Migração do cliente do Dynamics 365 Human Resources

Aplica-se a estes aplicativos do Dynamics 365:
Recursos Humanos

A migração do cliente é uma "migração lift-and-shift" (movimento) de um banco de dados de cliente para a infraestrutura de finanças e operações. A ferramenta de migração automatizada é usada para isso. O resultado é um novo ambiente de finanças e operações que usa o banco de dados do Human Resources do cliente.

Conversa sobre tecnologia de migração do cliente do Human Resources

Para saber mais sobre ferramentas de migração, os pré-requisitos, as etapas de migração e considerações, consulte esta Conversa sobre tecnologia: Mesclagem de infraestrutura do Microsoft Dynamics 365 Human Resources.

Pré-requisitos

Acesso e permissões do usuário

• O usuário do Lifecycle Services do Microsoft Dynamics deve ter a função de Administrador da organização.
• O usuário deve ser capaz de criar projetos do Azure DevOps ou usar um projeto do Azure DevOps existente.
• O usuário deve ter acesso para criar um Token de Segurança de Acesso Pessoal do Azure DevOps, ou deve ter um token disponível para uso.

Backup do ambiente do Dataverse (Área restrita)

• Opcional, mas recomendado: Atualize o ambiente de área restrita do Human Resources existente usando uma cópia do ambiente de produção do Human Resources.
• Crie um novo ambiente do Dataverse usando o centro de administração do Power Platform.
• Copie o ambiente do Dataverse existente, que está vinculado ao Human Resources autônomo, no ambiente que você criou na etapa anterior.

Observação

Ao adicionar um banco de dados, verifique se a opção Habilitar aplicativos do Dynamics 365 está definida como Sim. Para obter informações detalhadas, consulte Preparar um ambiente do Power Platform.

Capacidade do Dataverse

1. Use a página Resumo no centro de administração do Power Platform para verificar se o armazenamento do Dataverse tem capacidade disponível suficiente para a cópia do ambiente.
2. Se não houver capacidade disponível suficiente, use a orientação para liberar espaço de armazenamento para reduzir o consumo geral. Os clientes também podem adicionar capacidade de armazenamento adicional.

Processo de migração de clientes

Criar um projeto do Lifecycle Services para migração do Human Resources

A primeira etapa é criar um novo projeto de Implementação de finanças e operações nos Lifecycle Services. O cliente terá um projeto do Lifecycle Services do Human Resources. Os ambientes do Human Resources existentes serão migrados para o novo projeto de implementação de finanças e operações.

Para criar um novo projeto, siga estas etapas.

1. Faça logon no Lifecycle Services como o usuário da conta de serviço designado.
2. Na home page do Lifecycle Services, selecione Criar/novo (+).
3. Selecione os aplicativos de finanças e operações como o produto.
4. No campo Finalidade do projeto, selecione Implementação.
5. Inserir um nome e uma descrição do projeto.
6. No campo Tipo de personalização do projeto, selecione migração do Microsoft Dynamics 365 Human Resources.
7. Marque a caixa de seleção para concordar com os termos e condições.
8. Selecione Criar.

Depois de criar um novo projeto do Lifecycle Services, siga estas etapas para configurá-lo.

1. Selecione Integração do projeto para concluir a integração do projeto. Para obter mais informações, consulte Integração do projeto.

   • Selecione a mesma região que os ambientes atuais. Esta seleção não afetará a migração.
   • Para sistemas herdados, selecione Outro.

2. Concluir as configurações do projeto. Como parte dessa etapa, você deve configurar a biblioteca Online do SharePoint, conexões do Azure DevOps e do Azure, se forem necessárias. Para obter mais informações, consulte Guia do usuário do Lifecycle Services (LCS).

Observação

Os clientes podem usar um projeto existente do Azure DevOps e o Token de Segurança de Acesso Pessoal associado. Se um projeto existente for usado, as configurações relacionadas ao projeto estarão disponíveis automaticamente e podem ser revisadas para obter precisão.

Migrar um ambiente de área restrita do Human Resources

Preparar-se para migrar o ambiente de área restrita

Depois que um novo projeto do Lifecycle Services for criado, e o processo de integração do projeto tiver sido concluído, você estará pronto para migrar seu primeiro ambiente. Antes de iniciar esse processo, recomendamos que você atualize o ambiente de área restrita que deseja migrar do ambiente de produção na infraestrutura autônoma.

Preparar um ambiente do Power Platform

Observação

Esta etapa só se aplica a migração de ambiente de área restrita. Quando você migra o ambiente de produção, o ambiente do centro de administração existente do Power Platform anexado ao ambiente de produção será postergado. Ao adicionar um banco de dados, verifique se o botão Habilitar aplicativos do Dynamics 365 está definido como Sim.

