Instalar Dynamics 365 for Outlook

Para configurar o Dynamics 365 for Outlook no computador de um usuário, você precisa instalar o software, e configurá-lo. Este artigo descreve como configurar e definir o Dynamics 365 for Outlook e também como habilitar a autenticação multifator (MFA) com o OAuth. Usar a MFA pode ajudar a tornar mais segura a autenticação do cliente, principalmente para usuários móveis.

Para obter informações sobre a instalação do Dynamics 365 for Outlook no prompt de comando (instalação silenciosa), consulte Instalar o Microsoft Dynamics 365 for Outlook usando um prompt de comando.

Para obter informações sobre como instalar o Dynamics 365 for Outlook usando o System Center Configuration Manager (SCCM), consulte o download Usar SCCM para instalar o Dynamics 365 for Outlook.

Importante

  • Não é possível instalar o Dynamics 365 for Outlook em um computador que executa o Microsoft Exchange Server.
  • Não há suporte para o rastreamento de atividades quando o Dynamics 365 App for Outlook e o Dynamics 365 for Outlook são usados juntos pelo mesmo usuário.

Instalar Dynamics 365 for Outlook

Você pode adicionar o recurso offline para o usuário durante a instalação ou posteriormente.

Gorjeta

Caso encontre algum problema ao instalar, conectar ou habilitar o Dynamics 365 for Outlook com o Customer Engagement da sua organização, use o Suporte da Microsoft e Assistente de Recuperação para diagnosticar e corrigir o problema. Você precisará fazer login na ferramenta de diagnóstico com suas credenciais do Customer Engagement.

  1. Atenda aos requisitos do Dynamics 365 for Outlook especificados nos Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics 365 for Outlook e nas Matrizes de suporte do Dynamics 365 for Outlook.

  2. Entre no no computador como administrador local.

  3. Verifique se as atualizações mais recentes do Microsoft Office estão instaladas, incluindo todas as atualizações de segurança. Para verificar, visite Microsoft Update.

  4. Localize e execute o arquivo de instalação adequada escolher um dos seguintes métodos:

  • Para realizar a instalação a partir de um DVD, clique duas vezes em SetupClient.exe na pasta de instalação da arquitetura (32 bits ou 64 bits) do Microsoft Office que você instalou:

    • ... \Client\amd64 para 64 bits

    • ... \Client\i386 para 32 bits

  • Para instalar pelo aplicativo Web do Dynamics 365 for Customer Engagement:

    1. Selecione o botão ConfiguraçõesBotão Configurações. e, em seguida, escolha Aplicativos para aplicativos do Dynamics 365.

    2. Na página Aplicativos para aplicativos do Dynamics 365, selecione Baixe no Centro de Download da Microsoft.

    3. Se aparecer qualquer caixa de diálogo chamada Aviso de Segurança, selecione Executar em cada uma delas.

    O assistente para Instalação de aplicativos do Microsoft Dynamics 365 para Microsoft Office Outlook é iniciado.

  1. Na página Contrato de Licença, examine as informações. Se você aceitar o contrato de licença, selecione Aceito o contrato de licença e escolha Avançar.

  2. Se a página Obter as Atualizações Recomendadas for exibida, indica se você quer obter atualizações por meio do programa do Microsoft Update e, em seguida, selecione Avançar.

    Observação

    Aprimoramentos das versões do Microsoft para Dynamics 365 for Outlook como atualizações de software. Se você escolher Obter Atualizações Recomendadas, essas atualizações serão instaladas automaticamente. O nível exato de automação, por exemplo, se alguma interação do usuário é necessária durante a instalação, é determinada pela política de grupo da sua organização.

  3. Selecione Instalar Agora ou Opções.

    • Para instalar o Dynamics 365 for Outlook com a funcionalidade offline, selecione Opções, escolha Funcionalidade Offline na página Personalizar Instalação e selecione Instalar Agora. Embora a funcionalidade offline permita executar Dynamics 365 for Customer Engagement sem uma conexão de rede ou com a Internet, ela requer a instalação de outras tecnologias e demanda de mais memória e processador do seu computador. Para obter mais informações sobre os requisitos mínimos recomendados, consulte Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics 365 for Outlook.

    • Para instalar o Dynamics 365 for Outlook sem a funcionalidade offline, selecione Instalar Agora.

    Importante

    Se você não instalar o recurso offline neste momento, inicialmente o usuário não o terá. Se você selecionar Instalar Agora, o usuário do Outlook pode adicionar a funcionalidade offline posteriormente, clicando em Modo Offline no Outlook.

