Usar linhas de orçamento de custo do projeto divididas ao longo do tempo

Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/não estocados, implantação Lite – transação para faturamento pro forma.

Este artigo explica como dividir ao longo do tempo as linhas de orçamento do projeto e criar detalhes da linha de orçamento.

O que é divisão ao longo do tempo das linhas de orçamento do projeto?

As linhas de orçamento são criadas dentro de datas de início e término especificadas e alocam uma quantidade ou um valor específico em dimensões selecionadas para orçamento. A divisão ao longo do tempo distribui essa quantidade e esse valor orçados ao longo do intervalo de tempo entre as datas de início de e término da linha de orçamento. Essa distribuição leva em consideração as horas de trabalho de acordo com os calendários das horas de trabalho e garante a alocação proporcional das linhas de orçamento do tempo.

Pré-requisito para divisão ao longo do tempo das linhas de orçamento

Como pré-requisito, você deve criar um período de orçamento no nível do projeto. A divisão ao longo do tempo das linhas de orçamento de custo do projeto exige um período de orçamento para determinar com precisão as horas de trabalho. Para obter informações sobre como configurar um período de orçamento no nível do projeto, consulte Configurar um período de orçamento.

Observação

Recomendamos que você configure o período de orçamento para criar uma linha de orçamento. Assim, você garante que a divisão ao longo do tempo da linha de orçamento nos detalhes seja feita durante o processo de criação da linha de orçamento.

Divisão ao longo do tempo automática durante a criação da linha de orçamento

Depois que o período do orçamento é configurado no nível do projeto, a divisão ao longo do tempo das linhas de orçamento e a criação dos detalhes da linha de orçamento ocorre automaticamente e se aplica a ambos os casos: quando uma linha de orçamento é criada manualmente e quando é gerada com base em estimativas.

Divisão ao longo do tempo das linhas de orçamento sob demanda

Você pode fazer a divisão ao longo do tempo de uma linha de orçamento sob demanda, desde que a versão do orçamento permaneça em status Rascunho.

Para dividir ao longo do tempo uma linha de orçamento, siga estas etapas.

1. Entre no Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
2. Vá para a seção Projetos na navegação inferior esquerda.
3. Selecione Projetos para exibir a lista de projetos ativos.
4. Encontre e selecione o projeto desejado para abrir a página principal do projeto.
5. Na guia Orçamento, verifique se o orçamento e a linha de orçamento foram criados e se o status da versão do orçamento está em status Rascunho.
6. Selecione a linha de orçamento do projeto que você deseja dividir ao longo do tempo.
7. Selecione Dividir ao Longo do Tempo.
8. Depois que a linha de orçamento estiver dividida ao longo do tempo, observe a criação dos detalhes da linha de orçamento.
9. Selecione a seta para a direita (>) à esquerda da linha de orçamento para exibir a grade aninhada que inclui os detalhes da linha do orçamento.

O que acontece quando as linhas de orçamento são divididas ao longo do tempo?

Para as linhas de orçamento de tempo, material e despesas, a divisão ao longo do tempo se comporta de maneira diferente, dependendo da classe de transação.

Linhas de orçamento de tempo

O comportamento da divisão ao longo do tempo das linhas de orçamento de tempo varia de acordo com a definição do campo Recurso na linha de orçamento. Ele também depende do valor Método de Valor no nível da linha de orçamento.

Se o campo Recurso for definido, ocorrerá o seguinte comportamento:

1. O calendário do recurso é usado para calcular as horas de trabalho entre as datas de início e término da linha de orçamento.
2. Se o campo Método de Valor da linha de orçamento estiver definido como Quantidade * Preço unitário e o número de horas estiver definido na linha de orçamento, as horas orçadas serão distribuídas proporcionalmente às horas de trabalho de acordo com o período do orçamento.
3. O valor nos detalhes da linha de orçamento é calculado como Quantidade × Preço unitário.
4. Se o campo Método de Valor estiver definido como Preço Fixo e o número de horas não estiver definido, o valor orçado será distribuído proporcionalmente às horas de trabalho de acordo com o período do orçamento.
5. Por padrão, o arredondamento é feito para duas casas decimais.
6. Qualquer quantidade ou valor restante depois da distribuição no período de orçamento será ajustado com o valor ou a quantidade do detalhe da última linha de orçamento, de maneira que o total corresponda ao orçamento.

Se o campo Recurso não for definido, ocorrerá o seguinte comportamento:

1. O calendário do projeto é usado para calcular os dias de trabalho entre as datas de início e término da linha de orçamento.
2. Por padrão, as horas de trabalho são calculadas como oito por dia para todos os dias úteis no nível do projeto.
3. Se o campo Método de Valor da linha de orçamento estiver definido como Quantidade * Preço unitário e o número de horas estiver definido na linha de orçamento, as horas orçadas serão distribuídas proporcionalmente às horas de trabalho de acordo com o período do orçamento.
4. O valor nos detalhes da linha de orçamento é calculado como Quantidade × Preço unitário.
5. Se o campo Método de Valor estiver definido como Preço Fixo e o número de horas não estiver definido, o valor orçado será distribuído proporcionalmente às horas de trabalho de acordo com o período do orçamento.
6. Por padrão, o arredondamento é feito para duas casas decimais.
7. Qualquer quantidade ou valor restante depois da distribuição no período de orçamento será ajustado com o valor ou a quantidade do detalhe da última linha de orçamento, de maneira que o total corresponda ao orçamento.

Linhas de orçamento da despesa

O comportamento da divisão ao longo do tempo para linhas de orçamento de despesa depende do valor Método de Valor no nível da linha de orçamento.

1. Se o campo Método de Valor da linha de orçamento estiver definido como Quantidade * Preço unitário e a quantidade da despesa for definida na linha de orçamento, a quantidade de despesa será distribuída por igual no período do orçamento entre as datas de início e término da linha de orçamento.
2. O valor nos detalhes da linha de orçamento é calculado como Quantidade × Preço unitário.
3. Se o campo Método de Valor estiver definido como Preço Fixo e a quantidade da despesa não for definida, o valor de despesa orçada será distribuída por igual no período do orçamento entre as datas de início e término da linha de orçamento.
4. Por padrão, o arredondamento é feito para duas casas decimais.
5. Qualquer quantidade ou valor restante depois da distribuição no período de orçamento será ajustado com o valor ou a quantidade do detalhe da última linha de orçamento, de maneira que o total corresponda ao orçamento.

Linhas de orçamento do material

O comportamento da divisão ao longo do tempo para linhas de orçamento de material depende do valor Método de valor no nível da linha de orçamento.

1. Se o campo Método de Valor da linha de orçamento estiver definido como Quantidade * Preço unitário e a quantidade do material for definida na linha de orçamento, essa quantidade será distribuída por igual no período do orçamento entre as datas de início e término.
2. O valor nos detalhes da linha de orçamento é calculado como Quantidade × Preço unitário.
3. Se o campo Método de Valor estiver definido como Preço Fixo e a quantidade da material não for definida, o valor orçado será distribuído por igual no período do orçamento entre as datas de início e término.
4. Para produtos fora do catálogo, o arredondamento é feito para duas casas decimais, por padrão.
5. Para produtos existentes, a configuração de arredondamento no produto é aplicada.
6. Qualquer quantidade ou valor restante depois da distribuição no período de orçamento será ajustado com o valor ou a quantidade do detalhe da última linha de orçamento, de maneira que o total corresponda ao orçamento.