Usar o modelo de rotatividade de canal de varejo
Crie uma visualização completa dos seus clientes de maneira clara e intuitiva, com foco no nível do cliente. Use o Dynamics 365 Customer Insights para selecionar e combinar os dados mais relevantes e importantes em várias linhas de negócios em uma visão abrangente e coesa do cliente. O Microsoft Cloud for Retail inclui uma solução de modelo de rotatividade de canal de varejo que permite prever e entender a rotatividade de clientes. Essa solução permite que você crie um modelo preditivo de rotatividade de canal de varejo e, em seguida, use as previsões do modelo para evitar possíveis perdas ou rotatividade.
Guia Resumo
A guia Resumo mostra informações rápidas sobre os detalhes pessoais dos clientes, fatos memoráveis, holdings financeiras e cartões de crédito e débito. Esta guia é seu ponto de partida para fornecer experiências personalizadas, revelar oportunidades importantes e melhorar a satisfação do cliente.
Modelo preditivo de rotatividade no canal de varejo
O modelo preditivo de rotatividade baseado em IA, projetado para varejo Omnicanal e criado com base no Customer Insights ajuda a obter insights nos vários canais sobre a possibilidade de ocorrer rotatividade de clientes. Execute os dados da sua empresa por meio desse modelo, treinando-o para melhorar as previsões e identificar os fatores que contribuem para a rotatividade, no nível do cliente.
Você pode usar três entidades de dados para criar e treinar o modelo: uma entidade de cliente, uma de sessão e outra de transação. O modelo usa entradas que você mapeia para os campos dessas entidades. Quando seu modelo é executado, ele armazena suas previsões de rotatividade em uma entidade de saída e fornece elementos de explicabilidade, fatores com maior influência nas previsões de risco de rotatividade. Ele exibe esses fatores junto com o nível de influência que possui.
Pré-requisitos
Os componentes de varejo estão disponíveis no Microsoft Cloud for Retail dentro do Centro de Soluções do Microsoft Cloud. Para obter mais informações sobre a implantação desses componentes, acesse Implantar o modelo de rotatividade de canal de varejo no Microsoft Cloud for Retail.
Pelo menos permissões de Colaborador no Microsoft Dynamics 365 Customer Insights. Para obter mais informações, acesse Permissões de usuário.
Uma compreensão do que a rotatividade significa para sua organização. Considera-se que um cliente entrou no processo de rotatividade se o valor ou o volume da compra dele ficar abaixo dos limites definidos por você.
Entidades com campos que mapeiam para entradas para seu modelo de previsão de rotatividade de varejo:
Importante
A implantação da solução de modelo de rotatividade de canal de varejo exige que você crie essas entidades no Customer Insights e, portanto, elas devem existir em seu ambiente B2C do Customer Insights. Essa etapa é necessária já que essas entidades não fazem parte do Microsoft Cloud for Retail, que não possui um Common Data Model definido devido à enorme variabilidade das empresas de varejo. Para obter mais informações, acesse Implantar modelo de rotatividade de canal de varejo no Microsoft Cloud for Retail.
Dados do cliente
Uma entidade de cliente tem campos, também chamados de atributos, que são dados sobre clientes, mas não sobre suas visitas ou compras. Um modelo previsão de rotatividade tem uma entrada obrigatória e dez entradas opcionais que você mapeia para campos de entidade de cliente quando você cria seu modelo de rotatividade. Para se preparar, verifique se sua entidade de cliente tem campos que você pode mapear para as entradas do modelo.
Se sua entidade de cliente não tiver todos os atributos que devem ser incluídos no modelo de rotatividade, você poderá mapear, correlacionar e mesclar os atributos ausentes para que fiquem disponíveis como entradas do modelo de rotatividade. Para obter mais informações, vá para Visão geral da unificação de dados.
Se você não encontrar atributos adequados em seus dados de origem, adicione fontes de dados e, em seguida, mapeie, combine e mescle-os.
Entradas de dados de clientes
Localize sua entidade cliente e observe qual campo você mapeará para cada entrada listada na tabela a seguir. Você não pode criar um modelo sem um campo para cada entrada obrigatória. As previsões do seu modelo serão mais precisas se você mapear campos para entradas opcionais. Quanto mais, melhor.
