Retenções de crédito de ordens de venda

Este artigo descreve como configurar as regras usadas para colocar uma ordem de venda em bloqueio de crédito. As regras de bloqueio de gerenciamento de crédito podem ser aplicadas a um cliente individual ou a um grupo de clientes. As regras de bloqueio definem respostas para as seguintes circunstâncias:

1. Número de dias de atraso
2. Status da conta
3. Condições de pagamento
4. Limite de crédito expirado
5. Valor vencido
6. Valor da ordem de venda
7. Parte do crédito disponível usada

Além disso, dois parâmetros controlam cenários adicionais que bloqueiam uma ordem de venda:

1. Alteração nas condições de pagamento
2. Alteração nos descontos de liquidação

Configurar regras de bloqueio e de exclusão

Quando um cliente inicia uma transação de venda, as informações na ordem de venda são revisadas em relação a um conjunto de regras de bloqueio. Essas regras orientam a decisão de estender ou não o crédito ao cliente e permitem que a venda avance. Você também pode definir exclusões que substituem as regras de bloqueio e permitem que uma ordem de venda seja processada. Você pode configurar regras de bloqueio e de exclusão na página Gerenciamento de crédito > Configuração > Configuração de gerenciamento de crédito > Regras de bloqueio.

A partir da versão 10.0.21, as regras de bloqueio no Gerenciamento de crédito são rearquitetadas das seguintes maneiras:

• As solicitações de extensibilidade são habilitadas e regras de bloqueio podem ser criadas.
• A caixa de seleção Liberar ordem de venda está disponível para todas as regras de bloqueio. Anteriormente, ele estava disponível apenas para a regra de bloqueio de Ordens de venda. Quando esta caixa de seleção está marcada, a regra de exclusão libera a ordem de venda sem considerar quaisquer outras regras que possam bloquear ordens de venda. Essa caixa de seleção está disponível apenas para o tipo de regra Exclusão.

Regras de bloqueio e pontos de verificação de Gerenciamento de crédito são necessários para verificar o limite de crédito em uma ordem de venda. Na versão 10.0.34 e anteriores, havia um bug que permitia a verificação de crédito sem a configuração de regras de bloqueio. Isso foi corrigido a partir da 10.0.35, e regras de bloqueio são necessárias no Gerenciamento de crédito.

Dias vencidos

Abra a guia Dias de atraso se a regra de bloqueio se aplicar a um cliente com uma ou mais faturas vencidas há um determinado número de dias.

1. Selecione o intervalo de clientes para o qual esta regra é válida (Válida para).
   • Selecione Tabela se a regra se aplica a um cliente específico.
   • Selecione Grupo se a regra é aplicada no nível de grupo de clientes.
   • Selecione Todos se a regra se aplica a todos os clientes.
2. Depois que o intervalo for selecionado, especifique a conta/o grupo usado no intervalo.
   • Para o intervalo Tabela, a pesquisa fornece uma lista de clientes a serem selecionados.
   • Selecione um Grupo se a regra se aplica a um grupo de gerenciamento de crédito de cliente.
   • Selecione Todos se a regra se aplica a todos os clientes.
3. Selecione um Grupo de risco para usar critérios para aplicar um bloqueio de gerenciamento de crédito aos clientes agrupados por um conjunto comum de fatores. Os fatores podem incluir sua classificação Dun e Bradstreet, o número de anos em que eles estão no negócio e a há quanto tempo que eles são seus clientes. Se você estiver usando um grupo de risco, um grupo de contas deverá ser selecionado primeiro.
4. Selecione o tipo de regra que você está configurando. A opção Bloqueio cria uma regra que bloqueia uma ordem. A opção Exclusão cria uma regra que impede que outra regra bloqueie uma ordem.
5. Selecione um Tipo de valor. A entrada padrão é um número fixo de dias. Se você estiver criando uma exclusão, poderá especificar um número fixo de dias ou um valor em vez disso.
6. Insira o número de dias de Atraso que será permitido para a regra de bloqueio selecionada antes que uma ordem seja colocada em bloqueio de gerenciamento de crédito para revisão. O número de dias de atraso representa um número de dias de carência adicionados ao número de dias além da data de vencimento do pagamento ter antes de ser considerada vencida. Se você especificou o Tipo de valor como um valor para uma exclusão, insira um valor e uma moeda para ele. Esse valor representa o valor total vencido do cliente. Não é o valor da ordem de venda.

