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Usar o serviço de faturamento eletrônico para importar faturas de fornecedor

  • Artigo

Este artigo fornece informações que ajudarão você na introdução às faturas de vendedor de importação usando o serviço de faturamento eletrônico. Ele guia você pelas etapas de configuração no Regulatory Configuration Services (RCS), Dynamics 365 Finance e Dynamics 365 Supply Chain Management que você precisa seguir para receber faturas eletrônicas dos fornecedores.

Configurar importação de fatura de fornecedor no RCS

Para configurar a importação de fatura de fornecedor no RCS, siga estas etapas:

  1. Consulte a lista de recursos de faturamento eletrônico geralmente disponíveis.
  2. Selecione e importe o recurso de Faturamento eletrônico criado por você. Para obter mais informações, consulte Importar um recurso de faturamento eletrônico do provedor de configuração da Microsoft.
  3. Crie um recurso Faturamento eletrônico para sua organização. Para obter mais informações, consulte Criar um recurso de faturamento eletrônico no provedor da organização.

Configurar um canal de conta de email

Configure um canal de conta de email se o recurso de Faturamento eletrônico criado importar faturas eletrônicas de fornecedor de arquivos anexos recebidos por email.

  1. No RCS, selecione o recurso de Faturamento eletrônico criado por você. Certifique-se de selecionar a versão com o status de Rascunho.

  2. Na guia Configurações, na grade, selecione uma configuração de recurso e, em seguida, Editar.

  3. Na guia Canal de dados no grupo de campos Parâmetros, no campo Canal de dados, insira o nome do canal. O nome do canal não deve ter mais de dez caracteres.

  4. No campo Endereço do servidor, insira provedor da conta de email. Por exemplo, o endereço do servidor para https://outlook.live.com/ é imap-mail.outlook.com.

  5. No campo Porta do servidor, insira a porta usada pelo provedor da conta de email. Por exemplo, a porta do servidor para https://outlook.live.com/ é 993.

  6. No campo Segredo do nome de usuário, insira o nome do segredo do Key Vault que contém a ID da conta de usuário de email. Esse segredo deve ser criado no Azure Key Vault e configurado no seu ambiente de serviço.

  7. No campo Segredo da senha do usuário, insira o nome do segredo do Key Vault que contém a senha da conta de usuário de email.

  8. Opcional – insira os valores nos campos Filtro de remetente, Filtro de assunto e Filtro de data.

  9. Insira os nomes das pastas de caixa de correio nas quais as mensagens serão:

    • Importadas de: Pasta principal
    • Salvas após processamento bem-sucedido: Pasta de arquivo
    • Salvas após processamento sem êxito: Pasta de erros Não é necessário criar essas pastas na caixa de email. As pastas são criadas automaticamente após a importação e o processamento da primeira fatura eletrônica.

  10. No grupo de campos Filtro de anexos, adicione as informações de filtragem de arquivos. Somente anexos que satisfaçam ao filtro definido são processados. Por exemplo, você pode configurar "*.xml" para anexos com uma extensão XML. O nome do anexo é usado no Dynamics 365 Finance ou no Dynamics 365 Supply Chain Management durante a instalação.

  11. Na guia Regras de aplicabilidade, revise e atualize os critérios, conforme necessário. O campo Canal deve ser igual ao Canal de dados fornecido anteriormente. Para obter mais informações, consulte Regras de aplicabilidade.

  12. Selecione Salvar e feche a página.

Configurar um canal do Microsoft SharePoint

Configure um canal do Microsoft SharePoint se o recurso de Faturamento eletrônico importar faturas eletrônicas de fornecedor de arquivos colocados em pastas do SharePoint.

  1. No RCS, selecione o recurso de Faturamento eletrônico criado por você. Certifique-se de selecionar a Versão com o status de Rascunho.
  2. Na guia Configurações, na grade, selecione uma configuração de Recurso e, em seguida, Editar.
  3. Na guia Canal de dados, no grupo de campos Parâmetros, selecione Endereço do SharePoint e insira a URL do SharePoint.
  4. Selecione Porta do servidor e insira a porta usada pelo provedor da conta de email.
  5. Selecione ID do aplicativo e insira o nome do segredo do Key Vault que contém a ID do cliente do SharePoint.
  6. Selecione Segredo do aplicativo e insira o nome do segredo do Key Vault que contém a senha do cliente do SharePoint.
  7. Selecione Filtro de arquivo. Revise e atualize a máscara para filtrar os arquivos que contêm a fatura eletrônica de fornecedor a ser importada.
  8. Na guia Regras de aplicabilidade, revise e atualize os critérios, se necessário. Para obter mais informações, consulte Regras de aplicabilidade.
  9. Selecione Salvar e feche a página

Implantar um recurso Faturamento eletrônico

Para implantar o recurso faturamento eletrônico, consulte Implantar o recurso faturamento eletrônico no ambiente de serviço.

Configurar a importação da fatura de fornecedor no Finance ou no Supply Chain Management

Conclua as etapas nas duas seções a seguir para configurar diferentes tipos de importação de fatura de fornecedor.