Dica
Se você é iniciante nisso, considere copiar a tabela de entradas a seguir e observar qual campo você mapeará para cada entrada.
| Entrada par o mapa | Obrigatória ou opcional |
|---|---|
| ID do Cliente | Obrigatória |
| Contrato para atividade de marketing | Opcional |
| Associação de fidelidade | Opcional |
| Status de ocupação | Opcional |
| Data de nascimento | Opcional |
| Código do gênero | Opcional |
| Receita anual | Opcional |
| Duração do relacionamento | Opcional |
| Distância até a loja mais próxima | Opcional |
| Gênero | Opcional |
| Duração do relacionamento do cliente | Opcional |
Dados da sessão
Uma entidade de sessão tem campos que contêm dados sobre visitas de clientes, mas não sobre as compras deles. O modelo de rotatividade tem quatro entradas obrigatórias e cinco opcionais para dados de sessão. Fornecer entradas opcionais melhorará a precisão das previsões.
Se a sua entidade de sessão não tiver todos os atributos que você deseja incluir em seu modelo de rotatividade, você poderá mapear, fazer a correspondência e mesclar os atributos ausentes para que fiquem disponíveis como entradas do modelo de rotatividade, se o seu conjunto de dados de origem incluir atributos adequados para serem usados. Para obter mais informações, vá para Visão geral da unificação de dados.
Se você não encontrar atributos adequados em seus dados de origem, adicione fontes de dados e, em seguida, mapeie, combine e mescle-os.
Entradas de dados da sessão
Localize sua entidade de sessão e observe qual campo você mapeará para cada entrada listada na tabela a seguir. Você não pode criar um modelo sem um campo para cada entrada obrigatória. As previsões do seu modelo serão mais precisas se você mapear campos para entradas opcionais. Quanto mais, melhor.
Dica
Se você é iniciante nisso, considere copiar a tabela de entradas a seguir e observar qual campo você mapeará para cada entrada.
| Entrada par o mapa | Obrigatória ou opcional |
|---|---|
| ID da Sessão | Obrigatória |
| ID do Cliente | Obrigatória |
| Carimbo de data/hora da sessão | Obrigatória |
| Canal da sessão | Obrigatória |
| Tipo de visita | Opcional |
| Tipo de finalidade da sessão | Opcional |
| Duração da sessão | Opcional |
| Satisfação do cliente com a sessão | Opcional |
| Login do perfil | Opcional |
Data da transação
Importante
Como elas refletem diretamente o comportamento de compra do cliente, as transações são fundamentais para prever a rotatividade de clientes. Um cliente cujo volume ou valor das transações ficar abaixo de um determinado limite apresenta rotatividade. Você define o que a rotatividade significa para o seu negócio definindo esses limites ao criar seu modelo de rotatividade.
Uma entidade de transação tem campos que contêm dados sobre compras e sessões dos clientes. Um modelo previsão de rotatividade de varejo tem sete entradas obrigatórias e seis entradas opcionais que você mapeia para campos de entidade de transação quando você cria seu modelo de rotatividade. Para se preparar, verifique se sua entidade de transação tem campos que você pode mapear para as entradas do modelo. Cada entrada opcional mapeada melhorará a precisão das previsões do seu modelo.
Se a sua entidade de transação não tiver todos os atributos que você deseja incluir em seu modelo de rotatividade, você poderá mapear, fazer a correspondência e mesclar os atributos ausentes para que fiquem disponíveis como entradas do modelo de rotatividade. Se o seu conjunto de dados de origem incluir atributos adequados para serem usados. Para obter mais informações, vá para Visão geral da unificação de dados.
Se você não encontrar atributos adequados em seus dados de origem, adicione fontes de dados e, em seguida, mapeie, combine e mescle-os.
Entradas de dados da transação
Localize sua entidade de transação e observe qual campo você mapeará para cada entrada listada na tabela a seguir. Você não pode criar um modelo sem um campo para cada entrada obrigatória. As previsões do seu modelo serão mais precisas se você mapear campos para entradas opcionais. Quanto mais, melhor.
