Definir uma meta de negócios e medir o progresso de um percurso

A maioria das jornadas do cliente é criada para orientar o comportamento ou ação de um cliente específico, como fazer uma compra, inscrever-se em um evento ou renovar uma assinatura. Com o recurso de configuração de meta, você pode escolher a ação pretendida como a meta da sua jornada e definir uma meta que você deseja atingir. Usando a meta, você pode medir o sucesso de uma jornada de forma contínua. As configurações de metas permitem que você faça melhorias incrementais para atingir suas metas com mais rapidez e eficácia.

Usando o recurso de definição de metas, você pode:

• Meça o sucesso de uma jornada de forma contínua usando a métrica de metas.
• Otimize seus testes A/B e suas seleções de canais com base na meta da jornada.
• Expressar metas de metas em contagem ou porcentagem para determinar o desempenho de uma jornada.

Tipos de gatilhos disponíveis para criar uma meta de negócios

Existem seis tipos de metas de negócios que você pode usar para medir o resultado desejado de uma jornada:

1. Impulsionar uma compra: você está medindo quantos clientes concluem uma compra depois de enviar um email de lembrete sobre o carrinho abandonado.
2. Envolver os clientes: você está medindo quantos clientes se registraram em um próximo evento.
3. Aumentar a fidelidade: você está medindo quantos clientes resgatam seus pontos de fidelidade depois de fazer uma compra acima de um determinado valor.
4. Integrar novas pessoas: você está medindo quantos novos clientes estão se conectando a um agente de vendas depois de baixarem um formulário de interesse.
5. Enviar uma notificação geral: você está medindo quantas pessoas estão abrindo seus emails ou sua taxa de cliques geral.
6. Meta personalizada: você deseja ter mais controle sobre o que deseja medir criando sua própria métrica.

Todas as métricas de metas são medidas usando gatilhos personalizados. A única exceção é a meta "Enviar uma notificação geral", que usa métricas pré-calculadas que o aplicativo fornece para aberturas e cliques.

Criar uma meta de negócios

Os exemplos abaixo ilustram como usar metas para vários cenários de negócios. O primeiro exemplo cria uma meta para medir os emails abertos. O segundo exemplo cria uma meta para medir as compras. Você pode seguir esses exemplos, modificá-los ou usar qualquer um dos outros gatilhos de metas disponíveis para definir as metas adequadas às suas necessidades.

Exemplo 1: Criar uma meta de negócios para medir o número de emails abertos

Neste exemplo, uma jornada é criada para medir o número de assinantes que estão abrindo seus boletins informativos. A jornada tem como destino os assinantes e envia a eles um boletim informativo mensal.

1. Vá para Customer Insights - Journeys>Participação>Percursos e crie um novo percurso.
2. Selecione Meta no painel do lado direito.

   Nota

   Você só pode selecionar uma meta por jornada.

3. Em A meta desta jornada é, selecione a finalidade geral da jornada – neste caso, a finalidade é Enviar uma notificação geral.
4. Em Esta meta é alcançada quando, selecione o gatilho "Uma pessoa abriu pelo menos uma mensagem".

   Nota

   Você não pode especificar qual mensagem deve ser aberta. O aplicativo rastreará se alguma das mensagens na jornada está aberta.

5. Em A quantidade de pessoas necessária para esta meta é, especifique um valor de destino que você acredita que significaria êxito. Neste exemplo, você não tem um destino específico em mente, então o deixa em branco.

Depois que a jornada for publicada, você poderá ver a análise no painel do lado direito selecionando o primeiro bloco da jornada. A partir daí, você poderá ver quantos assinantes abriram pelo menos um email desde que a jornada foi publicada.

Exemplo 2: Criar uma meta de negócios para medir o número de compras

Neste exemplo, uma jornada é criada para medir o número de compradores que concluirão uma compra depois de abandonarem o carrinho. Os compradores entrarão na jornada quando abandonarem o carrinho de uma loja online. Você deseja monitorar quantos desses compradores de carrinho abandonados concluem com sucesso uma compra ao longo de sua jornada. Presume-se que você já tenha criado gatilhos personalizados para capturar quando um comprador abandona um carrinho e quando conclui uma compra. Para saber mais sobre a criação de gatilhos personalizados, consulte Criar gatilhos personalizados em Customer Insights - Journeys.

1. Vá para Customer Insights - Journeys>Participação>Percursos e crie um novo percurso.
2. Selecione Meta no painel do lado direito.
3. Em A meta desta jornada é, selecione a finalidade geral da jornada – neste caso, a finalidade é Orientar uma compra.
4. Em Esta meta é alcançada quando, selecione seu gatilho "Check-out concluído".
5. Em A quantidade de pessoas necessária para esta meta é, especifique um valor de destino que você acredita que significaria êxito. Neste exemplo, você poderá determinar que a jornada foi bem-sucedida se 50% dos clientes que fizerem a jornada concluírem a ação de check-out.

Depois que a jornada for publicada, você poderá ver a análise no painel do lado direito selecionando o primeiro bloco da jornada. A partir daí, você poderá ver quantas pessoas fizeram check-out desde que a jornada foi publicada.

Janela de atribuição para a jornada

Um cliente só poderá contar para a meta da jornada desde que faça parte ativamente da jornada. Há um tempo de escuta padrão de três dias após o término da jornada, caso a ação desejada ocorra após o cliente deixar a jornada. O aplicativo não incluirá o sucesso da jornada de um cliente se:

• Ele nunca entrar na jornada porque faz parte de um segmento de exclusão.
• Ele sair da jornada porque foi adicionado a um segmento de supressão e atingiu a meta após sair da jornada.
• A jornada tiver sido concluída e o cliente tiver atingido a meta após a janela padrão de três dias expirar.

Se um cliente fizer parte de duas jornadas com a mesma meta e atingir o gatilho da meta após o término da primeira jornada (ou se tiver saído), mas antes do término da segunda jornada (ou se tiver saído), ele só será incluído na meta da segunda jornada.

Outras limitações

1. A meta da jornada conta somente perfis únicos. Perfis únicos são o número de pessoas não duplicadas (contadas apenas uma vez) que entram na jornada. Isso significa que, nos casos em que a jornada é uma jornada repetida, o influxo total não corresponderá ao número de perfis exclusivos com os quais a realização da meta é calculada. Por exemplo, suponha que você queira criar uma jornada repetida que meça quantas pessoas enviam um formulário de interesse após seus webinars semanais. O aplicativo gravará a primeira vez em que um participante preencher o formulário, mas não registrará nenhum outro formulário que o participante possa preencher, desde que ele retorne à mesma jornada.
2. A jornada não pode usar nenhum dos gatilhos do Dataverse como meta. Por exemplo, isso significa que você não pode usar metas para medir quantos incidentes criados foram resolvidos.