linhas.

• A função "gerente de vendas" é atribuída aos membros da equipe de "Vendas USMF".
• Os usuários com a função "Gerente de vendas" podem acessar quaisquer linhas da conta que seja membro da mesma unidade de negócios de que são membros.
• A equipe "Vendas USMF" está vinculada à unidade de negócios de USMF citada anteriormente.
• Portanto, os membros da equipe "Vendas USMF" podem ver qualquer conta que seja de propriedade do usuário "USMF DW", que seria obtida da tabela Empresa USMF nos aplicativos de finanças e operações.

Conforme mostrado na ilustração anterior, este mapeamento 1:1 entre unidade de negócios, empresa e equipe é apenas um ponto de partida. Neste exemplo, uma nova unidade de negócios “Europa” é criada manualmente no Dataverse como o pai de DEMF e ESMF. Essa nova unidade de negócios pai não está relacionada à gravação dupla. No entanto, ela pode ser usada para dar aos membros da equipe de "Vendas BRL" acesso à dados de conta em DEMF e ESMF, definindo a visibilidade de dados como BU pai/filho na função de segurança associada.

Um artigo final para discutir é como a gravação dupla determina à qual equipe proprietária deve-se atribuir linhas. Esse comportamento é controlado pela coluna Equipe proprietária padrão da linha cdm_Company. Quando uma linha cdm_Company estiver habilitada para gravação dupla, um plug-in criará automaticamente a unidade de negócios associada e a equipe proprietária (se ainda não existir) e definirá a coluna Equipe proprietária padrão. O administrador pode alterar esta coluna para um valor diferente. No entanto, o administrador não pode desmarcar a coluna desde se a tabela estiver habilitada para gravação dupla.

Divisão e inicialização de empresa

A integração do Dataverse faz a paridade empresarial usando um identificador empresarial aos dados de tarja. Como a ilustração a seguir mostra, todas as tabelas específicas estão estendidas de forma que têm uma relação vários para um (N:1) com a tabela cdm_Company.

• Para linhas, depois que uma empresa é adicionada e salva, torna-se o valor somente leitura. Portanto, os usuários devem garantir selecionam a empresa correta.
• Somente linhas com dados da empresa estão qualificados para gravação dupla entre o aplicativo e o Dataverse.
• Para dados existentes do Dataverse, uma experiência de inicialização conduzida pelo administrador logo estará disponível.

Preencher automaticamente o nome da empresa nos aplicativos de participação do cliente

Há várias maneiras de preencher automaticamente o nome da empresa nos aplicativos de participação do cliente.

• Se você for um administrador de sistema, poderá definir a empresa padrão navegando até Configurações Avançadas > Sistema > Segurança > Usuários. Abra o formulário Usuário e na seção Informações sobre a Organização, defina o valor Empresa como padrão nos Fformulários.

  

• Se tiver acesso de Gravação para a tabela SystemUser para o nível Unidade de Negócio, você poderá alterar a empresa padrão em qualquer formulário, selecionando a empresa do menu suspenso Empresa.

  

• Se tiver o acesso de Gravação para dados em mais de uma empresa, então você pode alterar a empresa padrão, escolhendo uma linhas que pertence a outra empresa.

  

• Se você for um configurador de sistema ou administrador e quiser preencher automaticamente os dados da empresa em um formulário personalizado, poderá usar os eventos do formulário. Adicione uma referência JavaScript ao msdyn_/DefaultCompany.js e use os eventos a seguir. Você pode usar qualquer formulário predefinido, por exemplo, o formulário Conta.

  • Evento OnLoad para o formulário: Defina a coluna defaultCompany .
  • Evento OnChange para a coluna Empresa : Defina a coluna updateDefaultCompany .

Aplicar filtrar com base no contexto da empresa

Para aplicar filtragem com base no contexto da empresa nos formulários personalizados ou em colunas de pesquisa personalizados adicionados aos formulários padrão, abra o formulário e use a seção Filtragem de Registros Relacionados para aplicar o filtro da empresa. Você deve definir isso para cada coluna de pesquisa que exija filtragem com base na empresa subjacente em uma determinada linha. A configuração é mostrada para a Conta na ilustração a seguir.