• No Centro de administração do Power Platform, crie um ambiente com banco de dados para usar na migração de área restrita ou selecione um ambiente existente.
• Copie um ambiente para atualizar o ambiente do Power Platform usado para mapeamento.

Migrar o ambiente de área restrita

1. Faça logon no Lifecycle Services como o usuário da conta de serviço designado.

   Observação

   Recomendamos usar uma conta de usuário nomeada. O usuário conectado deve ter a função de segurança Proprietário do projeto ou Gerente de ambiente no projeto autônomo do Lifecycle Services do Human Resources.

2. Abra o projeto de migração de Human Resources recém-criado.

3. Analise e complete as fases apropriadas da metodologia de migração e o integração de projetos.

4. No painel de projeto, no painel Padrão: teste de aceitação padrão, selecione Migrar HR.

5. No painel Selecione o ambiente para fazer a migração, selecione o projeto Lifecycle Services apropriado e o ambiente Human Resources de origem (do aplicativo autônomo de origem Human Resources).

6. Habilite Mapear para novo ambiente do Power Platform e selecione o ambiente do Power Platform apropriado. Selecione Avançar.

7. Conclua o assistente de Configurações de implantação (finanças e operações - área restrita) para confirmar os detalhes e aprovação do cliente, e em seguida, selecione Implantar.

O estado do ambiente mostrará o andamento. O estado será alterado de Carregamento para Implantação para Implantado.

Observação

O painel de produção não estará disponível até a lista de verificação de preparação do projeto ao vivo ser concluída. Para obter mais informações, consulte Preparar para ativação.

Considerações e suposições

Existe um ambiente de área restrita de Human Resources em um projeto do Lifecycle Services no locatário que possui as seguintes características:

• O ambiente de área restrita do Human Resources não está vinculado a um ambiente mesclado existente. Somente uma migração de cada vez pode estar em andamento para um determinado ambiente do Human Resources.

• O número de ambientes de área restrita permitido por vez é baseado no licenciamento do Human Resources. Se o licenciamento suficiente tiver sido adquirido para o locatário, ambientes de área restrita adicionais serão listados no painel Ambientes do projeto.

• As migrações devem ser feitas para ambientes do mesmo tipo. Em outras palavras, podem ser feitas migrações de área restrita a área restrita ou de produção para produção.

  Observação

  Somente os tipos de ambiente do Human Resources são considerados quando o status de produção ou de área restrita é determinado. Se os ambientes forem categorizados incorretamente (ou seja, um ambiente de produção for marcado como um ambiente de área restrita ou um ambiente de área restrita for marcado como um ambiente de produção), contate o Suporte.

• Se a migração não for bem-sucedida, uma mensagem de erro de falha será mostrada e um botão Excluir ficará disponível. Use este botão para excluir a migração que falhou. Em seguida, você poderá migrar novamente o ambiente.

Validar a migração de área restrita

Depois que o processo de migração de área restrita for concluído com êxito, crie um plano de testes detalhado para verificar e aprovar todos os processos de negócios.

Antes de começar a testar, valide os seguintes detalhes:

• Confirme se o ambiente migrado está acessível na URL gerada.
• Confirme se os usuários podem acessar a área restrita migrada.
• Confirme se o ambiente do Dataverse associado ao ambiente de área restrita migrado está acessível.
• Verifique dados diferentes para confirmar se os dados mais atualizados estão disponíveis.
• Conclua os processos comerciais críticos para validação.
• Confirme se as políticas de segurança são aplicáveis.
• Confirme se os trabalhos em lotes foram disparados como esperado.

Para obter mais informações, consulte Pergunta frequente para implantação do autoatendimento.

Migrar um ambiente de produção do Human Resources

Depois de concluir a migração e a validação de um ambiente de área restrita, siga estas etapas para migrar o ambiente de produção.

Pré-requisitos

• O avaliador de Assinatura deve ser concluído.
• A avaliação de preparação para ativação da migração de Recursos Humanos deve ser concluída.
• O usuário que iniciar a migração de Produção no Lifecycle Services deve ter uma função de Administrador do sistema no Power Platform.

Migração o ambiente de produção

1. Faça logon no Lifecycle Services como o usuário da conta de serviço designado.

   Observação

   Recomendamos usar uma conta de usuário nomeada. O usuário conectado deve ter a função de segurança Proprietário do projeto ou Gerente de ambiente no projeto do Lifecycle Services.

2. Abra o novo projeto de migração de Human Resources.

3. Analise e complete as fases apropriadas da metodologia de migração e o integração de projetos.

4. No painel de projeto, no painel Produção, selecione Migrar HR.

5. No painel Selecione o ambiente para fazer a migração, selecione o projeto Lifecycle Services apropriado e o ambiente Human Resources de origem (do aplicativo autônomo de origem Human Resources). Selecione Avançar.

