Documentos de justificativa para planejamento de orçamento

Documentos de justificativa fornecem uma narrativa àqueles solicitando um orçamento para explicar por que um orçamento específico é necessário.

Um modelo de plano de orçamento é criado pelo gerente de orçamento no Microsoft Word e atribuído ao processo de planejamento de orçamento atual. Proprietários de orçamento podem então abrir o modelo e ter dados automaticamente preenchidos no Word com base em sua solicitação de orçamento. Eles podem adicionar mais texto ou dados antes de salvar ou anexar seu documento de justificativa personalizado ao seu plano de orçamento.

Configurar o Suplemento do Office do Microsoft Dynamics para Microsoft Word

1. Abra um novo documento do Microsoft Word.
2. Clique em Inserir na faixa de opções e, depois, clique em Armazenar.
3. Procure o Suplemento do Office do Microsoft Dynamics e clique em Adicionar.
4. No Word, no painel direito, clique em Adicionar informações do servidor.
5. Digite ou cole a URL do servidor e clique em OK.

Definir o modelo de justificativa no Microsoft Word

1. Clique em Design no Suplemento do Office do Microsoft Dynamics depois de ter feito logon.
2. Para informações de cabeçalho, use o botão Adicionar campos.
3. Selecione a fonte de dados da entidade de BudgetPlanJustification e clique em Avançar. Nota: Esta entidade é necessária para qualquer documento de justificativa. É possível usar outras entidades, mas ocorrerá uma falha ao carregar novamente no Microsoft Dynamics 365 Finance se essa entidade não estiver incluída.
4. Adicione as etiquetas e valores BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter e DocumentNumber no documento do Word. Nota: Você pode usar suas próprias etiquetas personalizadas, em vez das etiquetas padrão, se necessário.
5. Clique em Concluído para concluir a seção de cabeçalho.
6. Para detalhes de nível de linha dos valores de plano de orçamento, clique em Adicionar tabela.
7. Selecione novamente a fonte de dados da entidade de BudgetPlanJustification e clique em Avançar.
8. Adicione campos para EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue e AccountingCurrencyExpenseAmount. Observação: Se comentários estiverem disponíveis para adição nas linhas de plano de orçamento individuais, eles poderão ser adicionados à tabela Here.
9. Adicione qualquer instrução adicional para fornecer ao usuário final e realize qualquer formatação ou estilização no documento.
10. Salve o documento no seu computador local e feche o arquivo antes de continuar.

Configurar o processo de planejamento de orçamento para usar o modelo de justificativa

1. Acesse Orçamento>Configuração>Planejamento de orçamento>Modelos de documento de justificativa.
2. Clique em Novo e acesse o documento recém-criado do Microsoft Word.
3. Insira nome e descrição de exibição de modelo. Clique em OK.
4. Acesse Orçamento>Configuração>Planejamento doorçamento>Processo de planejamento de orçamento.
5. Selecione o processo no qual o modelo de justificativa deve ser usado e clique em Editar.
6. No campo Modelo de documento de justificativa, selecione o modelo apropriado e salve-o.

Editar e salvar documentos de justificativa personalizados

1. Crie um novo plano de orçamento ou abra um plano de orçamento existente.
2. No menu suspenso Justificativa, selecione Criar nova justificativa.
3. Após preencher os detalhes, selecione para carregar os documentos personalizados no menu suspenso Justificativa.