Integração de faturas do projeto

Este artigo fornece informações sobre a integração de gravação dupla no Project Operations para faturamento de clientes.

No Project Operations, o gerente do projeto gerencia a lista de pendências de cobrança do projeto e cria uma fatura pro forma para o cliente no Microsoft Dataverse. Com base nessa fatura pro forma, o administrador de contas a receber ou o contador do projeto cria uma fatura voltada para o cliente. A integração de gravação dupla garante que os detalhes da fatura proforma sejam sincronizados com os aplicativos de finanças e operações. Depois que a fatura do cliente é lançada, o sistema atualiza os dados reais do projeto relevante no Dataverse com os detalhes contábeis. O gráfico a seguir fornece uma visão geral conceitual de alto nível dessa integração.

Depois que o gerente de projeto confirma a fatura proforma no Dataverse, as informações do cabeçalho da fatura proforma são sincronizadas com os aplicativos de finanças e operações usando o mapa de tabela de gravação dupla, Proposta de fatura do projeto V2 (faturas). Trata-se de uma integração unidirecional do Dataverse para aplicativos de finanças e operações. Não há suporte para a criação ou exclusão de propostas de fatura do projeto diretamente nos aplicativos de finanças e operações.

A confirmação de fatura no Dataverse também dispara a lógica de negócios para criar registros relativos à cobrança na entidade Dados Reais . Esses registros são sincronizados com finanças e operações usando o mapa de tabela de gravação dupla Valores reais de integração do Project Operations (msdyn_actuals). Para obter mais informações, consulte Estimativas e dados reais do projeto.

As linhas de proposta de fatura do projeto são criadas pelo processo periódico, Preparo de formulário de importação. Este processo se baseia nos detalhes de dados reais de vendas cobradas na tabela Preparo de dados reais. Para obter mais informações, consulte Gerenciar propostas de fatura de projeto.