Exemplo 1: Você deseja bloquear ordens de venda (colocá-las em um bloqueio de crédito) para todos os clientes se eles tiverem faturas com mais de 61 dias de atraso. No entanto, você deseja excluir alguns clientes (ou grupos) de um bloqueio de crédito se eles estiverem vencidos há menos de 100 dias. Desde que o tipo de valor seja o mesmo, a regra de exclusão substituirá a regra de bloqueio.

Exemplo 2: Você deseja bloquear ordens de venda (colocá-las em um bloqueio de crédito) para todos os clientes se eles tiverem faturas com mais de 61 dias de atraso. No entanto, você deseja excluir o cliente US-001 de um bloqueio de crédito se o valor total vencido for menor que US$ 1.000. Além disso, você deseja excluir o cliente US-009 de um bloqueio de crédito se o valor vencido for menor que US$ 2.500. Como o tipo de valor Valor difere do tipo de valor Dias, a regra de exclusão no nível do cliente (ou grupo) não substitui a regra de bloqueio. Nesse caso, a caixa de seleção Liberar ordem de venda deve ser marcada para que esse cenário funcione.

Status da conta

Abra a guia Status da conta se a regra de bloqueio se aplica a um cliente com o status de conta selecionado.

1. Selecione o tipo de regra que você está configurando. O bloqueio cria uma regra que bloqueia uma ordem. A exclusão cria uma regra que impede que uma regra bloqueie uma ordem.
2. Selecione o Status da conta que faz com que a regra coloque uma ordem de venda em espera ou a exclua.

Condições de pagamento

Selecione Condições de pagamento se a regra de bloqueio se aplica à condição de pagamento selecionada.

1. Selecione o tipo de regra que você está configurando. O bloqueio cria uma regra que bloqueia uma ordem. A exclusão cria uma regra que impede que uma regra bloqueie uma ordem.
2. Selecione as Condições de pagamento que fazem com que a regra coloque uma ordem de venda em espera ou a exclua.

Limite de crédito expirado

Abra a guia Limite de crédito expirado se a regra de bloqueio se aplica a clientes com limites de crédito que venceram.

1. Selecione o intervalo de clientes para o qual esta regra é válida (Válido para).
   • Selecione Tabela se a regra se aplica a um cliente específico.
   • Selecione Grupo se a regra é aplicada no nível de grupo de clientes.
   • Selecione Todos se a regra se aplica a todos os clientes.
2. Depois que o intervalo for selecionado, especifique a conta/o grupo usado no intervalo.
   • Para o intervalo Tabela, a pesquisa fornece uma lista de clientes para seleção.
   • Selecione um Grupo se a regra se aplica a um grupo de gerenciamento de crédito de cliente.
   • Selecione Todos se a regra se aplica a todos os clientes.
3. Selecione um Grupo de risco para limitar ainda mais a lista de clientes que serão colocados em bloqueio de gerenciamento de crédito. Se você estiver usando um grupo de risco, um grupo de contas deverá ser selecionado primeiro.
4. Selecione o tipo de regra que você está configurando.
   • Selecione Bloqueio para criar uma regra que bloqueie uma ordem.
   • Selecione Exclusão para criar uma regra que impedirá que outra regra bloqueie uma ordem.
5. Insira o Limite de crédito diário expirado para a regra de bloqueio selecionada antes que uma ordem seja colocada em bloqueio de gerenciamento de crédito. O número de dias vencidos representa os dias de carência a mais que são adicionados ao número de dias que o limite de crédito expirou.

Valor vencido

Abra a guia Valor vencido se a regra de bloqueio se aplica a clientes com valores de fatura vencidos.

