Vincular e rastrear um email ou compromisso para uma linha específica em seu aplicativo

Artigo
03/21/2023

Use a opção Definir Referente a no Dynamics 365 App for Outlook para associar uma mensagem de email ou compromisso a uma linha específica em seu aplicativo. Quando você vincula uma mensagem de email ou compromisso a uma conta, oportunidade ou linha de caso específica e o sistema preenche a consulta referente ao email ou compromisso e o rastreia em seu aplicativo.

Vincular uma mensagem de email ou compromisso

Abra um email ou compromisso que você deseja associar a uma linha em seu aplicativo.
Selecione Dynamics 365 para abrir o painel do Dynamics 365.
Na caixa de texto Definir em Relação a, digite seu texto de pesquisa e selecione a linha para associar o email ou compromisso.

Observação

Para obter informações sobre como usar a pesquisa para procurar uma linha, consulte Usar a coluna de pesquisa em uma linha.
Quando o item for rastreado com sucesso e vinculado à linha selecionada, você verá uma mensagem Rastreado referente a.

Exibir um email ou compromisso vinculado em seu aplicativo

Você pode facilmente abrir seu aplicativo e ver a reunião ou compromisso que vinculou.

Ao lado de Acompanhado referente, selecione Mais comandos>Exibir no Dynamics 365.

Alterar a linha à qual um email ou compromisso está vinculado

Você pode alterar a linha à qual um email ou compromisso está vinculado usando o recurso Alterar Referente a.

Abra o email ou compromisso que deseja vincular a uma linha diferente.
Selecione Dynamics 365 para abrir o painel do Dynamics 365.
Ao lado de Acompanhado referente, selecione Mais comandos>Alterar Referente.
Na caixa de texto Definir Referente a, insira o texto de pesquisa.
Quando uma linha relacionada for exibida, selecione-a para vincular o email ou compromisso.