Eventos da vida e metas
Eventos de vida
A área Eventos da vida fornece informações sobre os marcos da vida passada e futura do cliente e sua família. Essa área ajuda a identificar oportunidades futuras, além de criar ofertas personalizadas e uma experiência de engajamento consistente.
A área Eventos da vida também tem indicadores de pontos de discussão. Um ponto vermelho no canto do ícone de uma categoria de evento da vida indica que um evento está se aproximando ou que acabou de passar. Por exemplo, o aniversário do cliente é notificado.
Um brilho no canto de uma etiqueta de tipo de evento da vida indica um novo item ou informações recém-editadas ou adicionadas ao item existente.
Metas financeiras
Importante
Algumas ou todas estas funcionalidades estão disponíveis como parte de uma versão preliminar. O conteúdo e a funcionalidade estão sujeitos a alterações.
Metas financeiras são um recurso no componente que você pode ativar ou desativar. Ativar esse recurso permite que eventos da vida sejam aumentados com metas financeiras.
Você pode adicionar, editar ou remover metas financeiras. Além disso, você pode marcá-las como concluídas. Embora as metas estejam vinculadas a eventos da vida, você pode modificar a data-alvo, para permitir vários cenários em que o alcance de uma meta financeira possa ocorrer após a data do evento.
Veja mais instruções sobre como configurar os Eventos da vida.