1. Selecione o intervalo de clientes para o qual esta regra é válida (Válida para).
   • Selecione Tabela se a regra se aplica a um cliente específico.
   • Selecione Grupo se a regra é aplicada no nível de grupo de Clientes.
   • Selecione Todos se a regra se aplica a todos os clientes.
2. Uma vez especificado o intervalo, você deve especificar a Conta/grupo para uso no intervalo.
   • Para o intervalo Tabela, a pesquisa fornece uma pesquisa de clientes.
   • Selecione um Grupo se a regra se aplica a um grupo de gerenciamento de crédito de cliente.
   • Selecione Todos se a regra se aplica a todos os clientes.
3. Selecione um Grupo de risco se quiser limitar ainda mais a lista de clientes a serem colocados em bloqueio de gerenciamento de crédito. Se você estiver usando um grupo de risco, um grupo de contas deverá ser selecionado primeiro.
4. Selecione o tipo de regra que você está configurando.
   • Selecione Bloqueio para criar uma regra que bloqueie uma ordem.
   • Selecione Exclusão para criar uma regra que impede que outra regra bloqueie uma ordem.
5. Insira o Valor vencido para a regra de bloqueio selecionada antes que uma ordem seja colocada em bloqueio de gerenciamento de crédito para revisão.
6. Selecione o Tipo de valor que define o tipo de valor usado para testar quanto do limite de crédito foi usado. As regras de bloqueio e de exclusão permitem uma porcentagem somente para o Valor vencido. O Limite está relacionado ao Limite de crédito.
7. Insira o valor de Limite de limite de crédito para a regra selecionada antes que um cliente seja colocado em bloqueio de gerenciamento de crédito.
8. A regra verifica se o Valor vencido foi excedido e se o Limite de limite de crédito foi excedido.

Ordem de venda

Selecione Ordem de venda se a regra de bloqueio se aplica ao valor da ordem de venda.

1. Selecione o intervalo de clientes para o qual esta regra é válida (Válida para).
   • Selecione Tabela se a regra se aplica a um cliente específico.
   • Selecione Grupo se a regra é aplicada no nível de grupo de Clientes.
   • Selecione Todos se a regra se aplica a todos os clientes.
2. Depois que o intervalo for selecionado, especifique a conta/o grupo usado no intervalo.
   • Para o intervalo Tabela, a pesquisa fornece uma pesquisa de clientes.
   • Selecione um Grupo se a regra se aplica a um grupo de gerenciamento de crédito de cliente.
   • Selecione Todos se a regra se aplica a todos os clientes.
3. Selecione um Grupo de risco se quiser limitar ainda mais a lista de clientes a serem colocados em bloqueio de gerenciamento de crédito. Se você estiver usando um grupo de risco, um grupo de contas deverá ser selecionado primeiro.
4. Selecione o tipo de regra que você está configurando.
   • Selecione Bloqueio para criar uma regra que bloqueie uma ordem.
   • Selecione Exclusão para criar uma regra que impedirá que outra regra bloqueie uma ordem.
5. Insira o Valor da ordem de venda para a regra de bloqueio selecionada antes que uma ordem seja colocada em bloqueio de gerenciamento de crédito.

Limite de crédito usado

Selecione Limite de crédito usado se a regra de bloqueio se aplica ao valor de limite de crédito do cliente que foi utilizado.

1. Selecione o intervalo de clientes para o qual esta regra é válida (Válida para).
   • Selecione Tabela se a regra se aplica a um cliente específico.
   • Selecione Grupo se a regra é aplicada no nível de grupo de Clientes.
   • Selecione Todos se a regra se aplica a todos os clientes.
2. Depois que o intervalo for selecionado, especifique a conta/o grupo usado no intervalo.
   • Para o intervalo Tabela, a pesquisa fornece uma pesquisa de clientes.
   • Selecione um Grupo se a regra se aplica a um grupo de gerenciamento de crédito de cliente.
   • Selecione Todos se a regra se aplica a todos os clientes.
3. Selecione um Grupo de risco se quiser limitar ainda mais a lista de clientes a serem colocados em bloqueio de gerenciamento de crédito. Se você estiver usando um grupo de risco, um grupo de contas deverá ser selecionado primeiro.
4. Selecione o tipo de regra que você está configurando.
   • Selecione Bloqueio para criar uma regra que bloqueie uma ordem.
   • Selecione Exclusão para criar uma regra que impedirá que outra regra bloqueie uma ordem.
5. Selecione o Limite restante que define a porcentagem do limite de crédito que bloqueará a ordem de venda. Se o valor de uma ordem aumentar o valor do limite de crédito usado acima da porcentagem, a ordem será colocada em espera.

Colocar uma ordem de venda em espera com base em outros critérios

Classificar condições de pagamento

Você pode forçar a execução das regras de controle de crédito quando as condições de pagamento são alteradas. Você deve classificar as condições de pagamento e atribuir um valor de classificação a elas. Se você alterar as condições de pagamento na ordem para as condições de pagamento com classificação mais elevada do que as antigas, a ordem será enviada ao gerenciamento de crédito e deverá ser aprovada.

