Defina os documentos necessários para solicitações de empréstimo

O rastreamento de empréstimos permite o gerenciamento de documentos. Durante o processo de solicitação de empréstimo, os candidatos podem carregar os documentos necessários. Você precisará definir os documentos necessários para cada tipo de empréstimo e ativar os fluxos de trabalho relevantes. Essa configuração inclui duas etapas:

• Configurar documentos personalizados
• Configurar o processo de fluxo de trabalho

Primeiro, você configurará um documento personalizado:

1. Entre no Power Apps e selecione seu ambiente.

2. Vá para Dados>Tabelas>Documento Personalizado>Dados. Uma lista padrão (dados de amostra) deve aparecer.

3. Para editar, selecione um registro e, depois, Editar registro. Para criar um novo registro, selecione + Adicionar registro e, depois, preencha os campos Nome e Descrição.

4. Salve e feche. Uma nova categoria de documento será adicionada.

Você configurará e conectará a nova categoria de documento ao fluxo de trabalho. Quando um registro de entidade Contato para solicitação de empréstimo é criado, ele chama Atribuir Fluxo de Trabalho de Documentos de Solicitação de Empréstimo, que é o principal processo de fluxo de trabalho. Esse fluxo de trabalho chama ações (outros fluxos de trabalho menores), que são processos mais específicos.

Atribuir Fluxo de Trabalho de Documentos de Solicitação de Empréstimo contém nomes de configuração:

• Ação genérica com documentos genéricos para todos os tipos de empréstimo
• Ação específica com um documento específico para um tipo de empréstimo específico

Na ação, você pode definir documentos específicos.

1. Vá para Configurações>Configurações Avançadas>Processos e, depois, selecione Atribuir Fluxo de Trabalho de Documentos de Solicitação de Empréstimo.

2. Selecione Adicionar etapa e, depois, Criar um registro.

3. No campo Nome do registro, insira um nome, como Documento de solicitação.

4. Selecione Definir propriedades.

   1. Preencha o campo Nome.

   2. Em Campos adicionais, insira a seguinte informação:

      • Solicitação: solicitação de empréstimo (contato da solicitação de empréstimo)
      • Emissor do documento: contato da solicitação de empréstimo (contato da solicitação de empréstimo)
      • Documento personalizado: selecione o documento personalizado que você criou anteriormente
      • Status: selecione Arquivo ausente

5. Selecione o botão Salvar e Fechar e, depois, o botão Ativar.

Observação

Após a implantação inicial da solução de integração do cliente, os fluxos de trabalho ficam inativos por padrão. Você precisará ativar os fluxos de trabalho de acordo com a orientação acima para documentos personalizados.

Novos aplicativos agora exigirão os documentos que você definiu.

Para obter mais informações sobre fluxos de trabalho, consulte Fluxos de trabalho em segundo plano do Dataverse clássico.

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