Configurar categorias da holding financeira
O componente Controle de holdings financeiras gerencia e exibe as holdings financeiras de um cliente em uma instituição. Você pode configurar o componente em nível de ambiente para determinar as categorias com suporte no modelo de dados da instituição. Você também pode configurá-lo no nível de aplicativo ou formulário, para controlar a usabilidade de personas e experiências específicas em toda a organização.
Observação
Componentes como Cartões, Holdings financeiras e Conexões exibem apenas holdings financeiras com um status Ativo.
Configurações em nível de ambiente
As configurações do ambiente afetam todos os aplicativos instalados em um ambiente e determinam as diferentes categorias de eventos e tipos de cada categoria.
Saiba mais sobre como remover uma categoria financeira do modelo de dados: Introdução ao Microsoft Cloud for Financial Services
Nota
Você não pode adicionar ou modificar categorias no nível do ambiente.
A remoção de uma categoria de holdings financeiras e todos os instrumentos do modelo de dados também remove a categoria das guias Resumo e Holdings financeiras estendidas.
No caso de remover a categoria Linhas de crédito, o carrossel de componentes Cartões mostra um estado vazio, mas não está oculto.
Configurações para funções de holdings financeiras
Você pode adicionar, excluir ou renomear funções de holdings financeiras dependendo dos seus requisitos. As seguintes funções estão associadas a diferentes holdings financeiras:
Proprietário: todas as holdings com esta função são categorizadas como holdings de clientes. Esses valores afetam o cálculo dos ativos e passivos de um cliente.
Proprietário conjunto: semelhante à função Proprietário, todas as holdings com a função Proprietário conjunto são categorizadas como holdings de clientes e afetam o cálculo dos ativos e passivos de um cliente.
Titular do cartão: todas as holdings com esta função são categorizadas como holdings associadas. O carrossel do componente Cartões exibe essas holdings para o cliente selecionado.
Todas as outras funções definidas e recém-adicionadas: as holdings com estas funções são categorizadas como holdings associadas e aparecem em locais apropriados na exibição Holdings financeiras detalhada. As holdings associadas não são consideradas no cálculo dos ativos e passivos de um cliente.
Configurações em nível de aplicativo
As configurações em nível de aplicativo permitem criar várias experiências para diferentes personas que não exigem necessariamente uma visão abrangente de todas as categorias de holding da organização.
Se você ocultar uma categoria específica no nível do aplicativo, o componente Holdings financeiras se comportará da seguinte forma:
O controle de resumo de Holdings financeiras mostra essa categoria como uma das guias disponíveis.
A guia Holdings financeiras não mostra os detalhes da categoria oculta. A guia exibe uma mensagem de faixa na parte superior, indicando que algumas holdings estão ocultas.
O controle de resumo Residência indica que algumas das holdings podem estar ocultas na exibição.
A guia Conexões não permite adicionar ou modificar residências ou conexões existentes, pois o aplicativo mostra apenas holdings parciais e pode criar uma percepção parcial da residência.
Quando uma das categorias ocultas é Linha de crédito, o carrossel de componentes Cartões mostra um estado vazio indicando que as informações estão ocultas na exibição.
Ocultar holdings financeiras
Você pode ocultar uma ou mais holdings financeiras no nível do aplicativo.
Entre no Power Apps Maker Portal e modifique o formulário especificado.
Em Controles, procure Ocultar categorias de holdings financeiras.
Por padrão, este valor é vazio. Insira valores separados por vírgulas das categorias do conjunto de dados que você deseja ocultar da exibição. Por exemplo: 104800002, 104800003.
Nota
O aplicativo deve exibir pelo menos uma categoria de holding financeira.
Para acesso em nível de usuário a entidades financeiras, o nível de permissões é usado em vez do nível do aplicativo. Quando o usuário não tem as permissões necessárias para acessar uma ou mais das categorias, elas aparecem no resumo das holdings financeiras sem informações de holdings. Em vez disso, o resumo fornece informações parciais das holdings financeiras. A guia Holdings Financeiras e Residência não mostram as informações das holdings.
Ocultar indicações de alerta financeiro
Você pode ocultar os indicadores que aparecem no resumo Holdings financeiras e na guia Holdings financeiras.
Entre no Power Apps Maker Portal e modifique o formulário especificado.
Em Controles, procure Mostrar Insights Financeiros.
Por padrão, este valor é mostrar. Você pode alternar entre mostrar e ocultar para controlar a visibilidade do alerta.
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