Para configurar as classificações de condições de pagamento, siga estas etapas:

1. Acesse Gerenciamento de crédito > Configuração > Configuração de gerenciamento de crédito > Classificar condições de pagamento.
2. No campo Condições de pagamento, selecione as condições de pagamento a serem classificadas.
3. No campo Classificar, selecione a classificação das condições de pagamento. Os valores são todos relativos entre si. POrtanto, você pode usar 1,2,3 ou 10,20,30. Você também pode usar o mesmo valor para a maioria das condições de pagamento, de modo que somente uma ou duas condições de pagamento desencadeiem uma verificação de crédito.

Classificar descontos de liquidação

Você pode forçar a execução das regras de controle de crédito quando os descontos de liquidação são alteradas. Você deve classificar os descontos de liquidação e atribuir um valor de classificação a eles. Se você alterar os descontos de liquidação na ordem para os descontos de liquidação com classificação mais elevada do que os antigos, a ordem será enviada para o gerenciamento de crédito e deverá ser aprovada.

É possível configurar as classificações de condições de pagamento na página Gerenciamento de crédito > Configuração > Configuração de gerenciamento de crédito > Classificar descontos de liquidação.

1. Selecione o Desconto à vista que você deseja classificar. A Descrição do desconto de liquidação será exibida.
2. Selecione o valor de Classificação. Os valores são todos relativos entre si. POrtanto, você pode usar 1,2,3 ou 10,20,30. Você também pode usar o mesmo valor para a maioria dos descontos de liquidação, de modo que somente um ou dois descontos de liquidação disparem a verificação de crédito.

Sequenciar a aplicação de regras

As regras são executadas em uma ordem específica, de acordo com as necessidades da organização.

• Qualquer regra de exclusão pode substituir todas as regras que possam bloquear uma ordem de venda. Em cada regra de bloqueio, você pode criar uma ordem de exclusão e selecionar a opção Liberar Ordem de venda. A ordem não será colocada em espera se a regra de exclusão for verdadeira e se nenhuma outra regra for verificada.
• As regras de bloqueio podem colocar a ordem em espera.
• As regras de exclusão são executadas depois das regras de bloqueio. As regras de exclusão afetam somente a regra na qual elas estão definidas.
• As regras de bloqueio e de exclusão são executadas na Tabela, depois no Grupo e, em seguida, em Todas as ordens. Devido a essa ordem de processamento, é possível ter uma regra de bloqueio no nível Todas, que não será executada por causa de uma regra de exclusão no nível Tabela ou Grupo. Isso ocorre quando o tipo de valor das regras de bloqueio e de exclusão é o mesmo. Consulte os exemplos na seção Dias de atraso anteriormente neste artigo.
• As exclusões não substituem a regra de bloqueio se elas estiverem no mesmo nível. Por exemplo, uma regra de exclusão no nível Grupo não substituirá a regra de bloqueio no nível Grupo. Não é necessário configurar exclusões no nível Todas, exceto como indicado anteriormente com o uso da caixa de seleção Liberar ordem de venda.

O comportamento da regra Limite de crédito usado é alterado com base nas configurações do parâmetro Verificar o limite de crédito da ordem de venda na página Parâmetros de crédito e cobrança.

• Se o parâmetro for definido como Não, a regra Limite de crédito usado não será executada.
• Se o parâmetro for definido como Sim, a regra Limite de crédito usado será executada.
• As regras de bloqueio devem ser configuradas para colocar a ordem de venda em um bloqueio de crédito.

Configurações que mudarão a forma como uma ordem é colocada em espera

É possível excluir ordens do gerenciamento de crédito mesmo se há regras em vigor.

• Se você alterar as configurações Excluir cliente do gerenciamento de crédito na Guia Rápida Todos os clientes > Selecionar um cliente > Crédito e cobranças para Sim, nenhuma ordem desse cliente será processada.
• Se você alterar o valor Excluir do gerenciamento de crédito no cabeçalho Ordens de venda na Guia Rápida Gerenciamento de crédito para Sim, as regras de gerenciamento de crédito não serão processadas.

