Criar uma fatura de texto livre

Este artigo explica como criar faturas de texto livre. Para o procedimento, use a empresa de demonstração USMF.

Criar uma fatura de texto livre

1. Vá para Contas recebíveis > Faturas > Todas faturas de texto livre.

2. Selecione Novo.

3. No campo Conta de cliente, selecione um valor.

   • Por padrão, a conta selecionada como a conta do cliente é usada como a conta da fatura.
   • Se a fatura não for lançada, o status contábil inicia com Em processo.
   • O número da fatura será atribuído quando ela for lançada.
   • Se você estiver usando cartas de ordem de Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA), a carta da ordem de débito direto será inserida automaticamente quando você selecionar a conta do cliente.

4. No campo Descrição, insira um valor.

5. No campo Conta principal, especifique um número de conta sem dimensões. As dimensões serão inseridas posteriormente neste artigo.

   Você também pode inserir um ou mais caracteres para a conta principal e usar a pesquisa para localizar a conta.

6. Selecione a Guia Rápida Detalhes da linha para adicionar dimensões à conta principal.

7. Selecione a guia Linha de dimensões financeiras.

   • As dimensões são somente para a linha selecionada.
   • O grupo de impostos é preenchido pelo cliente. Se o cliente não tiver um grupo de impostos, o grupo de impostos da conta principal será usado.
   • O grupo de impostos dos itens é preenchido pela conta principal. Se a conta principal não tiver um grupo de impostos dos itens, o grupo de impostos dos itens especificado nos parâmetros de impostos na Contabilidade será usado.

8. Opcional: no campo Quantidade, insira um número.

9. Opcional: no campo Preço unitário, insira um número.

   O valor é calculado como a quantidade vezes o preço unitário. No entanto, você pode substituir o cálculo inserindo um valor.

10. Selecione Imposto para ver os impostos calculados para a fatura.

    É possível exibir os valores dos impostos nesta página ou substitua os valores na guia Ajuste.

11. Selecione OK.

12. Selecione Encargos para adicionar um encargo à fatura.

13. No campo Código de encargo, insira um valor.

14. No campo Valor de encargo, insira um número.

15. Feche a página.

16. Selecione Totais para ver um resumo dos detalhes da fatura e os totais.

17. Selecione Fechar.

18. Selecione Lançar para lançar a fatura. Você ainda terá a oportunidade de cancelar antes de lançar.

    • Você pode alterar a hora da impressão da fatura. Selecione Atual para imprimir cada fatura, conforme for atualizada. Selecione Depois para imprimir depois todas as faturas que foram atualizadas.
    • Para alterar como o limite de crédito do cliente é verificado antes de a fatura ser lançada, altere o valor no campo Tipo de limite de crédito.
    • Você pode optar por interromper o lançamento da fatura de texto livre quando ocorrer um erro na guia Atualizações na página Parâmetros de contas a receber (Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber). Selecione Sim para o parâmetro Interromper o lançamento de faturas de texto livre no primeiro erro para interromper o lançamento de faturas de texto livre quando ocorrer um erro. Se o lançamento for em lote, um erro interromperá o processo de lançamento e o status do lote será definido como Erro. Se esta opção não for selecionada, o processo de lançamento ignorará uma fatura com um erro de lançamento e continuará a lançar faturas adicionais. Se o lançamento for em lote, um erro de lançamento não impedirá que outras faturas sejam lançadas. O status do lote será Terminado. Um relatório detalhado do processo de lançamento estará disponível para revisão no histórico de trabalhos em lote.
    • No Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.30, o recurso Aperfeiçoamento do lançamento de faturas de texto livre para cálculo de totais melhora o desempenho do lançamento, permitindo que ele seja executado com mais eficiência. Quando este recurso está habilitado, o lançamento salva os totais calculados, em vez de recalcular os totais várias vezes durante o processo de lançamento.
    • No Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.31, o recurso Aperfeiçoamento do processo de lançamento em lotes de faturas de texto livre melhora o desempenho do lançamento, permitindo que ele seja executado com mais eficiência. Quando esse recurso está habilitado, o lançamento usa um padrão que gerencia automaticamente a carga de trabalho de lançamento em lotes em um número fixo de segmentos, em vez de atribuir um número fixo de documentos em um número ilimitado de segmentos.
    • Para imprimir a fatura, defina a opção como Sim.
    • Para lançar a fatura, defina a opção como Sim. Você pode imprimir a fatura sem lançá-la.

19. Selecione OK.

Copiar linhas

Para copiar linhas em uma fatura de texto livre, selecione uma ou mais linhas e depois selecione Copiar linhas selecionadas. Você pode especificar o número de cópias a serem feitas e também pode copiar observações e anexos. Você pode copiar as distribuições ou permitir que sejam recriadas quando fizer o lançamento.

Depois de copiar as linhas, você poderá editar as informações conforme necessário.

Criar uma fatura de texto livre a partir de um modelo

Você pode criar uma fatura de texto livre a partir de um modelo. Quando selecionar Novo a partir do modelo na guia Fatura, selecione um nome de modelo e a conta do cliente para nova fatura de texto livre. Os valores padrão, como as condições de pagamento e método de pagamento, podem ser preenchidos automaticamente ou você pode usar os valores que foram salvos no modelo.

Uma nova fatura de texto livre é criada e você pode editar os valores conforme necessário.

Redefinindo o status do fluxo de trabalho de faturas de texto livre de Irrecuperável para Rascunho

Uma instância de fluxo de trabalho que foi interrompida por causa de um erro irrecuperável terá um status de fluxo de trabalho de Irrecuperável. Quando o status de um fluxo de trabalho de fatura de texto livre de cliente for Irrecuperável, você poderá redefini-lo como Rascunho selecionando Cancelar nas ações do fluxo de trabalho. Em seguida, você poderá editar a fatura de texto livre do cliente. Esse recurso estará disponível se o parâmetro Redefinindo o status do fluxo de trabalho de faturas de texto livre de Irrecuperável para Rascunho na página Gerenciamento de recursos estiver ativado.

Você pode usar a página Histórico do fluxo de trabalho para redefinir o status do fluxo de trabalho como Rascunho. Você pode abrir essa página em Fatura de texto livre ou em Comum > Consultas > Fluxo de trabalho. Para redefinir o status de fluxo de trabalho como Rascunho, selecione Cancelar. Você também pode redefinir o status do fluxo de trabalho como Rascunho selecionando a ação Cancelar na página Fatura de texto livre ou na página Todas as faturas de texto livre. Depois que o status do fluxo de trabalho for redefinido como Rascunho, ele fica disponível para edição na página Fatura de texto livre.