Cliente mestre integrado

Os dados do cliente podem ser dominados em mais de um aplicativo do Dynamics 365. Por exemplo, uma linha de cliente pode se originar durante a atividade de vendas no Dynamics 365 Sales (um aplicativo de engajamento do cliente) ou uma linha pode se originar por meio da atividade de varejo no Dynamics 365 Commerce (um aplicativo de finanças e operações). Não importa onde os dados do cliente se originam, eles são integrados em segundo plano. O cliente mestre integrado oferece a flexibilidade para os dados principais do cliente em qualquer aplicativo Dynamics 365 e fornece uma visão abrangente do cliente no pacote de aplicativos do Dynamics 365.

Fluxo de dados do cliente

Cliente é um conceito bem definido nos aplicativos. Portanto, a integração de dados de clientes envolve apenas a harmonização do conceito de cliente entre os dois aplicativos. A ilustração a seguir mostra o fluxo de dados do cliente.

Os clientes podem ser classificados amplamente em dois tipos: clientes comerciais/organizacionais e clientes/usuários finais. Esses dois tipos de cliente são armazenados e processados de maneiras diferentes em finanças e operações e no Dataverse.

Em finanças e operações, os clientes comerciais/organizacionais e os clientes/usuários finais são dominados em uma única tabela denominada CustTable (CustCustomerV3Entity) e são classificados com base no atributo Tipo. (Se Tipo estiver definido como Organização, o cliente será um cliente comercial/organizacional. Se Tipo estiver definido como Pessoa, o cliente terá um cliente/usuário final.) As informações da pessoa de contato principal é manipulada através da tabela SMMContactPersonEntity.

No Dataverse, clientes comerciais/organizacionais são dominados na tabela Conta e identificados como clientes quando o atributo RelationshipType é definido como Cliente. Os clientes/usuários finais e a pessoa de contato são representados pela tabela Contato. Para fornecer uma separação clara entre um consumidor/usuário final e uma pessoa de contato, a tabela Contato tem um sinalizador booliano denominado Comercializável. Quando Comercializável for Verdadeiro, o contato será um cliente/usuário final; as cotações e ordens podem ser criadas para esse contato. Quando Comercializável for Falso, o contato será apenas uma pessoa de contato principal de um cliente.

Quando um contato não comercializável participar de uma cotação ou processo de ordem, Comercializável será definido como Verdadeiro para sinalizar o contato como contato comercializável. Um contato que tornou-se um contato comercializável permanece um contato comercializável.

Modelos

Os dados do cliente incluem todas as informações sobre ele, como o grupo de clientes, os endereços, as informações de contato, o perfil do pagamento, o perfil da fatura e o status de fidelidade. Diversos mapas de tabelas trabalham juntos durante a interação de dados do cliente, conforme mostrado na tabela a seguir.

Aplicativos do Finance and Operations	Aplicativos do Customer Engagement	descrição
Contatos do CDS V2	contatos	Este modelo sincroniza todas as informações de contato principais, secundárias e terciárias de clientes e fornecedores.
Grupos de clientes	msdyn_customergroups	Este modelo sincroniza informações do grupo de clientes.
Método de pagamento do cliente	msdyn_customerpaymentmethods	Este modelo sincroniza informações sobre o método de pagamento dos clientes.
Clientes V3	contas	Este modelo sincroniza informações mestre de clientes relacionadas a clientes comerciais e organizacionais.
Clientes V3	contatos	Este modelo sincroniza dados mestres de clientes relacionados a clientes e usuários finais.
Afixos de nome	msdyn_nameaffixes	Este modelo sincroniza dados de referência de afixos de nome de clientes e fornecedores.
Linhas de dia de pagamento CDS V2	msdyn_paymentdaylines	Este modelo sincroniza dados de referência de linhas de pagamento de clientes e fornecedores.
Dias de pagamento CDS	msdyn_paymentdays	Este modelo sincroniza dados de referência de dias de pagamento de clientes e fornecedores.
Linhas de plano de pagamento	msdyn_paymentschedulelines	Sincroniza dados de referência de linhas de plano de pagamento de clientes e fornecedores.
Agenda de pagamento	msdyn_paymentschedules	Este modelo sincroniza dados de referência de planos de pagamento de clientes e fornecedores.
Condições de pagamento	msdyn_paymentterms	Este modelo sincroniza dados de referência de condições de pagamento (condições de pagamento) de clientes e fornecedores.