Resumir linhas de orçamento durante a importação

Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/não estocados, implantação Lite – transação para faturamento pro forma.

Você pode importar linhas de orçamento de fontes diferentes, como estimativas, detalhes da linha de cotação ou detalhes da linha de contrato. Cada uma dessas fontes pode ter muitas linhas.

Por exemplo, se atribuir todos os recursos a tarefas, você obterá uma estimativa para cada recurso. No entanto, convém acompanhar os orçamentos em um nível superior, como o nível da tarefa. Nesse caso, você pode usar o recurso de resumo ao importar linhas de orçamento e agrupá-las por tarefa. Dessa forma, as estimativas de todos os recursos para uma tarefa formam uma linha de orçamento. Como o número de linhas do orçamento é igual ao número de tarefas, o gerenciamento fica mais fácil.

Resumir linhas de orçamento durante o processo de importação

As opções de resumo estão disponíveis como parte do processo de importação. Siga estas etapas para resumir as linhas de orçamento durante a importação.

1. Entre no Microsoft Dynamics 365 Project Operations.

2. Na navegação à esquerda, altere a área para Projetos.

3. Selecione o projeto para criar um orçamento.

4. Na página do projeto, no Painel de Ações, selecione Criar Orçamento.

5. Selecione Importar.

   A caixa de diálogo de importação exibida tem duas seções para Resumo: uma para linhas do orçamento de custo e outra para linhas do orçamento de vendas.

6. Na seção Opções de importação da linha de orçamento do custo, selecione as opções de resumo para as linhas de orçamento do custo Tempo, Despesa e Material.

7. Na seção Opções de importação da linha de orçamento das vendas, selecione as opções de resumo para as linhas de orçamento das vendas Tempo, Despesa e Material.

Para cada classe de transação, as dimensões exibidas como opções de resumo se baseiam na prioridade de correspondência do orçamento. Se você selecionar uma dimensão de prioridade de correspondência de prioridade mais baixa, todas as dimensões de prioridade mais alta também serão consideradas opções resumidas.

As linhas de orçamento são resumidas de maneira que a correspondência real executada com base na prioridade de correspondência do orçamento seja bem-sucedida.

Observação

Por padrão, as prioridades de correspondência do orçamento para linhas de orçamento do custo e as linhas de orçamento das vendas são definidas no nível de parâmetro do projeto. Todas as prioridades de correspondência do orçamento definidas no nível do projeto têm precedência. Para obter mais informações, consulte Prioridade de correspondência da linha de orçamento.