Importar NF-e brasileira de email

  1. Entre no ambiente do Finance ou do Supply Chain Management e verifique se você está na entidade legal correta.
  2. Acesse Administração da organização>Configuração>Parâmetros de documentos eletrônicos.
  3. Na guia Recursos, verifique se NF-e Federal – nota fiscal eletrônica brasileira está selecionada.
  4. Na guia Canais externos, no grupo de campos Canais, selecione Adicionar.
  5. No campo Canal, insira NFe (o nome do canal fornecido na configuração do canal de dados para o recurso de Faturamento eletrônico no RCS).
  6. No campo Descrição, insira uma descrição. No campo Empresa, selecione a entidade legal.
  7. No campo Contexto do documento, selecione Contexto de documento fiscal – modelo de contexto da fatura do cliente.
  8. No grupo de campos Importar fontes, selecione Adicionar.
  9. No campo Nome, insira XmlFile (o nome do Filtro de anexo fornecido na configuração do canal de dados para o recurso de Faturamento eletrônico no RCS).
  10. No campo Descrição, insira uma descrição e, no campo Nome da entidade de dados, selecione Documentos XML da NF-e recebida.
  11. No campo Mapeamento de modelos, selecione Importação de correio de NF-e – importação de correio de NF-e (BR) e, em seguida, Salvar.
  12. Na guia Documento eletrônico, no grupo de campos Relatório Eletrônico, selecione Adicionar e, no campo Nome da tabela, Documento XML da NF-e recebida.
  13. No campo Contexto do documento, selecione Consultar contexto de documento fiscal – contexto da fatura do cliente.
  14. No campo Mapeamento de modelos de documento eletrônico, selecione Consultar mapeamento – mapeamento de documento fiscal.
  15. Selecione Tipos de resposta e selecione Novo.
  16. No campo Tipo de resposta , insira Resposta. No campo Status de envio, insira Agendado.
  17. No campo Mapeamento de modelos, selecione Mapeamento de modelo da mensagem de resposta – formato de importação de mensagem de resposta.
  18. Selecione Salvar e feche a página.

Importar faturas eletrônicas de fornecedor PEPPOL

  1. Acesse o espaço de trabalho Relatório Eletrônico e selecione Configurações de relatórios.
  2. Selecione Modelo de contexto de nota fiscal de cliente e, em seguida, Criar configuração>Derivar do Nome: Modelo de contexto de fatura de cliente, Microsoft para criar uma configuração derivada.
  3. Na versão de Resumo, selecione Designer e, na árvore Modelo de dados, selecione Mapear modelo para datasource.
  4. Na árvore Definições, selecione DataChannel e, em seguida, Designer.
  5. Na árvore Fontes de dados, expanda o contêiner $Context_Channel.
  6. No campo Valor, selecione Editar>Editar fórmula e insira o nome do canal de dados. Este é o nome do canal fornecido na configuração do canal de dados para o recurso de Faturamento eletrônico no RCS.
  7. Selecione Salvar e feche a página.
  8. Feche a página.
  9. Selecione a configuração derivada que você acabou de criar a partir do Modelo de contexto de fatura de cliente e, na FastTab Versões, selecione Alterar status>Concluído.
  10. Acesse Administração da organização>Configuração>Parâmetros de documento eletrônico e, na guia Recursos, certifique-se de que Faturas eletrônicas globais PEPPOL esteja selecionado.
  11. Na guia Canais externos, no grupo de campos Canais, selecione Adicionar.
  12. No campo Canal, insira o nome do canal de dados e, no campo Descrição, insira uma descrição.
  13. No campo Empresa, selecione a entidade legal.
  14. No campo Contexto do documento, selecione a nova configuração derivada do Modelo de contexto da fatura do cliente. A descrição do mapeamento deve ser Contexto de canal de dados.
  15. No grupo de campos Importar fontes, selecione Adicionar.
  16. No campo Nome, digite o Nome do filtro de anexos e, no campo Nome da entidade de dados, selecione Cabeçalho da fatura de fornecedor.
  17. No campo Mapeamento de modelos, selecione Importação de fatura de fornecedor – Importar fatura de fornecedor.
  18. Clique em Salvar e feche a página.

Receber faturas eletrônicas

O serviço de Faturamento Eletrônico executa duas etapas durante a importação da fatura dos canais de dados:

  1. Acessa a caixa de correio e lê emails.
  2. Processa os emails.

Para executar essas duas etapas, o cliente deve chamar o serviço manualmente para cada etapa. No entanto, recomendamos que você configure lotes para receber documentos eletrônicos.

Para receber faturas eletrônicas, siga estas etapas:

  1. Acesse Administração da organização>Periódico>Documentos eletrônicos>Receber documentos eletrônicos.
  2. Selecione OK e feche a página.

Exibir logs de recebimento de faturas eletrônicas

Para exibir os logs de recebimento de faturas eletrônicas, Acesse Administração da organização>Periódico>Documentos eletrônicos>Log de recebimento de documentos eletrônicos. Se não houver faturas processadas com êxito, remova o filtro de tabela.