Processando ordens em espera usando a lista de bloqueio de gerenciamento de crédito

A Lista de bloqueio de gerenciamento de crédito exibe todas as ordens de venda colocadas em espera e os mantém os removidos quando os problemas de crédito forem resolvidos. Você pode ver a lista de bloqueio na página Todos os bloqueios de crédito (Gerenciamento de crédito > Lista de bloqueio de gerenciamento de crédito > Todos os bloqueios de crédito). As ordens de venda de todas as entidades legais são enviadas para a mesma lista de bloqueio de gerenciamento de crédito, oferecendo uma exibição centralizada de todas as transações que exigem atenção. Os usuários verão somente as informações das entidades legais que eles têm permissão para acessar. Acesse Crédito e cobranças > Configuração > Configuração de gerenciamento de crédito > Motivos de gerenciamento de crédito em cada entidade legal em que o bloqueio de crédito está liberado para configurar Códigos de motivo de liberação.

Uma ordem de venda pode ser colocada na lista de bloqueio pelos seguintes motivos:

1. O cliente tem uma fatura que está vencida há um determinado número de dias.
2. A ordem tem um status de conta específico.
3. A ordem tem condições de pagamento específicas.
4. O cliente tem um limite de crédito expirado.
5. O cliente tem um valor vencido e usou uma porcentagem especificada do limite de crédito.
6. A ordem de venda excede um determinado valor.
7. O cliente excedeu uma determinada porcentagem do limite de crédito.
8. As condições de pagamento diferem das condições de pagamento padrão do cliente.
9. Os descontos de liquidação diferem do desconto de liquidação padrão do cliente.

O motivo do bloqueio de cada ordem de venda na lista de bloqueios é exibido. Se houver mais de um motivo para o bloqueio, ele será exibido como Múltiplo. Use o menu Motivos do bloqueio para exibir todos os motivos pelos quais a ordem de venda foi colocada em espera. Você também pode ver os Motivos do bloqueio em um Quadro de Fatos.

Liberando ordens da lista de bloqueio para processamento

Depois que os motivos do bloqueio forem mitigados, as ordens de venda poderão ser liberadas para processamento adicional.

1. Selecione uma linha na lista de bloqueio. É possível liberar várias ordens selecionando mais de uma linha.
2. Selecione um Motivo da liberação para a ordem selecionada para liberação.
3. Insira a Data de revisão de cada ordem selecionada para liberação.
4. Selecione o menu Liberar no painel de ação para liberar uma ordem. Esse menu ficará disponível depois que as transações forem selecionadas. Duas opções são apresentadas ao usuário:
   • Com o lançamento - Esta opção remove o bloqueio e lança o documento usando o mesmo processo de lançamento usado quando ele foi colocado em espera. Por exemplo, se a confirmação da ordem de venda foi colocada em espera, a confirmação será concluída após a liberação. A página de lançamento da ordem de venda permite que o usuário lance a confirmação.
   • Sem lançamento - Esta opção remove o bloqueio sem fazer nenhum processamento adicional. A ordem de venda pode ser lançada manualmente.

Rejeitando ordens na lista de bloqueio

Você pode usar o menu Rejeitar do Painel de Ações para rejeitar uma ordem de venda.

1. Selecione uma linha na lista de bloqueio. É possível liberar várias ordens selecionando mais de uma linha.
2. A ordem será removida da lista de bloqueio, e o cabeçalho da ordem de venda será atualizado para mostrar que a ordem foi rejeitada.

Liberando bloqueios de gerenciamento de crédito automaticamente

As ordens de venda são colocadas na lista de bloqueio com base nas regras de bloqueio. Alguns motivos para os bloqueios podem mudar com o tempo se a ordem de venda permanecer na lista de bloqueio por um determinado período. Por exemplo, um cliente pode pagar sua conta, liberando o limite de crédito.

Você pode usar o menu Avaliar para liberação para revisar as ordens de venda na lista de bloqueio e liberá-las automaticamente se o motivo do bloqueio foi atenuado.