6. Conclua o assistente de Configurações de implantação (finanças e operações - área restrita) para confirmar os detalhes e aprovação do cliente, e em seguida, selecione Implantar.

O estado do ambiente mostrará o andamento da implantação. O estado será alterado de Carregamento para Implantação para Implantado.

Considerações pós-migração

• Aplique as atualizações de qualidade mais recentes para seus ambientes.
• Se você estiver usando tabelas virtuais, reconfigure os pontos de extremidade. Se você estiver usando tabelas virtuais de Recursos Humanos em cenários de integração, consulte a seção Tabelas virtuais de Recursos Humanos em integração para obter mais informações.
• Reconfigure a integração de gravação dupla. Avalie quais entidades devem ser habilitadas.
• Considere o uso de tabelas virtuais para substituir a gravação dupla para integração.
• Todos os ambientes de recursos humanos autônomos restantes serão excluídos automaticamente dez dias após a migração bem-sucedida do ambiente de produção para a infraestrutura de finanças e operações.
• Se o Power BI for necessário no ambiente migrado de finanças e operações, conclua as etapas em Visão geral de administração.
• Se você estiver configurando a integração com aplicativos de finanças e operações, consulte Considerações sobre migração.

Integração da gravação dupla

Pré-requisitos

Siga estas etapas para instalar tabelas comuns do Dynamics 365 Human Resources.

1. Acesse o centro de administração do Power Platform e selecione o ambiente.
2. Na seção Recursos, selecione Aplicativos do Dynamics 365 e selecione Instalar aplicativo.
3. Selecione Tabelas comuns do Dynamics 365 Human Resources e instale a versão mais recente.
4. Verifique se a instalação foi concluída com êxito.

Siga estas etapas para adicionar permissões de gravação dupla.

1. No centro de administração do Power Platform, confirme se a gravação dupla do Dynamic 365 Human Resources e as soluções de tabelas comuns do Dynamics 365 Human Resources estão instaladas.
2. Selecione seu ambiente.
3. Na seção Acesso em Equipes, selecione Ver tudo.
4. Selecione a unidade de negócios que tem o mesmo nome do ambiente e selecione Gerenciar funções de segurança.
5. Selecione as permissões Administrador do sistema e Administrador de Recursos Humanos e selecione Salvar.

Observação

As chaves de integração para diferentes mapas estão disponíveis em Considerações de integração.

Depois que o mapas relevantes forem configurados, siga estas etapas:

1. Acesse Gerenciamento de sados>Interface de usuário de gravação dupla.
2. Em Chave de integração, confirme se as chaves corretas estão definidas. Se alguma das chaves for diferente, atualize-a.
3. Para chaves de integração modificadas, você deve parar o mapa, atualizar e selecionar Iniciar mapa novamente para as chaves que foram atualizadas.

Configure a integração de gravação dupla do Microsoft Power Platform

1. Vá para o centro de administração do Power Platform e selecione Ambientes na navegação esquerda.
2. Selecione o ambiente copiado/atualizado anteriormente e confirme se o estado é Pronto.
3. Vá para Lifecycle Services e confirme se o status do projeto de migração é Implantado.
4. No ambiente migrado, selecione Detalhes completo para rever detalhes adicionais e configurar um aplicativo de gravação dupla.
5. No painel Configuração do aplicativo de gravação dupla, marque a caixa de seleção para concordar em mapear e sincronizar dados entre bancos de dados e selecione Configurar.
6. Quando uma caixa de mensagem notifica sobre a configuração de gravação dupla bem-sucedida, selecione OK.
7. Você pode monitorar o andamento da configuração nos detalhes.
8. Quando a configuração estiver concluída, selecione Vincular ao ambiente do Power Platform para sincronizar as entidades de dados disponíveis.
9. Quando o status indicar que os ambientes foram vinculados com êxito, vá para o centro de administração do Power Platform para revisar e selecionar as entidades de dados apropriadas.
10. No painel esquerdo, selecione Aplicativos do Dynamics 365 > Recursos.
11. Confirme se o status do aplicativo Human Resources de gravação dupla está Habilitado.
12. Selecione o aplicativo Human Resources de gravação dupla e, em seguida, selecione Instalar.
13. No painel Instalar aplicativo Dynamics 365 Human Resources de gravação dupla, selecione o ambiente apropriado no qual será instalado o pacote.
14. Marque a caixa de seleção para concordar com os termos de serviço e selecione Instalar.
15. No ambiente do aplicativo Dynamics 365, o status será Em instalação, enquanto a instalação estiver em andamento. Ele será atualizado para Instalado quando a instalação for concluída.