Dica
Se você é iniciante nisso, considere copiar a tabela de entradas a seguir e observar qual campo você mapeará para cada entrada.
| Entrada par o mapa | Obrigatória ou opcional |
|---|---|
| ID da Transação | Obrigatória |
| ID do Cliente | Obrigatória |
| Carimbo de data/hora da transação | Obrigatória |
| ID da sessão de transação | Obrigatória |
| Tipo de transação | Obrigatória |
| Tipo de canal de transação | Obrigatória |
| Valor da transação | Obrigatória |
| ID do local da transação | Opcional |
| ID do catálogo de produtos | Opcional |
| Valor aplicado ao desconto | Opcional |
| Entrega pontual | Opcional |
| Tipo de pagamento | Opcional |
| Pontuação da revisão do cliente | Opcional |
Criar um modelo preditivo de rotatividade no canal de varejo
No portal do Dynamics 365 Customer Insights, selecione Inteligência>Previsões
Selecione o bloco Rotatividade do canal de varejo e, depois, escolha Usar modelo.
Importante
Se as entidades de pré-requisito não estiverem presentes, você não verá o bloco Rotatividade do canal de varejo.
A tela Nome do modelo é aberta.
Nome do modelo
- Selecione Nome e insira um nome fácil de ler para o seu modelo de rotatividade.
- Selecione Nome da entidade de saída e insira um nome para a entidade de saída do seu modelo usando apenas letras e números (sem espaços). As previsões do seu modelo serão armazenadas nesta entidade.
- Na parte inferior da tela, selecione Avançar.
Preferências de modelo
Defina as preferências do modelo para ajudar o modelo a criar previsões que se ajustem ao seu negócio: quantos dias de dados devem ser avaliados e quais limites de valor de entrada indicam a rotatividade.
- Na tela Preferências, selecione Período da previsão e defina os números de dias que o modelo usará para avaliar a chance de rotatividade.
- Selecione Limite de declínio do volume das transações e defina a porcentagem da frequência das transações que indica a rotatividade (por exemplo, se você definir como 0,2, o modelo interpretará uma queda de 80% na frequência das transações como rotatividade).
- Selecione Limite de declínio do valor de transações e defina a porcentagem do valor das transações que indica a rotatividade (por exemplo, se você definir como 0,1, o modelo interpretará uma queda de 90% no valor das transações como rotatividade).
- Na parte inferior da tela, selecione Avançar.
Dados obrigatórios
- Localize as entidades cliente, sessão e transação que você identificou como pré-requisitos.
- Para cada entidade, selecione Adicionar dados e escolha a entidade de origem que você identificou.
- Para cada campo do formulário, selecione a entrada cliente, sessão ou transação correspondente que você identificou como um pré-requisito.
- Quando todos os campos estiverem preenchidos, selecione Salvar.
- Na parte inferior da tela, selecione Avançar.
Atualizações de dados
Aqui, você define uma frequência para refazer o treinamento do seu modelo. Os novos treinamentos melhoram a precisão das previsões.
- Selecione Semanalmente ou Mensalmente. A maioria das empresas pode realizar o treinamento novamente uma vez por mês e obter uma boa precisão para suas previsões. Selecione Mostrar exemplo e receba mais ajuda para decidir.
- Na parte inferior, selecione Avançar.
Revisar e executar
Revise os detalhes do seu modelo. Selecione Editar ao lado de qualquer valor para alterá-lo ou selecione uma etapa anterior do processo.
Se tudo estiver correto, pule esta etapa. Se você ainda não estiver pronto para executar seu modelo de rotatividade, selecione Salvar rascunho e, depois, Fechar no canto inferior direito. Quando estiver pronto para continuar a trabalhar nele, selecione Inteligência>Previsões no painel de navegação do Customer Insights. Em seguida, na guia Minhas previsões, selecione o ícone de edição ao lado do Nome da previsão do modelo de rascunho.
Selecione Salvar e executar para iniciar o processo de previsão. Na guia Minhas previsões, você pode ver o status das previsões. O processo pode demorar várias horas para ser concluído, dependendo da quantidade de dados usados na previsão.
Revisar o status e os resultados da previsão
Para ver o status e os resultados de uma previsão:
Vá para Inteligência>Previsões e selecione a guia Minhas previsões.
