Grupos de crédito de cliente
Você pode definir grupos de clientes que têm um limite de crédito compartilhado. O limite de crédito individual definido na conta de fatura de cliente também é considerado.
É possível selecionar membros de um grupo de crédito de cliente de diferentes entidades legais. Quando você adiciona um cliente à lista de clientes no grupo de crédito de cliente, a data de vencimento do limite de crédito de cada cliente é alterada para a data de vencimento atribuída ao grupo.
Você pode configurar grupos de crédito de cliente na página Grupos de crédito de cliente (Gerenciamento de crédito > Grupos de crédito de cliente > Grupos de crédito de cliente).
- Nos campos Número do grupo e Descrição, insira um identificador e uma descrição para o grupo.
- Nos campos Limite de crédito e Moeda, insira o limite de crédito e a moeda que deverão ser usados quando o sistema verificar o limite de crédito de qualquer membro do grupo.
- No campo Limite de crédito até a data, insira a data em que vence o limite de crédito. Os grupos de crédito de cliente devem ter uma data de vencimento.
Depois de concluir a configuração de um grupo de crédito de cliente, você poderá adicionar clientes especificando a entidade legal e a ID de conta de cliente deles. Ao adicionar um novo cliente a um grupo de crédito de cliente, o sistema procura a mesma conta de cliente em todas as entidades legais e solicita que você a adicione ao grupo de crédito de cliente.
Use o menu Saldos antigos para ver os detalhes do saldo antigo de todos os clientes da fatura em um grupo de crédito de cliente. A página Saldo antigo mostra um resumo dos saldos antigos das contas de cliente da fatura.