    Os recursos do programa são instalados e um indicador de andamento é exibido. É possível que seja solicitada a reinicialização de seu computador para a conclusão da instalação.

  4. Na página de conclusão do assistente de Configuração dos aplicativos do Microsoft Dynamics 365 para Microsoft Office Outlook, escolha Fechar.

Configurar o Dynamics 365 for Outlook

Após a instalação do Dynamics 365 for Outlook, ele deverá ser configurado. Ao reiniciar o Outlook depois de instalar o Dynamics 365 for Outlook, o assistente de configuração iniciará automaticamente.

Observação

Se não quiser configurar o Dynamics 365 for Outlook logo após a sua instalação, escolha Cancelar. Um botão Configurar o Microsoft Dynamics 365 for Outlook aparece na barra de ferramentas do Outlook e fica ali até você configurar o Dynamics 365 for Outlook.

Se o assistente não for iniciado automaticamente, você pode iniciá-lo como segue: na tela Iniciar, escolha Assistente de Configuração ou, em versões anteriores do Windows, escolha Iniciar>Todos os Programas>aplicativos do Microsoft Dynamics 365 e escolha Assistente de Configuração. Como alternativa, escolha Configurar o Microsoft Dynamics 365 for Outlook na guia aplicativos do Dynamics 365 do Outlook.

Se você detectar um problema ao configurar o Dynamics 365 for Outlook com sua organização do Customer Engagement, use o Diagnóstico de Configuração do Microsoft Dynamics CRM for Outlook para corrigir o problema. Você precisará fazer login na ferramenta de diagnóstico com suas credenciais do Customer Engagement.

  1. Para adicionar uma organização, escolha uma destas opções:

    • Para conectar uma organização do Dynamics 365 for Customer Engagement, selecione Aplicativos do Dynamics 365 na lista suspensa.

  2. Selecione Conectar.

    Se forem solicitadas credenciais, selecione uma das opções a seguir.

    • Para uma organização do Dynamics 365 for Customer Engagement, insira seu nome de usuário e senha do Microsoft Online Services e selecione OK. Essas informações devem ter-lhe sido enviadas por e-mail quando a conta foi adicionada.

  3. Selecione Fechar.

  4. Se você for membro de mais de uma organização, reinicie o Assistente de Configuração para designar uma organização diferente como sua organização atual.

Habilitar a autenticação multifator com o OAuth

No Assistente de Configuração do Microsoft Dynamics 365 for Outlook, os Administradores do Sistema podem habilitar autenticação multifator com o OAuth 2.0 Framework. O OAuth 2.0 é uma estrutura aberta para autorização que permite os usuários fornecerem tokens de acesso, em vez de credenciais, para acessar seus dados hospedados por um determinado provedor de serviços (como aplicativos do Dynamics 365). Usar a MFA pode ajudar a tornar mais segura a autenticação do cliente, principalmente para usuários móveis. As versões dos aplicativos do Dynamics 365 do Dynamics 365 for Customer Engagement podem aproveitar a MFA. O Customer Engagement usa automaticamente o OAuth.

Se você atualizou do servidor de autenticação para usar o OAuth antes de instalar o Dynamics 365 for Outlook, o Dynamics 365 for Outlook verificará automaticamente e usará o OAuth para MFA. Os usuários também verão o formulário de entrada do OAuth na primeira vez que usarem o Dynamics 365 for Outlook.

Se você atualizar o servidor de autenticação para usar o OAuth depois de desinstalar o Dynamics 365 for Outlook, você tem duas opções para definir o Dynamics 365 for Outlook para usar o OAuth.

  1. Reconfigure o Dynamics 365 for Outlook em todos os computadores. Execute o Assistente de Configuração do Microsoft Dynamics 365 for Outlook, remova e volte a adicionar sua organização.

    -- OU --

  2. Use a Política de Grupo para atualizar a seguinte chave do Registro:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    Defina AuthenticationProvider para 0

    Após a alteração do registro, o Dynamics 365 for Outlook verificará automaticamente e usará o OAuth para MFA.

    Além disso

    Talvez seja necessário permitir ao ponto de extremidade: AD FS /adfs/service/trust/13/windowstransport

    Para obter informações sobre como habilitar um ponto de extremidade, consulte Falha ao entrar no Microsoft 365, Azure ou Intune depois que você altera o ponto de extremidade de serviço de federação.

Consulte também

Suporte do Dynamics 365 for OutlookBlog: Diagnóstico de Configuração do Microsoft Dynamics CRM for Outlook Implantar o Microsoft Dynamics 365 for Outlook usando a Política de Grupo

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