Definir dimensões financeiras

Este procedimento mostra como adicionar uma dimensão financeira apoiada por entidade e dimensão financeira personalizada. Este guia usa a empresa de dados de demonstração USMF.

Criar uma dimensão financeira apoiada por entidade

1. Acesse Contabilidade > Plano de contas > Dimensões > Dimensões financeiras.
2. Clique em Novo.
3. No campo Usar valores de , selecione uma entidade definida pelo sistema na qual basear a dimensão financeira.
4. No campo Nome de dimensão, digite um valor para descrever a dimensão financeira. O nome pode ser diferente da entidade definida pelo sistema, mas não pode conter espaços ou caracteres especiais.
5. Clique em Ativar. A ativação da dimensão financeira atualiza a tabela com o nome da dimensão financeira e remove as dimensões excluídas. Você pode inserir valores de dimensão antes de ativar uma dimensão financeira, mas uma dimensão financeira não pode ser usada até que seja ativada.
6. Clique em Fechar na mensagem de ativação.
7. Clique em Ativar. A ativação da dimensão pode ser programada para execução por lote em data e horário específicos.
8. Clique em Valores de dimensão. Alguns valores de dimensão são específicos da companhia. Você pode verificar se eles são específicos da companhia se o nome da companhia estiver sendo mostrado na lista de valores de dimensão.

Criar uma dimensão financeira personalizada

1. Clique em Novo.
2. No campo Usar valores de, selecione Dimensão personalizada.
3. No campo Nome de dimensão, digite um valor para descrever a dimensão financeira.
   • O nome não pode conter espaços ou caracteres especiais.
   • Você pode especificar uma máscara de conta para limitar o valor e o tipo de informação que é possível inserir para valores de dimensão.
   • Você pode inserir os caracteres que permanecem iguais para cada valor de dimensão, como letras ou um hífen. Você também pode inserir sinais numéricos (#) e o e comercial (&) como espaços reservados para as letras e números que mudarão sempre que um valor de dimensão for criado. Use um sinal numérico (#) como um espaço reservado para um número e um e comercial (&) como um espaço reservado para uma letra. Exemplo: para limitar o valor de dimensão às letras CC e a três números, insira CC-### como a máscara de formato.
4. Clique em Ativar. A ativação da dimensão financeira atualiza a tabela com o nome da dimensão financeira e remove as dimensões excluídas. Você pode inserir valores de dimensão antes de ativar uma dimensão financeira, mas uma dimensão financeira não pode ser usada até ser ativada.
5. Clique em Ativar. A ativação da dimensão pode ser programada para execução por lote em data e horário específicos.
6. No Painel de Ação, clique em Valores de dimensão.
7. Clique em Novo.
8. No campo Valor da dimensão, digite um nome para descrever o valor da dimensão financeira.
9. No campo Descrição, digite uma descrição que defina seu valor de dimensão financeira.