Estimativas financeiras para despesas em projetos
Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/não estocados, implantação Lite – transação para faturamento pro forma.
O Dynamics 365 Project Operations permite que os gerentes de Projeto definam despesas baseadas em projeto para cada projeto ou tarefa. Cada item de despesa pode ser associado a uma tarefa específica do projeto. As despesas são categorizadas em diferentes categorias de despesas, que são definidas no nível organizacional. O preço e o custo de cada categoria de despesas são definidos na lista de preços.
Execute as seguintes etapas para exibir, adicionar ou excluir uma despesa de projeto.
- Vá para Projetos e selecione o projeto no qual deseja trabalhar.
- Selecione a guia Estimativas de Projeto e exiba a lista de despesas do projeto.
- Selecione Nova Estimativa de Despesa para adicionar uma despesa. Ou, selecione uma despesa a ser excluída e, em seguida, selecione Excluir Linha de Estimativa.
Observação
O recurso Atualizações de estimativa do projeto já está em versão preliminar.
Assim que o recurso Atualizações de estimativa do projeto estiver habilitado, ele não poderá ser desabilitado. Entre essas atualizações estão alterações feitas no rótulo no nível do projeto, no qual a guia Estimativas original mostra Estimativas com fases de tempo e a guia Estimativas recém-identificada são uma exibição consolidada das estimativas de despesas e materiais. A nova grade de estimativas de despesas e materiais permite a criação e a edição facilitadas dessas estimativas.
Para habilitar o recurso Atualizações de estimativa de projeto, siga estas etapas.
- Vá para Configurações>Parâmetros.
- Abra o registro Parâmetros.
- No Painel de Ações, na guia Controle de recursos, selecione Atualizações de estimativa de projeto.
- Na caixa de diálogo de confirmação, selecione OK.
- Após alguns momentos, atualize o navegador. As capacidades estão disponíveis, e o recurso é removido da lista de recursos a serem habilitados.
A tabela a seguir fornece informações sobre os campos na página Linha de Estimativa de despesa em um Projeto.
| Campo | Descrição | Impacto a jusante |
|---|---|---|
| Tarefa | Uma lista de tarefas no projeto. Isso inclui tarefas de resumo e nó folha. | A seleção de uma tarefa para uma linha de estimativa de despesa afeta o custo de despesa estimado e as vendas de despesa estimadas para uma tarefa. Se este campo for deixado em branco, a estimativa de despesas será rastreada e resumida apenas no nível do projeto. |
| Categoria | Uma lista de categorias de transação que possuem categorias de despesas vinculadas no aplicativo. | A seleção de uma categoria direciona os preços e custos na linha de estimativa de despesas. |
| Data de Início | A data prevista na qual a despesa ocorre. | Não há um impacto posterior para o campo. |
| Quantidade | A quantidade da despesa estimada em que você incorre. | Não há um impacto posterior para o campo. |
| Grupo de unidades | O valor padrão neste campo é obtido do grupo de unidades configurado como o padrão na categoria selecionada. Você pode atualizar este campo para selecionar outro grupo de unidades. | Não há um impacto posterior para o campo. |
| Unidade | O valor neste campo é padronizado para a unidade padrão da categoria selecionada. Você pode atualizar este campo para selecionar outra unidade. | Alterar a unidade resulta em um preço e custo unitário padrão diferente. |
| Preço de custo | O custo da combinação de categoria selecionada e unidade é configurado na lista de preços de custo aplicável | O custo unitário é sempre mostrado na moeda de custo do projeto. |
Observação
A grade permite a edição em linha com a primeira linha da estimativa no contexto de custo, que é sempre mostrado na moeda de custo do projeto. Ao selecionar a divisa, a grade se expande para uma linha filho, que contextualiza as vendas da linha de estimativa, sempre mostrada na moeda de vendas do projeto.