Revisar e aplicar uma solução de gravação dupla

1. No novo ambiente de finanças e operações, vá para Gerenciamento de dados > Gravação dupla.
2. Selecione Aplicar solução.
3. No painel, selecione Soluções instaladas do Dynamics, Mapas de entidade de núcleo de aplicativos com gravação dupla e Mapas do Dynamics 365 Human Resources. Em seguida, selecione Aplicar. Uma mensagem confirma que a solução está sendo aplicada. Depois que a solução for aplicada com êxito, todos os mapas de tabela disponíveis serão exibidos.
4. Revise os mapas de tabela disponíveis para selecionar e executar a integração usando a gravação dupla.
5. Ao executar a integração de gravação dupla pela primeira vez para mapas de tabela, marque a caixa de seleção Sincronização inicial. Se houver uma integração existente do ambiente do Human Resources de origem, você não precisará marcar a caixa de seleção Sincronização inicial ao executar a integração para mapas de tabela.

Tabelas virtuais de Recursos Humanos em integração

1. Configure a entidade virtual de finanças e operações. Para obter mais informações, consulte Configurar entidades virtuais do Dataverse.

2. Se você estiver usando tabelas virtuais de Recursos Humanos em qualquer cenário de integração, todas as tabelas virtuais terão o prefixo "mshr" em um ambiente autônomo de Recursos Humanos. Em um ambiente de finanças e operações, as tabelas têm o prefixo “mserp”. Você deve atualizar a integração para que ela use as tabelas virtuais que tenham o prefixo "mserp". As alterações serão específicas da base de código da integração. Uma pesquisa global para encontrar "mshr" e substituí-lo por "mserp" pode ajudar.

3. Depois que tiver atualizado o prefixo para "mserp", você poderá habilitar entidades relevantes usando a tabela do Dataverse do catálogo Entidades de finanças e operações disponíveis.

4. Se você não conseguir atualizar o prefixo de "mshr" para "mserp" para a integração, uma solução temporária será apontar a configuração da fonte de dados de Recursos Humanos para a configuração da fonte de dados de finanças e operações usada na autenticação.

   Siga estas etapas para instalar o aplicativo Dynamics 365 Human Resources Virtual Tables e usar tabelas virtuais que tenham o prefixo "mshr".

   1. Vá até o centro de administração do Power Platform.

   2. Na guia Ambientes, selecione o ambiente do Dataverse ao qual a instância de finanças e operações está conectada.

   3. Na seção Recursos, selecione Aplicativos do Dynamics 365.

   4. Selecione Instalar aplicativo.

   5. Na caixa de diálogo Instalar aplicativos do Dynamics 365, encontre e selecione o aplicativo Dynamics 365 HR Virtual Tables e selecione Avançar.

   6. Aceite os termos de serviço e selecione Instalar para iniciar a instalação do aplicativo.

      Anotação

      A instalação do aplicativo pode demorar vários minutos.

5. Desinstale o aplicativo Dynamic 365 HR Virtual Tables. Todas as entidades de prefixo que tenham o prefixo "mshr" são removidas do Dataverse.

Anotação

Para iniciar esse procedimento, você deve verificar se todas as entidades equivalentes que tenham o prefixo "mserp" no ambiente de finanças e operações estão funcionando conforme esperado.

Práticas recomendadas

Esta seção descreve as recomendações para a migração da infraestrutura autônoma para a infraestrutura de finanças e operações.

• É altamente recomendável que você trabalhe com seu parceiro da Microsoft Dynamics para obter ajuda na migração do seu ambiente do Human Resources.
• Planeje o tempo apropriado para fazer UAT (teste de aceitação total do usuário) no ambiente de migração de área restrita.
• Planeje e documente as etapas detalhadas para migrar as integrações para o ambiente migrado.
• Crie uma lista de verificação detalhada para descrever o processo de transferência para a migração.
• Planeje uma quantidade de tempo de inatividade adequada para seu negócio enquanto executa a migração.
• É altamente recomendável que os clientes do FastTrack trabalhem com seu arquiteto de soluções FastTrack para obter ajuda na supervisão do processo de migração.
• É altamente recomendável que você atualize seu ambiente de área restrita na infraestrutura autônoma antes de fazer a primeira migração. Essa atualização deve incluir seu ambiente do Dataverse conectado ao ambiente de área restrita ao qual você você pretende migrar.
• É altamente recomendável usar uma conta de serviço ao implantar, migrar e criar seu projeto do Lifecycle Services.
• Planeje a atualização do ambiente de área restrita para a validação do UAT na versão de disponibilidade geral mais recente (GA). Para obter mais informações, consulte considerações.