Selecione os três pontos ao lado do nome da previsão para a qual você deseja revisar os resultados e selecione Visualizar.
Há três seções principais de dados na página de resultados:
Desempenho do modelo de treinamento: A, B ou C são pontuações possíveis. Essa pontuação indica o desempenho da previsão e pode ajudar você a decidir usar os resultados armazenados na entidade de saída. As pontuações são determinadas com base nas seguintes regras:
- A quando o modelo previu com precisão pelo menos 50% do total de previsões e quando a porcentagem de previsões imprecisas para clientes que ficaram inativos é inferior a 10%.
- B quando o modelo previu com precisão pelo menos 50% do total de previsões e quando a porcentagem de previsões imprecisas para clientes que ficaram inativos é superior a 10%.
- C quando o modelo previu com precisão menos de 50% do total de previsões.
Probabilidade de rotatividade: grupos de clientes com base no risco previsto de rotatividade. Esses dados podem ajudar você mais tarde, se quiser criar um segmento de clientes com alto risco de rotatividade. Esses segmentos ajudam você a entender, por exemplo, onde deve ser seu ponto de corte para segmentos de retenção de clientes.
Fatores mais influentes: muitos fatores são levados em consideração ao criar-se a previsão. Cada um dos fatores tem sua importância calculada para as previsões agregadas que um modelo cria. Você pode usar esses fatores para ajudar a validar os resultados de previsão. Você também pode usar essas informações para criar segmentos que podem ajudar a influenciar o risco de rotatividade dos clientes.
- Explicação no nível do registro: a entidade de saída contém uma tabela de explicabilidade listando os fatores importantes que influenciaram cada pontuação de rotatividade de varejo. Você pode exportar essas tabelas para diversos fins.
Corrigir uma previsão com falha
Se um previsão falhar, você verá uma mensagem de erro que explica o que deu errado. Por exemplo, quando o modelo foi executado, ele não encontrou nenhum cliente que estava no "processo de rotatividade" e o modelo falhou no treinamento; isso pode significar que você definiu os limites de transação com valores muito baixos.
Para tentar corrigir um previsão revisando os logs de erro:
Acesse Inteligência>Previsões e, depois, selecione a guia Minhas previsões.
Selecione um previsão para revisar e escolha Logs.
Revise todos os erros. A descrição de cada erro de qual condição o causou pode ajudar você a decidir como corrigir o problema. Por exemplo, um erro que indica que não há dados suficientes para prever com precisão a rotatividade pode ser corrigido com o carregamento de mais dados. Ou um erro que indica que seu modelo está produzindo uma previsão de zero clientes perdidos pode significar que você precisa revisar as preferências do modelo com limites mais altos que indicam rotatividade.
Atualize manualmente uma previsão
Observação
As previsões são atualizadas automaticamente quando seus dados são atualizados, conforme definido nas configurações.
- Acesse Inteligência>Previsões e, depois, selecione a guia Minhas previsões.
- Selecione os três pontos verticais ao lado da previsão que deseja atualizar.
- Selecione Atualizar.
Excluir uma previsão
Nota
Excluir um previsão remove sua entidade de saída.
- Acesse Inteligência>Previsões e, depois, selecione a guia Minhas previsões.
- Selecione as reticências verticais ao lado da previsão que você deseja excluir.
- Selecione Excluir.
Integração
A principal saída do modelo é uma entidade com pontuações de rotatividade em toda a sua base de clientes e no nível do cliente. Plataformas e serviços próprios e de terceiros podem usar essa saída da entidade via API para relatórios e planejamento.
Conformidade
Observação
O recurso de previsão de rotatividade usa meios automatizados para avaliar dados e fazer previsões com base nesses dados. Portanto, ele pode ser usado como um método de criação de perfil, pois esse termo é definido por várias leis e regulamentos de privacidade. O uso desse recurso pelos varejistas para processar dados pode estar sujeito a essas leis ou regulamentos. Você é responsável por garantir que seu uso do Dynamics 365 Customer Insights, incluindo o recurso de rotatividade preditiva, esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo as leis relacionadas à privacidade, dados pessoais, dados biométricos, proteção de dados e confidencialidade das comunicações.
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O que é o Microsoft Cloud for Retail?