Visão geral dos alertas

Artigo
03/21/2023

Sobre alertas

Os alertas formam um sistema de notificação de eventos críticos no sistema. Você pode usar alertas para manter-se informado sobre os eventos que deseja acompanhar durante o dia útil. Você pode criar facilmente seu próprio conjunto de regras de alerta para ser alertado sobre entregas atrasadas, ordens excluídas, preços alterados ou outros eventos pelos quais você deve ser o responsável.

No planejamento de recursos empresariais (ERP), há vários cenários típicos em que é possível usar o recurso de alertas. Aqui estão alguns exemplos.

Cenário 1: Criar uma regra de alerta para novas ordens de venda

Abra a página Todas as ordens de venda.
No Painel de Ação, na guia Opções, no grupo Compartilhar, selecione Criar um alerta personalizado.
Na caixa de diálogo Criar regra de alerta, na guia rápida Alertar-me quando, no campo Evento, selecione O registro foi criado.

Cenário 2: Criar uma regra de alerta para o adiamento de uma data de entrega

Abra a página Todas as ordens de compra.
Selecione um ID da ordem de compra para acessar os detalhes da ordem de compra.
Expanda a guia rápida cabeçalho da Ordem de compra.
No Painel de Ação, na guia Opções, no grupo Compartilhar, selecione Criar um alerta personalizado.
Na caixa de diálogo Criar regra de alerta, na guia rápida Alertar-me quando, no campo Campo, selecione Data de entrega.
No campo Evento, selecione foi adiado.

Depois que você fechar a caixa de diálogo Criar regra de alerta, sua regra aparecerá na página Gerenciar regras de alerta. Você pode usar a página Gerenciar regras de alerta para atualizar suas regras de alerta existentes. Por exemplo, você pode alterar os disparadores do evento, atualizar as notificações de eventos e atualizar as datas de vencimento. Para abrir a página Gerenciar regras de alerta, use o botão Alertar-me na guia Opções do Painel de Ação.

O que acontece quando uma regra de alerta é criada?

Ao criar regras de alerta, é possível associar um evento predefinido com um campo específico. Por exemplo, a data especificada no campo é atingida ou o conteúdo do campo é alterado. Como alternativa, é possível associar um evento aos registros de uma página específica. Por exemplo, um registro é criado ou um registro é excluído.

Quando o evento selecionado ocorre para o campo ou para um registro da página, um alerta é enviado a você. Por exemplo, você cria uma regra na qual associa o campo Data de entrega em uma linha específica da ordem de compra ao evento venceu neste período. Você define o período como cinco dias. Neste caso, um alerta é enviado cinco dias após a data de entrega dessa linha de ordem de compra.

Além disso, é possível refinar as regras de alerta definindo as condições. Por exemplo, você pode ser alertado sobre novas ordens de compra criadas para contas de fornecedor específicas.

Preparando um alerta

Antes de configurar uma regra de alerta, decida quando ou em quais situações deseja receber alertas. Quando você souber sobre qual evento deseja ser notificado, localize a página onde aparecem os dados que causam o evento. O evento pode ser uma data de ocorrência ou uma alteração específica que ocorra. Portanto, você deve encontrar a página na qual a data é especificada ou onde aparece o campo que é alterado ou o novo registro que é criado. Quando tiver estas informações, você poderá criar a regra de alerta.

Componentes de uma regra de alerta

Uma regra de alerta tem cinco componentes:

Evento – O evento que aciona uma regra de alerta pode ser uma data de ocorrência ou uma alteração específica que ocorre. Você define eventos na guia rápida Enviar alertas de email para alterações do status do trabalho da caixa de diálogo Criar regra de alerta.
Condição – Na guia rápida Alertar-me para da caixa de diálogo Criar regra de alerta, você pode selecionar o escopo da condição para controlar quando será alertado sobre os eventos. Você pode aplicar a regra no registro atual ou apenas em todos os registros visíveis da página. Se a regra se aplicar em entidades legais, você pode definir a opção Em toda a organização como Sim.
Expiração da regra – Na guia rápida Alertar-me até da caixa de diálogo Criar regra de alerta, você pode especificar por quanto tempo a regra de alerta deve ficar ativa.
Conteúdo – Na guia rápida Alertar-me com da caixa de diálogo Criar regra de alerta é possível especificar o texto do assunto e o texto da mensagem que as mensagens de alerta devem usar.
Usuário – Na guia rápida Quem alertar da caixa de diálogo Criar regra de alerta é possível especificar qual usuário deve receber as mensagens de alerta. Por padrão, seu ID de usuário é selecionado.

Observação

Esta opção está restrita a administradores da organização.

Vídeos

Como usar alertas para monitorar dados filtrados

O vídeo Como usar alertas para monitorar dados filtrados (exibido acima) está incluído na playlist de finanças e operações disponível no YouTube.

Opções de regras de alerta

O vídeo Opções de regras de alerta (mostrado acima) está incluído na playlist de finanças e operações disponível no YouTube.

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