1. Selecione o menu Avaliar para liberação.
2. Selecione Processar regras de bloqueio para revisar todas as ordens de venda. Selecione Processar regras de bloqueio para linhas selecionadas para revisar somente as linhas selecionadas.
3. Será exibido um controle deslizante para que você possa selecionar um único cliente. Deixe a lista suspensa de clientes em branco para todos os clientes.
4. Ao clicar em OK, o processo será executado em segundo plano e você poderá continuar trabalhando em outras tarefas. Se você selecionar o processamento em lotes antes de clicar em OK, o processo será executado em lote quando você clicar em OK. Pode levar algum tempo para processar as ordens em espera na lista. Clique em Atualizar para atualizar o status das ordens.
5. Se um motivo de bloqueio não for mais aplicável a uma ordem, ele será considerado inválido e você não verá mais uma marca de seleção ao lado dele quando exibir os motivos de bloqueio.
6. Se todos os motivos de bloqueio forem desmarcados, Pronta para liberação, será adicionado à lista de motivos de bloqueio. A ordem de venda pode ser liberada automaticamente.
7. Se o parâmetro Liberar automaticamente na guia Crédito e cobranças > Configuração > Parâmetros de crédito e cobranças > Crédito > Liberação automática for definido como Com lançamento, você será solicitado a lançar usando a página de lançamento do documento que foi bloqueado.
8. Se o parâmetro Liberar automaticamente na guia Crédito e cobranças > Configuração > Parâmetros de crédito e cobranças > Crédito > Liberação automática for definido como Sem lançamento, você deverá lançar a ordem manualmente.

Fluxo de trabalho de aprovação de gerenciamento de crédito

Você também pode criar Fluxos de trabalho de gerenciamento de crédito para controlar a liberação de bloqueios de crédito. Depois que você configurar o fluxo de trabalho usando a página Gerenciamento de crédito > Configuração > Fluxos de trabalho de gerenciamento de crédito, as ordens marcadas para liberação ou rejeição serão enviadas para o fluxo de trabalho, onde deverão ser aprovadas primeiro antes de serem liberadas ou rejeitadas.

Se você incluir as tarefas para liberação com lançamento ou liberação sem lançamento no fluxo de trabalho, a aprovação do fluxo de trabalho liberará a ordem de venda. Se houver uma falha no processo de liberação, faça recall da ordem de venda no fluxo de trabalho, corrija o problema que causou a falha e envie a ordem para o fluxo de trabalho novamente.

Se você não incluir as tarefas para liberação com lançamento ou liberação sem lançamento no seu fluxo de trabalho, o processo de aprovação do fluxo de trabalho permite que você libere a ordem de venda manualmente depois que a aprovação for concluída.

Bloqueio de crédito forçado

Pode ser necessário bloquear ordens de venda mesmo que elas não atendam aos critérios das regras de bloqueio. Por exemplo, um gerente de crédito pode ser notificado sobre um problema com o cliente não relacionado a crédito e decidir colocar as ordens em espera manualmente de imediato até que o problema seja resolvido. Você pode forçar manualmente para que uma ordem de venda seja colocada em espera.

1. Abra a ordem de venda que deseja colocar em espera.
2. Selecione Forçar bloqueio de crédito na guia Gerenciamento de crédito do painel de ação Gerenciamento de crédito.
3. Selecione um Motivo do bloqueio forçado.
4. Clique em OK.. A ordem de venda voltará para a Lista de bloqueio de gerenciamento de crédito.

Também é possível forçar várias ordens a serem colocadas em espera usando a página Gerenciamento de crédito > Tarefas periódicas > Forçar bloqueio de crédito. Por exemplo, você pode colocar em espera todas as ordens de venda de um cliente específico.

1. Selecione um Motivo do bloqueio forçado.
2. Clique em Registros a serem incluídos para selecionar as ordens de venda a serem colocadas em espera.
3. Clique em OK para processar as ordens de venda selecionadas.

As ordens de venda que foram colocadas em espera forçada não podem ser processadas com o fluxo de trabalho.

Liberando ordens adicionadas à lista de bloqueio de gerenciamento de crédito com um bloqueio de crédito forçado

As ordens de venda que têm um motivo de bloqueio forçado não podem ser liberadas automaticamente. Se a ordem de venda foi colocada em espera forçada e você usou um processo que libera as ordens de venda automaticamente, ela será mostrada como Pronta para liberação e permanecerá na lista de bloqueio. Use o menu Liberar para liberar a ordem.  

Suporte para faturas de texto livre, ordens e fatura de projeto no Gerenciamento de crédito

No momento, o gerenciamento de crédito só pode ser usado para ordens de venda. As faturas de texto livre, as ordens do ponto de venda e as ordens de call center usarão os limites de crédito temporários e os seguros/garantias que foram adicionados para ajustar o limite de crédito. Elas não usarão as regras de bloqueio e não serão colocadas na lista de bloqueio se houver um problema de limite de crédito.

Não há suporte para faturas de projeto no gerenciamento de crédito.